CRM de agencia
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Gestionar la adquisición de clientes, los seguimientos y las relaciones a largo plazo con los clientes.
Capturar y Organizar Oportunidades
Con Onpipeline, las agencias pueden crear oportunidades de forma manual o recibir clientes potenciales directamente desde los formularios de tu página web o desde un sistema externo, a través de una API.
Puedes crear nuevos contactos y negocios, así como especificar el titular (agente) negocio, las pipeline de ventas y la fase. También puedes proporcionar a los socios un ID específico para que te envíen nuevos clientes potenciales y gestionar un número ilimitado de ID de socios.
Rastrear la adquisición de clientes
Un plan de pipeline de ventas ofrece a tu agencia una visión clara vista de todo el proceso de ventas y muestra exactamente en qué punto se encuentra cada negocio. Cada etapa abre el camino hacia la siguiente fase, dejando en la etapa anterior a quienes no han superado el proceso.
La herramienta visual embudo facilita la consecución de los objetivos al desglosar cualquier proceso en tareas que se pueden supervisar. Puede marcar la diferencia en tus resultados finales. De este modo, tus equipos de ventas disponen de una visión completa de tus clientes gracias a una única solución de ventas y atención al cliente que se integra con tus sistemas internos.
Programar y realizar seguimiento de actividades
Mantén los servicios continuos organizados mediante el seguimiento de reuniones, seguimientos, recordatorios y actividades de los clientes durante todo el ciclo de vida del cliente. Dale a tu equipo visibilidad total de cada interacción, desde el primer contacto hasta las relaciones con clientes a largo plazo.
Puedes planificar tareas, llamadas, correos electrónicos, reuniones y plazos, y vincularlas a negocios y a los contactos. Además, puedes crear actividades personalizadas para adaptar el CRM más específicamente a tu negocio.
¡Gratis durante 30 días!
No se requiere contrato ni tarjeta de crédito. Cuenta totalmente operativa. Puedes probar y comprobar la configuración realizando un pedido o, simplemente, dejar que el periodo de prueba expire.
Empieza hoy mismoCotizaciones
Profesional cotizaciones de ventas Se puede crear fácilmente desde negocios en 2 minutos, y tienes la opción de exportarla como PDF o enviar la oferta desde tu dirección de correo electrónico.
Además, puedes personalizar tu plantilla de presupuesto para cada equipo y traducirla a cualquier idioma. Asimismo, utilizarás tu propia lista de precios predefinida.
Los nuevos presupuestos pueden estar sujetos a la aprobación del jefe de equipo o del administrador antes de que los miembros del equipo puedan enviarlos al cliente. Además, puedes generar un número ilimitado de revisiones de presupuesto para cada negocio y acceder a ellas desde una pantalla central (historial de presupuestos).
Nuestro sistema de firma electrónica no requiere aplicaciones externas.
Gestión de documentos
Cada cuenta en su software de CRM incluye un sistema de almacenamiento de archivos integrado. Es posible guardar cualquier tipo de documento, como PDF, Word, Excel, etc., dentro de la plataforma.
Los archivos se pueden utilizar fácilmente y vincular a los contactos y/o a negocios. Los archivos pueden ser personales o compartirse con otros miembros de la organización, según sea necesario.
A diferencia de otros sistemas CRM, ¡Onpipeline no establece límites de almacenamiento!
Sincronización de datos externos
Proporcionamos API y Widgets a las organizaciones que desean conectar su cuenta a datos externos. Asimismo, la capacidad de agregar campos personalizados a la base de datos del CRM permite integraciones con sistemas externos.
Es muy fácil sincronizar los datos de tu CRM con aplicaciones y bases de datos externas en tiempo real y disponer de toda la información que necesitas dentro de Onpipeline, gracias a nuestra API (incluida en todos los planes). Por ejemplo, cualquier información del ERP, datos de facturación o cualquier dato relevante durante el proceso de venta puede estar disponible en la ficha del contacto.
Nuestra API es muy fácil de usar incluso para un desarrollador de nivel medio. Para cualquier necesidad técnica o información, tenga en cuenta que nuestro equipo está disponible para brindar soporte.
¡Gratis durante 30 días!
No se requiere contrato ni tarjeta de crédito. Cuenta totalmente operativa. Puedes probar y comprobar la configuración realizando un pedido o, simplemente, dejar que el periodo de prueba expire.
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