Salesforce Sales Cloud frente a Onpipeline:
¿Qué pasa más allá del pipeline de ventas?
Compara cómo Salesforce y Onpipeline gestionan las cotizaciones, las aprobaciones, las firmas electrónicas, los ingresos recurrentes, la facturación, los portales de clientes, el inventario y los procesos.
La diferencia principal es cómo viene empaquetada e implementada esa función. Sales Cloud estándar incluye funciones de CRM y elaboración de cotizaciones, mientras que las funciones más avanzadas se extienden a Revenue Cloud, Experience Cloud y otros productos de Salesforce.
Onpipeline adopta un enfoque más integral.
Cotizaciones de Salesforce frente a la gestión de cotizaciones de Onpipeline
Salesforce Sales Cloud ya incluye una función completa para crear presupuestos. A partir del plan Pro Suite, los equipos de ventas pueden crear presupuestos a partir de oportunidades, usar productos y listas de precios, crear varios presupuestos para una misma oportunidad, generar archivos PDF a partir de plantillas y enviárselos por correo electrónico a los clientes. Para presupuestos más sofisticados, Salesforce ofrece Revenue Cloud, que ahora también se llama Agentforce Revenue Management.
Onpipeline ofrece funciones de aprobación, rechazo y revisión como parte de su flujo de trabajo de gestión Cotización del plan Estándar. Los comerciales pueden crear una cotización a partir de un negocio y una lista de precios, enviarlo para su aprobación, recibir un rechazo y crear una nueva revisión.
La cuestión no es si Salesforce es capaz de gestionar un proceso sofisticado de cotización. Claro que puede. La diferencia es cuánta infraestructura adicional de gestión de ingresos se necesita para hacerlo.
Firmas electrónicas: captura de firma vs. flujo de trabajo de firma remota
Salesforce Revenue Management incluye la captura nativa de firmas digitales en Document Builder, lo que permite capturar la firma de un cliente directamente en un documento de cotización. Sin embargo, el flujo de trabajo nativo de Document Builder de Salesforce está diseñado principalmente para la captura de firmas en lugar de un proceso de firma electrónica totalmente a distancia.
Para enviar documentos a los destinatarios para su firma en línea, Salesforce se integra con proveedores de firma electrónica como DocuSign.
Onpipeline incluye el flujo de trabajo de firma electrónica remota directamente en Cotización Management. Los clientes pueden recibir una cotización para firmarla, firmarla online, y el documento firmado sigue vinculado al cotización y al proceso comercial sin que haga falta una aplicación externa de firma electrónica.
Salesforce puede gestionar inventario, pero no dentro del Sales Cloud
Salesforce Sales Cloud incluye Productos y listas de precios, lo que permite a los equipos de ventas asociar productos, precios y partidas a las oportunidades y a las cotizaciones. Pero no hay que confundir un catálogo de productos con la gestión de inventario o de existencias.
Salesforce ofrece bastantes funciones de inventario en otras partes de su ecosistema. Salesforce Order Management incluye funciones de gestión de inventario.
Onpipeline Advanced integra la gestión de existencias directamente en el proceso de ventas. Los comerciales pueden comprobar la disponibilidad de existencias mientras preparan una cotización, ya que la gestión de existencias está vinculada a los mismos productos que se gestionan en la cotización.
Salesforce puede ofrecer funciones de gestión de inventario empresarial mucho más avanzadas, pero la gestión de existencias no forma parte del flujo de trabajo estándar de Sales Cloud cotización.
Portal de clientes para recopilar y compartir documentos
Salesforce puede crear portales de clientes sofisticados mediante Experience Cloud. Lo que la versión estándar de Sales Cloud no ofrece de serie es el mismo flujo de trabajo específico para documentos de clientes que hay en Onpipeline.
En realidad, Salesforce tiene algo mucho más parecido a Onpipeline que se llama Seguimiento y aprobaciones de documentos. Sin embargo, Salesforce actualmente ofrece esa funcionalidad a través de productos específicos para cada sector como Financial Services Cloud, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Public Sector Solutions y otros, en vez del Sales Cloud estándar.
Onpipeline Advanced incluye un portal de clientes como módulo CRM integrado. Los clientes pueden iniciar sesión, acceder a archivos y facturas compartidas, recibir solicitudes de documentos específicos, subir los archivos pedidos y volver a enviar documentos corregidos después de un rechazo.
Nota de precios: Salesforce Pro Suite cuesta a partir de $100 por usuario al mes, con facturación anual, e incluye la función estándar de elaboración de presupuestos de ventas. Revenue Cloud Growth, diseñado para CPQ y gestión de suscripciones, tiene un precio de $150 por usuario al mes, con facturación anual, mientras que Revenue Cloud Advanced cuesta $200 por usuario al mes e incluye facturación y funciones más amplias de «del pedido al cobro». Onpipeline Standard cuesta $39 por usuario al mes, con facturación mensual, e incluye gestión de Cotización, aprobaciones, revisiones y firmas electrónicas.
CRM con facturación
Revenue Cloud Advanced permite generar facturas para productos únicos y de suscripción, cronogramas de facturación, impuestos y vistas previas de facturas. Salesforce Billing puede automatizar los ciclos de facturación, gestionar pagos, reembolsos, notas de crédito, promesas de pago, cancelaciones, múltiples entidades legales y requisitos de facturación mucho más complejos.
El plan Onpipeline incluye la facturación directamente desde el CRM. Incluso el plan Pipeline incluye un número limitado de facturas.
La diferencia es que la facturación en Salesforce es una capa independiente de gestión de ingresos, aparte de Sales Cloud, mientras que Onpipeline incluye la facturación directamente en el CRM.
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