Zoho CRM frente a Onpipeline:
¿Qué pasa más allá del pipeline de ventas?
Zoho CRM es uno de los CRM más completos a la hora de gestionar procesos que van más allá del modelo pipeline de ventas. La diferencia se hace más evidente cuando el proceso incluye aprobaciones y revisiones de cotizaciones, firmas electrónicas, ingresos recurrentes y recopilación estructurada de documentos de los clientes.
Onpipeline adopta un enfoque más específico, ya que mantiene una mayor parte del proceso de ventas dentro de un único CRM y reduce la necesidad de gestionar varios productos a su alrededor.
CPQ vs. un proceso estructurado
Zoho CRM Professional incluye una funcionalidad CPQ (configuración, precios y cotización), además de Productos y Listas de precios.
La diferencia se vuelve más específica en las Revisiones. Zoho CRM te permite editar una cotización ya existente o clonarlo para crear otro cotización. Su documentación no describe una cadena de revisiones específica para el cotización en la que los Cotización v1, v2 y v3 sigan estando explícitamente vinculados como revisiones de la misma oferta comercial.
Onpipeline trata la aprobación, el rechazo y la revisión como parte del propio ciclo de vida de cotización. Un comercial puede enviar una cotización para su aprobación, recibir una denegación, hacer cambios y guardar la nueva versión como una revisión, mientras que las revisiones anteriores siguen estando disponibles.
Firmas electrónicas, con Zoho Sign
Zoho CRM no ofrece su propio motor de firma electrónica remota por sí mismo. En su lugar, se integra con Zoho Sign, el producto específico de Zoho para la firma electrónica. A menos que la organización utilice un paquete como Zoho One. Los planes de pago para empresas de Zoho Sign empiezan en $10 por usuario al mes, con facturación anual.
Onpipeline incluye el proceso de firma electrónica directamente dentro de Cotización Management. Una vez que se aprueba un cotización, se puede enviar al cliente para que lo firme en línea sin necesidad de una aplicación o suscripción de firma electrónica independiente.
La diferencia es que Zoho lo ofrece a través de una suscripción independiente a Zoho Sign, mientras que Onpipeline incluye las firmas electrónicas directamente en el flujo de trabajo de CRM cotización.
Los dos ofrecen gestión de inventario en tiempo real
Zoho CRM tiene funciones de inventario de verdad, no solo un catálogo de productos. Su módulo de Productos hace un seguimiento de la cantidad en stock, la cantidad demandada y la cantidad pedida.
Onpipeline Advanced también conecta el inventario directamente con la elaboración de presupuestos. Los comerciales pueden ver la disponibilidad de los productos en tiempo real mientras preparan un cotización, y el CRM se puede configurar para impedir que se procese un cotización cuando la cantidad solicitada supere el stock disponible.
La diferencia no es si la gestión de inventario existe, sino cuánta complejidad de inventario necesita cada organización. Onpipeline centra el inventario de forma más directa en el proceso de ventas y presupuestos.
Acceso al CRM frente a una solicitud de documentos
Básicamente el portal de Zoho amplía partes seleccionadas del CRM a usuarios externos. Los clientes pueden interactuar con los registros y notas y adjuntar archivos a través de las interacciones permitidas, aunque Zoho señala que los usuarios del portal no pueden gestionar los archivos adjuntos como una lista relacionada independiente.
El portal de clientes de Onpipeline está diseñado específicamente en torno a recolección de documentos e intercambio de documentos comerciales. Una empresa puede solicitar un documento concreto, asignarle una fecha límite y un revisor, dar instrucciones o proporcionar un archivo de ejemplo, y asociar esa solicitud a una persona, una organización o un Negocio.
Onpipeline ofrece un flujo de trabajo específico para la gestión de documentos de los clientes, que permite solicitar, recopilar, revisar y compartir documentos.
CRM nativo vs Zoho Billing
La facturación de suscripciones recurrentes se gestiona a través de la Zoho Billing, un producto independiente dentro del ecosistema de Zoho.
Zoho Billing ofrece funciones de suscripción avanzadas, como renovaciones automáticas, ciclos de facturación, prorrateo y cobro de pagos.
Onpipeline mantiene los ingresos recurrentes más cerca del proceso de ventas. Las suscripciones se pueden crear directamente desde negocios, los ingresos recurrentes se pueden controlar desde el CRM y las cuentas «Advanced» pueden generar facturas recurrentes automáticamente.
La diferencia no es la sofisticación de facturación. Zoho Billing es más avanzado. La diferencia es si los ingresos recurrentes requieren extender el CRM a otra aplicación.
CRM con facturación
Zoho CRM Professional incluye facturas integradas, y los cotizaciones se pueden convertir directamente en facturas o pedidos de venta.
Onpipeline también incluye una función de facturación integrada. Los usuarios pueden convertir los datos de cotizaciones en facturas, crear facturas y presupuestos, enviarlos por correo electrónico, registrar pagos, enviar recordatorios de pago y trabajar con varias divisas e idiomas.
La diferencia arquitectónica se nota con los ingresos recurrentes: Zoho amplía su CRM con Zoho Billing, mientras que Onpipeline gestiona las suscripciones y la generación de facturas periódicas directamente desde el propio CRM.
Nota de precios: El proceso de aprobación de Zoho está incluido en Zoho Enterprise, en $50 por usuario al mes, con facturación mensual o $40 con facturación anual. Onpipeline Standard es $39 por usuario al mes, facturado mensualmente e incluye la gestión Cotización, las autorizaciones y el historial de revisiones.
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