CRM con facturación
Nuestra solución es integral, no se trata simplemente de una integración básica de facturación.
- Enviar facturas (o proformas) y recordatorios
- Giro citas y suscripciones en facturas
- Multilingüe y multidivisa
- Personalizable plantillas
- Solo usuarios predefinidos puede acceder a las facturas
- Fácilmente exportar tus datos
Solución integral de facturación
Onpipeline ofrece todas las funciones de un sistema de facturación y se puede acceder a él en línea. Tus datos están de forma segura almacenados en la nube, lo que te permite tener un control total.
Hemos diseñado nuestro software de facturación para ofrecer la máxima flexibilidad, teniendo en cuenta su posible uso en diferentes países. Puedes crear tus propias condiciones de pago, aplicar con precisión el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los descuentos para cada producto, e incluso gestionar las retenciones.
Si eres una empresa internacional, Onpipeline te ofrece la posibilidad de trabajar con clientes de distintos idiomas y monedas.
Enviar facturas y recordatorios
Puedes enviar fácilmente facturas y recordatorios de pago con un solo clic. Con solo un clic, se generará un mensaje dirigido al correo electrónico del cliente, con la factura en formato PDF adjunta.
La plantilla de correo electrónico se puede personalizar (para cada idioma o empresa) e incluir información importante, como la fecha de vencimiento. También se puede modificar sobre la marcha antes de enviar el mensaje.
Presupuestos y suscripciones
Del plan estándar
Convierte presupuestos y pedidos en facturas en cuestión de segundos.
Si utilizas el Gestor de presupuestos de Onpipeline, puedes generar una factura automáticamente en 5 segundos, extrayendo el contenido del presupuesto creado por tu equipo de ventas. Esta medida, que te permite ahorrar tiempo, también reduce la probabilidad de que se produzcan errores humanos.
Si utilizas suscripciones, puedes configurar Onpipeline, si lo deseas, para que genere automáticamente tus facturas periódicas o borradores en la fecha de renovación y, si lo prefieres, enviárselas al cliente por correo electrónico.
Varias empresas
Plan Avanzado
Si necesitas emitir facturas desde diferentes empresas, puedes hacerlo desde la misma cuenta creando una plantilla o una empresa para cada una de las empresas que tengan que emitir facturas.
Cada empresa dispone de una plantilla personalizable que se puede asociar tanto a clientes como a facturas, y cuenta con una numeración específica. Además, cada empresa puede enviar correos electrónicos desde un remitente y una dirección de correo electrónico distintos.
Multilingüe y multidivisa
Del plan estándar
Si tu empresa opera a nivel internacional, puedes sacar el máximo partido a las funciones que ofrecemos..
Puedes facturar en la moneda que prefieras con nuestro convertidor de divisas integrado. También puedes enviar facturas en diferentes idiomas según lo que indique el cliente, eligiendo entre los idiomas disponibles, pero también añadiendo otros idiomas si fuera necesario.
Lleva un control de las facturas
Llevar un control de los pagos y emitir facturas de forma manual puede llevar mucho tiempo y, si no se hace correctamente, puede provocar problemas de flujo de caja a las pequeñas empresas.
Contar con un sistema organizado en el que todas las facturas y los recibos estén en un mismo lugar puede suponer un ahorro de tiempo para los empresarios.
Pagos en línea
Plan Avanzado
Conecta tu cuenta de Stripe en solo unos minutos.
Una vez conectadas, las facturas se vinculan automáticamente a los pagos en línea, ya se trate de un pago único o de un cargo periódico derivado de una suscripción creada en Onpipeline.
Tres razones para plantearse utilizar un CRM con función de facturación
1. Todo en un solo lugar
En cuanto consigas cerrar un negocio, envía inmediatamente una factura directamente desde el CRM, sin recurrir a otros medios de comunicación.
2. Análisis
Cuando envías facturas a través de tu CRM, puedes saber de inmediato cuántas de tus ventas en proceso se cobran.
3. Ahorra tiempo
Los clientes potenciales no reciben facturas, sino presupuestos. Plantéate utilizar un CRM que convierta un presupuesto en una factura con un solo clic.
¿Cuánto cuesta?
¡El software está incluido en todos los planes, sin coste adicional! Se necesita una cuenta «Advanced» para gestionar varias empresas.
¿Puedo personalizar la plantilla de factura?
Ofrecemos plantillas totalmente personalizables para que puedas añadir tu logotipo, mensajes personalizados, diseño y una combinación de colores específica para tu empresa. Además, si eres un usuario avanzado, también puedes personalizar directamente el código HTML de la plantilla utilizada para las facturas en PDF.
¿Tengo que instalar el software?
No es necesario instalar ningún software en tu ordenador. Onpipeline funciona en la nube, por lo que puedes utilizar cualquier sistema operativo (Windows, Mac, Linux, etc.) y el hardware que prefieras. Es una aplicación web 100%, lo que significa que puedes acceder a ella desde cualquier lugar.
¿Puedo utilizarlo sin el CRM?
Sí, por supuesto. El sistema funciona de forma autónoma con una base de datos de clientes independiente para las facturas, por lo que no es necesario utilizar las demás funciones del CRM.
¿Cómo me pagan los clientes?
Puedes ofrecer a tus clientes la forma de pago que prefieras. En la plantilla de la factura o del correo electrónico puedes incluir instrucciones sobre cómo pagar las facturas.
Con nuestro plan Advanced, puedes conectar tu cuenta de Stripe en tan solo unos minutos. Una vez conectada, las facturas se vinculan automáticamente a los pagos en línea, ya se trate de un pago único o de un cargo periódico derivado de una suscripción creada en Onpipeline.
¿Se envían los recordatorios automáticamente?
Por el momento, solo puedes enviar recordatorios de forma manual, con un simple clic junto a la etiqueta “pendiente”.
¿Puedo descargar las facturas?
Sí. Puedes descargar tus facturas en formato CSV en cualquier momento (e importarlas a tu programa de contabilidad). También es posible guardar la factura en formato PDF en tu disco duro.
¿Se integra el software con los sistemas nacionales de facturación electrónica?
Algunos países, como Italia, México, Brasil y Arabia Saudita, exigen que las facturas se emitan en formatos electrónicos específicos o se presenten a través de plataformas fiscales nacionales.
Nuestro software le permite crear, gestionar y descargar facturas, pero no ofrece integración directa con sistemas de facturación electrónica o informes fiscales específicos de cada país.
Cuando las normativas locales exijan un formato electrónico específico o la presentación a través de una plataforma nacional, el cliente es responsable de descargar las facturas y convertirlas o importarlas al formato requerido por el sistema correspondiente.
Nuestro equipo está disponible para ayudar con cualquier requisito o pregunta específica.