CRM para agentes y corredores de seguros
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Gestiona clientes potenciales, renovaciones, relaciones y oportunidades.
Capturar clientes potenciales de seguros
Con el CRM de seguros Onpipeline, los corredores y agentes pueden registrar oportunidades de seguros de forma manual o automática a partir de formularios de la página web, recomendaciones, campañas y sistemas externos.
Automatización
Los corredores de seguros dependen de seguimientos oportunos y relaciones continuas con los clientes. Automatice actividades como correos electrónicos, recordatorios, seguimientos de renovaciones y asignaciones de tareas para mejorar la productividad y mantener cada oportunidad en marcha.
Gestión de referenciadores y socios
Gestiona las recomendaciones, los socios y las fuentes de clientes potenciales asignando responsables y realizando un seguimiento de las oportunidades a lo largo del ciclo de pipeline de ventas.
Mantén los clientes potenciales de seguros organizados y mantén la visibilidad del rendimiento de las referencias y los canales de adquisición de clientes.
Rastrear oportunidades de seguros
Usa un embudo personalizable para realizar un seguimiento de las oportunidades de seguros desde el primer contacto hasta las relaciones de clientes activos.
Un tablero visual embudo (tablero Kanban) ayuda a los corredores de seguros a organizar las oportunidades, supervisar el progreso y gestionar las relaciones con los clientes a lo largo de todo el proceso de venta. Permite realizar un seguimiento de las propuestas, los seguimientos y las oportunidades de renovación, garantizando al mismo tiempo que no se pase por alto a ningún cliente.
Flujo de trabajo:
→ Cliente potencial
→ Consulta inicial
→ Análisis de necesidades
→ Propuesta enviada
Seguimiento
→ Cliente Activo
Renovaciones y Seguimientos
Los corredores de seguros dependen de las relaciones recurrentes con los clientes y de las renovaciones. Utilice actividades, recordatorios y programación en el calendario para gestionar las renovaciones, las revisiones de los clientes y las actividades de seguimiento.
Puedes planificar tareas, llamadas, correos electrónicos, reuniones y plazos, y vincularlas a negocios y a los contactos. Además, puedes crear actividades personalizadas para adaptar el CRM más específicamente a tu negocio.
Gestión de documentos de seguros
Cada cuenta de cliente incluye almacenamiento de documentos integrado para mantener los registros de seguros organizados y accesibles. Almacene documentos de pólizas, acuerdos, expedientes de reclamaciones, documentos de renovación y archivos de respaldo directamente dentro del CRM.
Los documentos se pueden vincular a los registros de clientes, lo que brinda a los corredores y agentes un acceso rápido a la información durante las interacciones con los clientes, las renovaciones de pólizas y las relaciones continuas.
A diferencia de otros sistemas CRM, Onpipeline no establece límites de almacenamiento.
Portal de Clientes y DMS
Plan Avanzado
El Portal del Cliente ofrece a tus clientes un espacio seguro y con la imagen de tu marca donde pueden acceder a archivos compartidos, ver facturas y subir los documentos solicitados. Puedes crear y gestionar solicitudes de documentos, mientras que los revisores pueden comprobar los archivos enviados, aprobarlos o rechazarlos indicando el motivo, manteniendo todo el proceso vinculado a la persona, organización o Negocio correspondiente en Onpipeline.
Pronóstico de ingresos y crecimiento
Prevé los ingresos futuros y el crecimiento del negocio mediante el seguimiento de las oportunidades de seguros, los ingresos previstos y las relaciones a largo plazo con los clientes a lo largo de tu embudo.
Obtén visibilidad de los futuros flujos de ingresos, monitorea las oportunidades activas y mejora la planificación para las renovaciones y la retención de clientes.
Los corredores de seguros también pueden rastrear negocio recurrente generado a partir de renovaciones y relaciones continuas con los clientes para respaldar el crecimiento a largo plazo.
Sincronización de datos externos
Los corredores de seguros suelen trabajar con varios sistemas para gestionar la información de los clientes, las pólizas, las renovaciones y las operaciones. Onpipeline ofrece API y widgets para conectar tu CRM de seguros con aplicaciones externas, bases de datos y sistemas internos.
Campos personalizados permitir a los corredores ampliar la base de datos del CRM y sincronizar los detalles de las pólizas, las fechas de renovación, la información de facturación, los datos de siniestros o cualquier otra información del cliente requerida durante el proceso de ventas.
A través de nuestra API (incluido en todos los planes), los datos del CRM se pueden sincronizar con aplicaciones y bases de datos externas en tiempo real, lo que permite a los equipos acceder a toda la información relevante directamente desde Onpipeline.
Prueba Onpipeline gratis durante 30 días
No se requiere contrato ni tarjeta de crédito. Cuenta totalmente operativa. Puedes probar y comprobar la configuración realizando un pedido o, simplemente, dejar que el periodo de prueba expire.
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