Portal de clientes para la gestión de documentos
Plan Avanzado
CRM y gestión de documentos, por fin conectados.
Pídele documentos a tus clientes, comparte archivos de forma segura, lleva el control de lo que ya llegó, revisa lo que mandaron y automatiza la recolección de documentos desde tu CRM.
Menos herramientas desconectadas. Más control.
Cada documento se mantiene vinculado al cliente, la empresa o el negocio correspondiente.
Deja de buscar documentos
Pide exactamente lo que necesitas y dales a los clientes un lugar sencillo para subirlo.
- Peticiones de documentos
- Fechas de entrega e instrucciones
- Archivos de ejemplo
- Seguimiento de envíos
- Recordatorios automáticos por correo electrónico
Siempre sabe qué falta.
Un portal seguro
Los clientes disponen de un espacio exclusivo para gestionar los documentos y la información que comparten con tu empresa. Pueden:
- Sube los archivos que te han pedido
- Descargar documentos compartidos
- Comprobar el estado de la solicitud
- Ver facturas
Acceso seguro mediante contraseña de un solo uso y conexiones cifradas.
Un portal que se ve como tu negocio
Personaliza el portal de clientes con tu logo, nombre de empresa, colores de marca y URL personalizada. Disponible en varios idiomas para flujos de trabajo de clientes internacionales.
Automatizar la recogida de documentos
Integra las solicitudes de documentos en tu flujo de ventas.
Crear solicitudes automáticamente cuando un Negocio:
- Está marcado como «Ganado»
- Alcanza una fase específica del Pipeline
Añade condiciones basadas tanto en campos estándar como personalizados.
Los recordatorios automáticos hacen que los documentos pendientes sigan avanzando.
La solicitud adecuada, en el momento adecuado, para el cliente adecuado.
Usa los mismos documentos
Crea plantillas reutilizables de solicitud de documentos.
Úsalos para:
- Incorporación de clientes
- Cumplimiento
- Contratos
- Aplicaciones
- Due diligence
Las plantillas pueden incluir instrucciones, fechas de entrega, revisores, archivos de ejemplo y recordatorios.
Configura el proceso una vez. Úsalo siempre que lo necesites.
Revisa todos los documentos
Gestiona los documentos una vez que los clientes los hayan subido.
- Asignar revisores
- Aprobar o rechazar envíos
- Añade un motivo de rechazo
- Deja que los clientes suban un archivo corregido
Asegúrate de que todos los documentos estén correctos y bajo control.
¿Estás listo para simplificar la gestión de los documentos de tus clientes?
Prueba Onpipeline gratis durante 30 días
No se requiere contrato ni tarjeta de crédito. Cuenta totalmente operativa. Puedes probar y comprobar la configuración realizando un pedido o, simplemente, dejar que el periodo de prueba expire.
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