Cómo utilizar Onpipeline
Diseñamos nuestras herramientas para ofrecer el mayor beneficio sin requerir mucho tiempo de configuración ni experiencia.
Onpipeline cuenta con numerosas funciones que facilitan las actividades empresariales diarias. ¡Puedes personalizar tu experiencia para que tu empresa saque el máximo partido!
Contactos y perfiles
Onpipeline te ayuda a organizar los datos de los clientes. Puedes personalizar la base de datos para incluir campos específicos que sean relevantes para su negocio, garantizando que toda la información vital sobre un contacto sea fácilmente accesible.
La personalización de campos y filtros le permite categorizar los contactos en función de criterios predefinidos, lo que facilita la segmentación y la focalización de las comunicaciones.
La gestión de contactos facilita la comunicación entre los clientes potenciales / clientes y la empresa al permitir que todas las personas que tienen contacto con el cliente accedan a la misma información.
Negocios y canales de ventas
Onpipeline te permite Configurar y personalizar sales pipelines adaptado a tus procesos de negocio. Cada pipeline puede representar un proceso de ventas diferente, lo que ayuda a realizar un seguimiento de negocios en distintas fases, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de la venta.
Una gestión eficaz del modelo pipeline garantiza que no se pierda ninguna oportunidad y que se identifiquen los posibles cuellos de botella.
Los responsables de ventas pueden realizar un seguimiento y comprobar el avance del modelo negocio a lo largo del ciclo de ventas. Se aseguran de que se sigan todos los pasos necesarios y de que no se pase por alto ninguna tarea.
La automatización de las tareas rutinarias dentro de tu pipeline de ventas puede mejorar considerablemente la eficiencia. Por ejemplo, puedes automatizar los correos electrónicos de seguimiento y la asignación de tareas.
Cotizaciones
La integración de la gestión de cotización con tu pipeline de ventas te garantiza que puedas generar, enviar y realizar el seguimiento de cotizaciones directamente dentro del CRM.
Este proceso optimizado contribuye a mantener la precisión en las ventas cotizaciones y reduce el tiempo de respuesta a los clientes.
Puedes diseñar archivos PDF con el estilo de tu empresa, crear nuevas plantillas para cada equipo, utilizar diferentes encabezados y direcciones, recopilar firmas electrónicas y traducir cotizaciones a cualquier idioma.
Nuestro módulo de Inventario proporciona al equipo de ventas disponibilidad de stock en tiempo real. Esto permite a los representantes de ventas responder rápidamente al cliente con datos precisos.
Gestión de equipos
Los gerentes deben proporcionar a sus representantes de ventas una dirección clara y la motivación necesaria para ayudarles a tener éxito y alcanzar el resultado financiero deseado.
Utiliza Onpipeline para asignar tareas, realizar un seguimiento del rendimiento y gestionar los horarios de todos tus equipos. Así te asegurarás de que todos estén en sintonía.
Es fundamental supervisar el rendimiento de tu equipo de ventas. Onpipeline ofrece herramientas que ayudan a realizar un seguimiento de los indicadores individuales y de equipo, lo cual resulta crucial para identificar a los empleados con mejor rendimiento y las áreas que necesitan mejorar.
Captación de clientes potenciales
Onpipeline te permite crear e integrar formularios web en tu página web para captar clientes potenciales directamente. Estos formularios se pueden personalizar para recopilar información específica sobre los clientes potenciales que muestran interés en tu producto o servicio.
Integraciones de API: Onpipeline puede integrarse con diversas plataformas de automatización de marketing o sistemas CRM que quizá ya estés utilizando. Esto te permite importar automáticamente a Onpipeline los clientes potenciales captados a través de esos canales.
Creación manual de clientes potenciales: En el caso de los clientes potenciales captados a través de otros canales (por ejemplo, ferias comerciales o llamadas telefónicas), es probable que Onpipeline te permita crear contactos dentro de la plataforma.
También puedes conectar muchas aplicaciones como wpforms, jotform, gravity forms, facebook leads, google leads, etc.
Interacciones
Puedes registrar cualquier interacción con tus contactos, incluyendo tomar y compartir notas, adjuntar archivos y programar actividades y citas.
Correo electrónico: Onpipeline permite a los usuarios sincronizar y gestionar sus correos electrónicos directamente desde el CRM. Los correos electrónicos se pueden vincular a los contactos de los clientes y a las ventas de negocios. Onpipeline también ofrece opciones como «CC oculto» para transferir manualmente conversaciones específicas por correo electrónico al CRM. Información
Llamadas telefónicas: Las integraciones ayudan a garantizar que todas las interacciones telefónicas también se almacenen y puedan revisarse en el contexto de las actividades de gestión de relaciones con los clientes. Información
Mensajes masivos Puedes enviar o programar correos electrónicos o SMS a un grupo de contactos con solo unos pocos clics. Simplemente filtra tus contactos, agrégalos a una lista y programa un mensaje basado en una plantilla. Correos electrónicos – SMS
Actividades
Onpipeline ofrece un completo sistema de gestión del calendario y las actividades, que mejora tanto la productividad individual como la colaboración en equipo.
Cada usuario de Onpipeline dispone de su propio calendario personal, que puede utilizarse para realizar un seguimiento de diversas actividades, tales como tareas, llamadas, correos electrónicos, reuniones, fechas límite y actividades personalizadas. Las actividades pueden vincularse a un negocios o a unos contactos concretos, lo que ayuda a mantener un historial coherente de las interacciones.
Los usuarios pueden integrar sus calendarios con Calendly o utilizar nuestra propia aplicación de reserva de citas sin coste adicional.
Los líderes de equipo y los administradores tienen la capacidad de ver y gestionar eventos en los calendarios de los usuarios, lo que garantiza que las actividades del equipo estén bien coordinadas.
Automatizaciones
Puedes ahorrar tiempo y mejorar la experiencia del usuario creando automatizaciones. Automatizaciones optimiza tu flujo de trabajo y hazlo más eficiente.
Puedes programar una automatización para enviar un correo electrónico a un nuevo contacto. También puedes enviar un correo electrónico cuando un negocio alcance una determinada fase. Esto puede ayudarte a ahorrar tiempo y a mejorar la calidad del servicio de atención al cliente que ofreces.
Los usuarios también pueden crear tareas mediante automatizaciones cuando actualizan campos de datos o realizan otras acciones. Al utilizar automatizaciones, puede simplificar su flujo de trabajo y hacerlo más eficiente.
Integraciones
Todos los planes de Onpipeline incluyen potentes herramientas para gestionar tanto los datos de CRM como los datos externos a través de API RESTful, widgets, menús de acciones y webhooks.
Estas características permiten interacciones dinámicas y en tiempo real con los datos, brindando a los desarrolladores la flexibilidad de mejorar las experiencias de usuario y los flujos de trabajo según sea necesario.
Además, nuestro amplio soporte garantiza que los desarrolladores reciban una buena asistencia en cada etapa del proceso de desarrollo de aplicaciones, lo que facilita una integración fluida y eficaz.
Facturación
Onpipeline es también un programa de facturación fácil de usar. Te ayuda a crear facturas y recordatorios de pago con un diseño atractivo.
No tienes que usar otras aplicaciones. Solo haz clic una vez para enviar facturas, recordatorios y mensajes a los clientes.
El mensaje incluirá la factura y toda la información necesaria para que el cliente pueda realizar el pago. Onpipeline te ayuda a gestionar los pagos, comunicarte con los clientes y mejorar las facturas mediante el análisis.