CRM con IA
Tareas de CRM de todos los días. Sin configuración de IA.
Onpipeline AI trabaja directamente en tu CRM. Puede encontrar información, entender el contexto y ejecutar flujos de trabajo, crear y actualizar registros, gestionar negocios y actividades, preparar correos electrónicos, crear cotizaciones, generar revisiones y enviar documentos para firmar. ¿Tu CRM puede hacer todo esto?
- Actúa en tu CRM, no te limites a hablar de él
- Conecta varias acciones en una sola solicitud
- Revisa las acciones críticas antes de ejecutarlas
INCLUIDO EN TODOS LOS PLANES DE CRM
Ahorra hasta 2 horas
por usuario, todos los días.
Una solicitud:
IA
identifica el negocio correcto
compila la cotización
genera el PDF
prepara la solicitud de firma
pide confirmación
Una solicitud:
IA
Crea a Daniel Costa como contacto
vincula los contactos
crea la oportunidad
ajusta el valor a $20,000
pide confirmación
Una solicitud:
IA
revisa el registro del CRM
prepara la actividad de llamada
fija la fecha y la hora
prepara el correo
pide confirmación
Pasa a la acción
La IA funciona en tu CRM, convirtiendo solicitudes en lenguaje natural en acciones reales.
Ejecutar flujos de trabajo
Convierte una sola petición en varias acciones: busca, actualiza, crea.
Crear y actualizar
Crea contactos, empresas y negocios o actualiza los registros existentes.
Negocios
Actualiza las etapas, los valores, las probabilidades, las fechas de cierre y avanza el negocio.
Actividades
Revisa la disponibilidad y crea reuniones, llamadas, tareas y seguimientos.
Correos electrónicos
Redacta correos contextuales y respuestas listos para revisar y enviar.
Pronóstico de ventas
Genera pronósticos y proyecciones con datos en tiempo real.
Cotizaciones
Crea cotizaciones completas y prepáralas para su aprobación o firma.
Revisiones
Actualiza condiciones y genera nuevos PDFs automáticamente.
ENCUENTRA LO QUE IMPORTA
Busca, analiza e identifica la información que realmente importa.
Visión general
Reúne negocios, actividades, correos, notas e historial para entender el contexto antes de actuar.
Descubre y decide
Haz preguntas en lenguaje natural y usa el contexto de tu CRM para comparar opciones y tomar decisiones.
Inteligencia de ventas
Analiza clientes, oportunidades y datos del pipeline para entender el rendimiento, detectar riesgos e identificar potencial de ventas.
Prioriza
Detecta seguimientos atrasados, negocios próximos a su fecha de cierre y clientes que necesitan atención.
Novedades de tus clientes
Encuentra noticias recientes sobre tus clientes y empresas y relaciónalas con el contexto de tu CRM.
Tendencias y análisis
Obtén totales, promedios, rankings, comparaciones y tendencias sin crear informes manualmente.
Por qué nuestro CRM con IA es diferente
Capacidad de agente
Los principales flujos de ventas están listos para usarse con lenguaje natural, sin necesidad de crear un agente ni diseñar primero un flujo de trabajo.
Creado para cerrar ventas
La IA puede llevar una solicitud desde el contexto del cliente hasta completar las acciones en el CRM.
Flujos de ventas
Una sola conversación conecta varias acciones, en lugar de quedarse en sugerencias o tareas aisladas.
De la solicitud a la firma
Crea y gestiona cotizaciones multidivisa, genera el PDF y prepara el documento final para su firma electrónica.
Cambios controlados
Los cambios críticos se muestran antes de ejecutarse, mientras que las acciones compatibles en el CRM se pueden rastrear y revertir.
Una solicitud. Un crédito.
Una petición puede implicar varias lecturas del CRM, decisiones y acciones mientras consume un solo crédito de IA.
Un flujo de trabajo. Un crédito.
Otras plataformas de CRM pueden medir acciones, resultados o el uso de la IA, lo que hace que el costo real de una solicitud de IA sea más difícil de predecir. Onpipeline AI cobra un crédito por el flujo de trabajo completo, incluyendo todos los pasos necesarios.
“Busca a Carlo, usa su negocio abierto, crea un cotización de $12,000, genera el PDF y prepáralo para firmarlo.”
Una solicitud. Un flujo de trabajo. Un crédito.
| CRM | Por flujo de trabajo | Lógica de precios | Créditos extra acumulados |
|---|---|---|---|
Salesforce Agentforce | $0.30 – $0.80+ | Los flujos de trabajo activan múltiples acciones | No |
HubSpot | $0.25 – $2.00+ | Varía según el agente; puede alcanzar $10 | No |
Attio | ~$0.29 – $1.29+ | Basado en la complejidad de la investigación | No |
Onpipeline | $0.44 – $0.55 plano | 1 crédito por un flujo de trabajo de IA completo | ¡Sí! |
Los créditos de Salesforce y Attio pueden seguir disponibles durante el período contractual vigente, pero no se acumulan para el siguiente. La capacidad de créditos no utilizada de HubSpot no se transfiere al mes siguiente. Los créditos de IA adquiridos en Onpipeline permanecen disponibles hasta que se consumen. Los costes de los flujos de trabajo de la competencia son estimaciones basadas en tarifas públicas de créditos y en ejemplos de uso documentados. No existe un coste fijo por flujo de trabajo y los precios pueden cambiar con el tiempo. | |||
¿Necesito utilizar IA para utilizar el CRM?
No. La IA es completamente opcional. Puedes utilizar el CRM y todas sus funcionalidades básicas sin utilizar ninguna funcionalidad de IA. Las herramientas de IA están ahí para ayudarte a automatizar o acelerar ciertas tareas, pero tú eres quien decide si y cómo las utilizas.
¿Por qué debería usar IA en mi CRM?
La IA te ayuda a usar las funciones del CRM mucho más rápido. Puedes decir lo que quieres usando palabras sencillas. No hace falta que busques la página o el comando correcto. Esto te ahorra tiempo y te deja concentrarte en los clientes y en las ventas.
¿Necesito conocimientos técnicos para usar la IA?
No. Puedes usar onAI con lenguaje sencillo y natural. No necesitas escribir código, crear un agente de IA ni hacer flujos de trabajo complejos.
¿La inteligencia artificial reemplaza al equipo de ventas?
No. La IA le echa una mano al equipo de ventas. Ayuda con las tareas repetitivas y a analizar la información. Tu equipo puede pasar más tiempo con los clientes, en la estrategia de ventas y tomando decisiones importantes.
¿Puedo controlar las acciones que hace la IA?
Sí. Puedes revisar las acciones críticas antes de que onAI las haga. Los cambios compatibles también se guardan y se pueden deshacer. Esto te da el control sobre el trabajo hecho por la IA.