Pipedrive frente a Onpipeline:
¿Qué pasa más allá del pipeline de ventas?
Compara cómo gestionan Pipedrive y Onpipeline las cotizaciones, las aprobaciones, las firmas electrónicas, los ingresos recurrentes, la facturación, los portales de clientes y el proceso de ventas tras el pipeline.
Tanto Pipedrive como Onpipeline pueden gestionar partes de este flujo de trabajo. La diferencia principal no es simplemente si una función existe o no. La cuestión es dónde se encuentra esa función y cuántos productos adicionales hacen falta para terminar el proceso.
Pipedrive Smart Docs frente a las cotizaciones de Onpipeline
Pipedrive Smart Docs usa plantillas con datos de negocios.
Onpipeline aborda la elaboración de presupuestos como un flujo de trabajo específico de CRM, en lugar de considerarla principalmente como la generación de documentos. Los Cotizaciones se crean a partir de los negocio utilizando una lista de precios, y el sistema incluye plantillas cotización configurables, divisas, condiciones comerciales, revisiones e historial de cotización.
Los clientes de Pipedrive que necesiten funciones más avanzadas de CPQ y aprobaciones pueden añadir aplicaciones externas. Por ejemplo, PandaDoc y Qwoty juntos para conseguir las mismas funciones.
¿Quieres que la aprobación de la cotización forme parte del propio CRM, o prefieres ampliar el CRM con una plataforma CPQ específica?
Las firmas electrónicas: la diferencia es el flujo de trabajo detrás de ellas
Tanto Pipedrive como Onpipeline admiten firmas electrónicas, así que la diferencia no se reduce simplemente a si un cliente puede firmar un documento en línea o no.
En Pipedrive, las firmas electrónicas forman parte de Smart Docs, su función de creación y firma de documentos. Esto va genial para armar un documento con los datos del CRM, mandárselo al cliente y que lo firme.
Onpipeline considera la firma como parte de un flujo de trabajo comercial más amplio. Un negocio puede pasar de la creación de cotización a la aprobación interna, las revisiones, la firma electrónica y, a continuación, la facturación o la gestión de los ingresos recurrentes, todo desde el CRM.
Para los equipos que necesitan más control antes y después de la firma, la diferencia no está tanto en la función de firma en sí, sino en cómo se gestiona todo el proceso.
Inventario: el catálogo de productos no es lo mismo que la gestión de stock
Pipedrive incluye un catálogo de productos en todos sus planes. Los productos pueden incluir precios, códigos de producto, impuestos e información sobre las unidades, y se pueden añadir a Smart Docs.
Sin embargo, eso no se debe confundir con la gestión de inventario.
Onpipeline Advanced incluye un sistema de control de existencias conectado directamente al proceso de cotización, lo que permite a los comerciales ver la disponibilidad de los productos al preparar una oferta.
Las empresas que necesitan funciones de inventario además de Pipedrive normalmente amplían su pila tecnológica con otro sistema o integración.
Portal de clientes para recopilar y compartir documentos
Esta es una de las mayores diferencias entre las dos plataformas.
Actualmente, Pipedrive no ofrece un portal nativo de documentos para clientes equivalente al flujo de trabajo de solicitud de documentos de Onpipeline. Hay varias formas de ampliarlo con aplicaciones externas.
El portal de clientes de Onpipeline es un módulo CRM integrado. Los clientes pueden iniciar sesión en un portal personalizado, ver facturas y archivos compartidos, recibir solicitudes de documentos específicos y subir los documentos requeridos. Las solicitudes pueden tener fechas límite, revisores, archivos de muestra y recordatorios. Los documentos enviados se pueden aprobar o rechazar.
Nota de precios: Al momento de escribir esto, Pipedrive Premium cuesta $79 por usuario y mes, si se factura mensualmente e incluye Smart Docs con firmas electrónicas. Onpipeline Standard es $39 por usuario al mes, facturación mensual, e incluye la gestión de cotizaciones y las firmas electrónicas, lo que lo convierte en hasta 51% más barato si lo comparas con una factura mensual similar. Pipedrive ofrece un precio más bajo en el plan Premium si pagas al año, y los clientes de Lite o Growth también pueden comprar Smart Docs por separado.
CRM con facturación
La distinción no es si Pipedrive puede admitir la facturación, sino si la facturación la ofrece el propio CRM o se hace a través de otra plataforma.
Pipedrive permite a los usuarios crear y ver facturas, pero su integración de facturación nativa actualmente depende de QuickBooks Online, lo que significa que el cliente necesita una cuenta activa tanto en Pipedrive como en QuickBooks.
Onpipeline incluye la facturación integrada en el CRM. Los usuarios pueden crear facturas y proformas, generarlas directamente desde cotizaciones, enviarlas por correo electrónico, registrar los pagos, enviar recordatorios de pago y hacer un seguimiento de las facturas en borrador, pagadas y pendientes de pago.
Prueba Onpipeline gratis durante 30 días
No se requiere contrato ni tarjeta de crédito. Cuenta totalmente operativa. Puedes probar y comprobar la configuración realizando un pedido o, simplemente, dejar que el periodo de prueba expire.
Empieza hoy mismoAmbas plataformas admiten la gestión pipeline de ventas. Onpipeline amplía el flujo de trabajo para incluir cotizaciones, firmas electrónicas, facturación y un proceso más amplio desde el cliente potencial hasta la factura, todo ello dentro de un único entorno CRM.
Sí. Se pueden importar a Onpipeline contactos, organizaciones, oportunidades, actividades, notas y fichas de clientes.
Sí. Onpipeline admite las firmas electrónicas como parte del flujo de trabajo de ventas.
Sí. Onpipeline incluye herramientas de facturación que ayudan a los equipos a gestionar el proceso desde cotización hasta el pago.