Cotizaciones
Onpipeline te permite crear de marca citas, pista modificaciones, y recoger firmas electrónicas desde un único espacio de trabajo.
Los responsables pueden aprobar descuentos y cambios en los precios sin salir del CRM, lo que elimina las cadenas de correos electrónicos y reduce los errores en los presupuestos.
Propuestas personalizadas
Las empresas actuales ya no pueden sobrevivir con contenidos genéricos. Las empresas pueden captar la atención de los clientes y ganarse su confianza mediante ofertas personalizadas.
Puedes crear archivos PDF con el estilo y los colores de tu empresa. También puedes crear un plantilla para cada equipo y utilizar diferentes encabezados y direcciones. Incluso puedes trans- las plantillas a cualquier idioma.
Realiza los cambios en la interfaz de usuario; nuestro equipo de asistencia técnica puede ayudarte con personalizaciones completas.
Aprobación y envío de presupuestos
Las ofertas de precio pueden estar sujetas a la aprobación de los jefes de equipo o los administradores. Tú decides si quieres que tus ofertas se aprueben automáticamente o no. Las ofertas permanecerán en estado de borrador hasta que el responsable las apruebe.
Una vez completada la oferta, puedes: enviar el PDF por correo electrónico directamente al cliente desde Onpipeline o descargar y gestionarlo de forma externa.
Lista de precios y divisas
Los comerciales pueden añadir artículos directamente de una lista de precios o crear artículos personalizados sin necesidad de consultar la lista de precios. Esto agiliza y hace más eficiente el proceso de elaboración de ofertas, lo que ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y dinero.
Los productos y servicios pueden fijarse en cualquier moneda que prefiera el cliente. Al crear una oferta, los precios pueden convertido automáticamente a la moneda seleccionada, lo que evita tener que gestionar manualmente las complejidades de los tipos de cambio.
Todas las conversiones de divisas se basan en los tipos de cambio oficiales.
Versión de la cotización / Revisiones
Durante las negociaciones, los clientes pueden solicitar cambios o pedir que se estudien diferentes opciones. Para facilitar este proceso, los comerciales pueden crear Varias ofertas para la misma operación.
Al actualizar un presupuesto, el comercial puede elegir si desea guardarlo como una nueva revisión. Guardado modificaciones seguir estando disponibles, lo que facilita la revisión de presupuestos anteriores, el seguimiento de los cambios y una gestión más eficaz del proceso de negociación.
Inventario
Si vendes productos, es fundamental disponer de información precisa sobre las existencias. Unos datos de inventario desactualizados pueden provocar la pérdida de oportunidades de venta, pedidos que no se pueden tramitar y clientes insatisfechos.
Nuestro módulo de inventario está integrado directamente en el sistema de presupuestos, por lo que no es necesario utilizar aplicaciones externas. Los comerciales pueden consultar la disponibilidad de los productos en tiempo real y acceder a información precisa y actualizada sobre las existencias desde una única interfaz.
Firma electrónica
Cuando tu cliente esté listo, puedes agilizar el proceso de venta enviándole el documento directamente para que lo firme electrónicamente. En cuestión de segundos, tu cliente recibirá un enlace para firmar el documento y completar la compra.
Nuestro sistema de firma digital no requiere aplicaciones externas.
¿Qué es la gestión de presupuestos?
La gestión de presupuestos consiste en crear, organizar y gestionar presupuestos o propuestas para los clientes. Para que resulte más fácil de entender, el proceso incluye la personalización de los presupuestos. También implica llevar un control de las versiones y establecer procesos de aprobación.
Además, el sistema almacena los presupuestos para facilitar su consulta.
Podemos mejorar las ventas y mantener unos precios estables gestionando los presupuestos. También podemos analizar los datos para mejorar las ventas y la interacción con los clientes.
¿Puedo personalizar mis presupuestos?
Sí, puedes personalizar tus presupuestos con nuestro software de gestión de presupuestos. Para satisfacer las necesidades de los clientes, puedes ajustar los precios, las cantidades, los servicios y las condiciones. Puedes personalizar los presupuestos para ofrecer a los clientes una experiencia de venta a medida y competitiva.
¿Cuántas plantillas puedo configurar?
No hay límites: cada equipo del CRM puede tener sus propias plantillas y funcionar de forma independiente. Los equipos pueden personalizar sus procesos y su documentación para adaptarlos a sus necesidades específicas. Puedes crear varias empresas o divisiones en una misma cuenta.
¿Cómo es el proceso de aprobación?
Los comerciales elaboran borradores de presupuestos. Los responsables los revisan y los aprueban o rechazan. Para controlar los precios y los descuentos, y cumplir con las normas de la empresa, los empleados necesitan la aprobación de un responsable.
Una vez aprobados, los presupuestos se convierten en documentos definitivos para su presentación al cliente. Los presupuestos rechazados dan lugar a comentarios y revisiones, lo que mejora el proceso de elaboración de presupuestos.
¿Cuál es el precio del software de presupuestos?
El precio de nuestro software depende del número de usuarios, y el pago es mensual. Nuestro plan Estándar incluye la gestión de presupuestos. Nuestros planes ofrecen mucho más que la simple gestión de presupuestos: forman parte de un sistema CRM integral para equipos de ventas. Para obtener información detallada sobre los precios, visita nuestra página de tarifas.