CRM para Bufetes de Abogados y Prácticas Jurídicas
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Gestione consultas, admisión de clientes y documentos legales.
Consultas y actividades de clientes
Los bufetes de abogados dependen de consultas, reuniones y continuas interacciones con los clientes.
Utiliza actividades, recordatorios y programación de calendarios para organizar consultas, plazos y seguimientos, al tiempo que ofreces a los abogados y al personal visibilidad de las interacciones continuas con los clientes.
Mantenga las reuniones, las comunicaciones y las actividades legales conectadas en un solo lugar para mejorar la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente.
Rastrear oportunidades de clientes
Usa un embudo personalizable para organizar las consultas de los clientes y realizar un seguimiento de las oportunidades desde la primera consulta hasta los servicios jurídicos activos. Mantenga las reuniones, los seguimientos y los documentos conectados durante todo el recorrido del cliente.
Monitoree la situación de cada cliente potencial, programe los próximos pasos y mantenga las consultas, los documentos y las comunicaciones conectados a lo largo de todo el recorrido del cliente.
Flujo de trabajo típico:
Consulta
→ Consulta programada
→ Evaluación de Casos
→ Propuesta / Acuerdo
→ Cliente Activo
Gestión de documentos legales
Los bufetes de abogados trabajan con contratos, acuerdos, cartas de compromiso, expedientes de clientes y archivos de apoyo todos los días. Mantenga los documentos organizados almacenando los archivos directamente dentro del CRM y vinculándolos a contactos y actividades.
Los documentos siguen siendo accesibles durante las consultas, los seguimientos y las relaciones jurídicas en curso, lo que mejora la colaboración en toda la firma.
A diferencia de otros sistemas CRM, Onpipeline no establece límites de almacenamiento.
Reserva de citas en línea
Ahorre tiempo programando consultas por llamadas y correos electrónicos con nuestro software de reservas de citas en línea.
Los bufetes de abogados pueden definir su disponibilidad y permitir que los posibles clientes y clientes reserven consultas, reuniones y citas de seguimiento en línea en cualquier momento.
Los clientes pueden recibir recordatorios automáticos por correo electrónico o SMS antes de las citas. Los mismos se pueden personalizar para incluir detalles de la consulta, como fecha, hora, ubicación de la oficina o instrucciones adicionales.
Personalizar los registros de clientes
Cada firma de abogados gestiona información diferente según sus áreas de práctica y servicios. Personalice los registros de clientes para almacenar categorías de casos, áreas legales, plazos, partes contrarias, notas e información interna.
Mantén toda la información de los clientes centralizada y accesible.
¡Gratis durante 30 días!
No se requiere contrato ni tarjeta de crédito. Cuenta totalmente operativa. Puedes probar y comprobar la configuración realizando un pedido o, simplemente, dejar que el periodo de prueba expire.
Empieza hoy mismo