Gestión de calendario y actividades
Calendario integrado para tus actividades diarias.
Crea y realiza un seguimiento fácilmente de eventos específicos relacionados con tu negocios o tus contactos.
el día de inicio de la semana se puede personalizar
Un calendario personal está disponible en todos los planes para realizar un seguimiento de cualquier actividad, ya sea que esté o no conectado a los clientes.Si vinculas la actividad a un cliente, podrás recuperarla en cualquier momento del historial del contacto.
Actividades personalizadas – Cuando creas un evento, ofrecemos una clasificación predeterminada (tarea, llamada, reunión, fecha límite), pero puedes añadir otros tipos de evento en la configuración según tus necesidades (por ejemplo, puedes añadir “entrevista”, “seguimiento postventa”, etc.) para realizar un mejor seguimiento de las actividades en los informes.
Además, al crear el evento, es posible enviar un invitación; será suficiente con introducir su dirección de correo electrónico.
Trabajo en equipoLos líderes de equipo y los administradores pueden acceder a su propio calendario, pero también pueden ver y crear eventos en los calendarios de otros usuarios o simplemente añadir notas útiles.
Reserva en línea integrada
Ahorra tiempo haciendo citas por teléfono y correos electrónicos con esta herramienta fácil de usar software de reservas de citas en línea. Simplemente define tu disponibilidad y haz que los clientes hagan reservas las 24 horas, los 7 días de la semana.
Nuestra herramienta garantiza que, cuando reserves horas en tu calendario, la disponibilidad de dichas horas se ajuste automáticamente para evitar cualquier reserva duplicada.
Puede ajustar o reorganizar fácilmente los horarios para asegurarse de que se resuelva el conflicto. Esto puede implicar cambiar las horas de inicio y fin de los eventos o encontrar una fecha o ubicación alternativa para las actividades.
Sincronización de calendario bidireccional
Además, puedes elegir si deseas sincronizar tu calendario con tus calendarios existentes de Gmail o Outlook en una replicación bidireccional.
Esto significa que puede importar automáticamente eventos y citas desde sus calendarios de Gmail o Outlook a nuestro sistema, pero también puede exportar eventos desde nuestro sistema de vuelta a Gmail o Outlook.
Esta sincronización perfecta garantiza que tenga una visión unificada de todas sus citas y compromisos en todas las plataformas, lo que hace que sea aún más conveniente gestionar su agenda de manera eficaz.
Marcar eventos como completados
En varias secciones del CRM, puedes marcar el evento como «dne». Esto te permitirá realizar un seguimiento preciso de tus actividades, especialmente de aquellas registradas en el pipeline.
Automatizar actividades de seguimiento
Del plan estándar
No siempre es necesario crear manualmente las actividades de seguimiento. Con Onpipeline… automatización de flujos de trabajo de CRM, puede programar automáticamente tareas, llamadas, reuniones y otras actividades del calendario cuando ocurren eventos específicos en su proceso de ventas.
Por ejemplo, cuando un negocio pasa a la fase “Propuesta enviada”, el CRM puede crear automáticamente una tarea de seguimiento tras un número predefinido de días y asignársela al responsable del negocio. También se pueden generar actividades cuando se crean o actualizan contactos o negocios, sin necesidad de recurrir a recordatorios manuales.
Recordatorios de citas
Del plan estándar
En el mundo actual, la gestión eficaz del tiempo es crucial. Nuestro CRM ofrece una solución sólida. Esta función le permite enviar notificaciones proactivas por correo electrónico o SMS antes de eventos importantes como llamadas telefónicas, reuniones o eventos personalizados.
Configurar estas notificaciones es muy fácil. Hemos simplificado los pasos de configuración para garantizar una experiencia fluida. Puedes integrar rápidamente tus servicios preferidos de correo electrónico o SMS en nuestro sistema, lo que te permite automatizar tus recordatorios.
Gantt
Una vista de diagrama de Gantt muy útil (una representación gráfica de la actividad en función del tiempo) si programas tareas durante un período y deseas evaluar el compromiso. Los jefes de equipo pueden consultar o añadir actividades en los calendarios de su equipo.
¡Gratis durante 30 días!
No se requiere contrato ni tarjeta de crédito. Cuenta totalmente operativa. Puedes probar y comprobar la configuración realizando un pedido o, simplemente, dejar que el periodo de prueba expire.
Empieza hoy mismo