CRM para asesores financieros y servicios financieros
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Gestiona las relaciones con los clientes y los servicios recurrentes en un solo CRM.
Construir relaciones a largo plazo con los clientes
Los servicios financieros se basan en la confianza y en relaciones continuas. Mantenga las reuniones, las comunicaciones, los seguimientos y las interacciones con los clientes organizados para respaldar relaciones de asesoramiento a largo plazo.
Gestionar reseñas de clientes recurrentes y servicios financieros continuos desde un solo lugar.
Centralizar la información de los clientes financieros
Un CRM para servicios financieros ayuda a los asesores a centralizar los registros de clientes, la información financiera y los campos personalizados, al tiempo que mejora la eficiencia en todo el ciclo de vida del cliente.
Personaliza tu base de datos de CRM para almacenar activos, comisiones e información financiera de los clientes. Mantenga la información de KYC directamente dentro del registro del cliente para facilitar el acceso y la organización.
Un CRM financiero garantiza que usted y sus empleados puedan acceder a los datos de los clientes, conocer sus necesidades y sorprenderlos con soluciones rápidas.
KYC y Gestión de Documentos
Cada cuenta de cliente incluye almacenamiento de documentos integrado para mantener los registros financieros organizados y accesibles. Almacene información de KYC, acuerdos con clientes, documentos financieros y archivos de respaldo directamente dentro del CRM.
Los documentos pueden ser vinculado a los registros de clientes, lo que permite a los asesores acceder rápidamente a la información durante las revisiones y las relaciones continuas.
A diferencia de otros sistemas CRM, Onpipeline no establece límites de almacenamiento.
Portal de Clientes y DMS
Plan Avanzado
El Portal del Cliente ofrece a tus clientes un espacio seguro y con la imagen de tu marca donde pueden acceder a archivos compartidos, ver facturas y subir los documentos solicitados. Puedes crear y gestionar solicitudes de documentos, mientras que los revisores pueden comprobar los archivos enviados, aprobarlos o rechazarlos indicando el motivo, manteniendo todo el proceso vinculado a la persona, organización o Negocio correspondiente en Onpipeline.
Prueba Onpipeline gratis durante 30 días
No se requiere contrato ni tarjeta de crédito. Cuenta totalmente operativa. Puedes probar y comprobar la configuración realizando un pedido o, simplemente, dejar que el periodo de prueba expire.
Empieza hoy mismoAsesoramiento financiero Embudo
Los asesores financieros confían en procesos estructurados para gestionar las consultas, las revisiones y las relaciones con los clientes a largo plazo. Rastrea cada oportunidad desde la primera consulta hasta las relaciones de asesoramiento a largo plazo.
Utiliza un modelo embudo personalizable para realizar un seguimiento de cada oportunidad, desde la primera consulta hasta los servicios financieros continuados y las relaciones de asesoramiento a largo plazo.
Pronóstico de ingresos y crecimiento
Prevé el crecimiento futuro de los ingresos y de los servicios de asesoramiento mediante el seguimiento de las oportunidades, los ingresos previstos y las relaciones a largo plazo con los clientes a lo largo de tu embudo.
Obtenga visibilidad de los futuros flujos de ingresos, supervise las oportunidades activas y mejore la planificación de los servicios de asesoría.
Los asesores financieros también pueden realizar un seguimiento de los servicios recurrentes y las relaciones continuas con los clientes para mejorar gestionar los ingresos recurrentes y apoyar el crecimiento a largo plazo.
Reserva de citas en línea
Permitir a los clientes y clientes potenciales fácilmente programar reuniones y consultas en línea con sus asesores financieros y representantes.
Comparte tu disponibilidad, elimina los correos de ida y vuelta y sincroniza automáticamente las citas con tus calendarios para agilizar las interacciones con los clientes.
Los recordatorios automatizados ayudan a reducir las reuniones perdidas y a mantener el proceso de ventas y asesoramiento funcionando sin problemas.
Beneficios de CRM en los servicios financieros
La implementación de un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) en el sector de los servicios financieros puede aportar muchas ventajas a las empresas. Uno de los beneficios clave es centralizar la información de los clientes y los datos de Conozca a su Cliente (KYC). Aquí hay algunas ventajas adicionales de usar un sistema CRM para los datos de KYC:
Recolección de datos automatizada
Un sistema de CRM puede recopilar automáticamente información de clientes de diversas fuentes, incluida la documentación de KYC y otros documentos relacionados, lo que facilita el almacenamiento de los datos en un lugar centralizado.
Precisión mejorada
Al recopilar información de los clientes y documentación KYC en una sola ubicación con un sistema CRM, las empresas pueden reducir los errores debidos a la entrada manual o a formatos de datos inconsistentes en múltiples canales.
Seguridad mejorada
Una solución de CRM ofrece una plataforma segura y completa que permite a los proveedores de servicios financieros almacenar datos confidenciales de clientes y de KYC sin ninguna amenaza de brechas de seguridad o acceso no autorizado. Esto mejora las medidas generales de seguridad y reduce los riesgos de cumplimiento asociados con el almacenamiento de información confidencial en diferentes sistemas.
Gestión eficiente de documentos
Un sistema CRM permite a los proveedores de servicios financieros gestionar sus documentos de manera más eficiente, ya que todos los documentos se almacenan de forma centralizada y segura con capacidades de recuperación sencilla mediante filtros de búsqueda simples o etiquetas aplicadas a cada tipo o categoría de documento.
Comunicación optimizada
Los CRM permiten una comunicación coherente y fluida entre los clientes y los proveedores de servicios al proporcionar acceso a registros actualizados relacionados con las interacciones previas de los clientes con la empresa o las actividades de la cuenta, así como notificaciones automatizadas para los clientes sobre próximos pagos o plazos, o cualquier cambio realizado en los planes de servicio en consecuencia. Esto ayuda a garantizar una comunicación fiable entre ambas partes durante el transcurso de su relación, y facilita mejor la incorporación de nuevas cuentas, así como la retención de las existentes a lo largo del tiempo.
En general, utilizar un sistema CRM para almacenar información de clientes y datos de KYC aporta numerosas ventajas que ayudan a optimizar las operaciones internas a la vez que garantizan una mayor precisión y una seguridad mejorada al tratar con información confidencial de los clientes. Al aprovechar estas características, las empresas de servicios financieros tienen la oportunidad de mantenerse competitivas en el mercado actual, cumpliendo también más fácilmente con los requisitos regulatorios al tratar con los datos de clientes recopilados a lo largo del tiempo.
Prueba Onpipeline gratis durante 30 días
No se requiere contrato ni tarjeta de crédito. Cuenta totalmente operativa. Puedes probar y comprobar la configuración realizando un pedido o, simplemente, dejar que el periodo de prueba expire.
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