Pipedrive vs Onpipeline:
Cosa succede oltre la pipeline di vendita?
Confronta come Pipedrive e Onpipeline gestiscono offerte, le approvazioni, le firme elettroniche, i ricavi ricorrenti, la fatturazione, i portali clienti e il processo di vendita dopo il pipeline.
Sia Pipedrive che Onpipeline possono gestire alcune parti di questo flusso di lavoro. La differenza principale non sta semplicemente nel fatto che una funzione esista o meno, ma nel fatto che si trovi e quanti prodotti aggiuntivi servono per completare il processo?.
Pipedrive Smart Docs vs Gestione delle Offerta on Onpipeline
Pipedrive Smart Docs usa modelli con i dati provenienti da deal.
Onpipeline considera la creazione dei preventivi come un flusso di lavoro CRM dedicato, piuttosto che come una semplice generazione di documenti. Le Offerte vengono generate dai deal utilizzando un listino prezzi, e il sistema include modelli offerta configurabili, valute, condizioni commerciali, revisioni e cronologia.
I clienti di Pipedrive che hanno bisogno di funzioni più avanzate di CPQ e approvazione possono aggiungere app esterne. Per esempio, PandaDoc e Qwoty insieme per avere le stesse funzionalità.
Vuoi che l'approvazione offerta sia integrata direttamente nel CRM, oppure preferisci estendere il CRM con una piattaforma CPQ dedicata?
Firme elettroniche: la differenza sta nel flusso di lavoro che c'è dietro
Sia Pipedrive che Onpipeline supportano le firme elettroniche, quindi la differenza non sta semplicemente nel fatto che un cliente possa firmare un documento online.
In Pipedrive, le firme elettroniche fanno parte di Smart Docs, la sua funzionalità per creare e firmare documenti. Funziona alla grande per creare un documento dai dati del CRM, mandarlo al cliente e farsi mettere la firma.
Onpipeline considera la firma come parte di un flusso di lavoro commerciale più ampio. Un deal può passare da dalla creazione offerta all’approvazione interna, alle revisioni, alla firma elettronica e infine alla fatturazione o alla gestione dei ricavi ricorrenti, il tutto direttamente nel CRM.
Per i team che vogliono più controllo prima e dopo la firma, la differenza non sta tanto nella funzione di firma in sé, ma in come viene gestito l'intero processo.
Inventario: il listino non comprende sempre la gestione delle scorte
Pipedrive include un catalogo prodotti in tutti i suoi piani. I prodotti possono contenere prezzi, codici prodotto, imposte e informazioni sulle unità e possono essere inseriti negli Smart Docs offerte.
Quella però non va confusa con la gestione dell'inventario.
Onpipeline Advanced include una funzione di gestione delle scorte collegata direttamente al processo offerta, che permette ai rappresentanti di vendita di verificare la disponibilità dei prodotti mentre preparano un'offerta.
Le aziende che hanno bisogno di funzioni di magazzino insieme a Pipedrive di solito aggiungono un altro sistema o un'integrazione al loro stack.
Portale clienti per la raccolta e la condivisione di documenti
Questa è una delle differenze più grandi tra le due piattaforme.
Al momento, Pipedrive non offre un portale nativo per i documenti dei clienti equivalente al flusso di lavoro per la richiesta di documenti di Onpipeline. Ci sono diversi modi per integrarlo con app esterne.
Il Portale Clienti di Onpipeline è un modulo CRM integrato. I clienti possono accedere a un portale personalizzato per vedere le fatture e i file condivisi, ricevere richieste di documenti specifici e carica i documenti richiesti. Le richieste possono avere scadenze, revisori, file di esempio e promemoria. I documenti inviati possono essere approvati o rifiutati.
Nota sui prezzi: Al momento in cui scrivo, Pipedrive Premium è $79/utente/mese con fatturazione mensile e include Smart Docs con firme elettroniche. Onpipeline Standard è $39 per utente al mese, fatturazione mensile, e include la gestione Offerta e le firme elettroniche, rendendolo fino a 51% in meno, a parità di fatturazione mensile. Pipedrive offre un prezzo Premium più basso con la fatturazione annuale, e i clienti dei piani Lite o Growth possono anche acquistare Smart Docs separatamente.
CRM con l'IA
Sia Pipedrive che Onpipeline usano l'IA per aiutare i team di vendita a lavorare in modo più efficiente. L'approccio distintivo di Onpipeline è collegare i record del CRM, deal, le attività, le email e offerte in flussi di lavoro pronti all'uso in linguaggio naturale che possono portare una richiesta fino alla generazione di PDF e alla preparazione della firma elettronica.
CRM con fatturazione
La questione non è se Pipedrive possa gestire la fatturazione, ma se la fatturazione sia inclusa direttamente nel CRM o gestita tramite un'altra piattaforma.
Pipedrive permette agli utenti di creare e visualizzare fatture, ma la sua integrazione di fatturazione nativa al momento si basa su QuickBooks Online, il che significa che il cliente ha bisogno di un account attivo sia su Pipedrive che su QuickBooks.
Onpipeline integra la fatturazione direttamente nel CRM. Gli utenti possono creare fatture e proforme, generarle direttamente da offerte, inviarle via e-mail, registrare i pagamenti, inviare solleciti di pagamento e tenere traccia delle fatture in sospeso, pagate e non pagate.
Entrambe le piattaforme supportano la gestione pipeline di vendita. Onpipeline amplia il flusso di lavoro per includere offerte, le firme elettroniche, la fatturazione e un processo più ampio che va dal lead alla fattura, il tutto all’interno di un unico ambiente CRM.
Sì. Contatti, aziende, trattative, attività, note e schede cliente possono essere importati su Onpipeline.
Sì. Onpipeline supporta le firme elettroniche come parte del flusso di vendita.
Sì. Onpipeline include strumenti di fatturazione che aiutano i team a gestire l'intero processo, dall'emissione della fattura (offerta) fino al pagamento.