Plataforma CRM
Todo lo que necesitas para gestionar tu proceso de ventas.
Proceso de ventas
Todos los planes
Los procesos de ventas te ayudan a realizar un seguimiento de tus operaciones. Ofrecen información en función de la fase en la que se encuentre el proceso. Comprueba cuántas operaciones hay en cada fase del proceso de ventas, ordénalas, filtéralas y toma decisiones para hacer avanzar las operaciones.
Personalizable – Decide cuántas etapas tendrá tu proceso y asígnales el nombre que prefieras. Además, puedes crear tantos procesos como quieras y asignar uno a un equipo concreto.
Todos los contactos en un solo lugar
Todos los planes
Lleva un registro completo de todos los clientes y clientes potenciales, desde datos de contacto y campos personalizados a las notas, los archivos, las actividades y todas las interacciones con tu empresa.
Crea perfiles de contacto adaptados a tu forma de trabajar. Recopila la información más relevante y ofrece a los equipos de ventas y marketing una visión común de cada relación.
Actividades y seguimiento
Todos los planes
Mantente al tanto de todas las actividades y realiza el seguimiento correspondiente. Planifica tareas, llamadas, correos electrónicos, reuniones y plazos, vincular cada uno al negocio y contacto correctos, y sincronizar tu calendario con Google y Microsoft. Crear tipos de actividades personalizadas adaptado a tu empresa.
Tus contactos pueden recibir recordatorios automatizados por correo electrónico o mensaje de texto (SMS), personalizados con datos como la fecha, la hora y el lugar.
Comunicaciones con los clientes
Todos los planes
Con un solo clic, puedes enviar un correo electrónico, hacer una llamada o enviar un SMS. Puedes ver, gestionar y organizar todas tus llamadas. Las llamadas se asignan automáticamente a la persona o al proyecto correspondiente.
Además, puedes leer y escribir tus correos electrónicos personales o de equipo. Realizamos un seguimiento de tus conversaciones por correo electrónico y las vinculamos al contacto correspondiente. Asimismo, puedes programar y enviar fácilmente correos electrónicos o mensajes de texto masivos a varios contactos a la vez.
Informes y análisis
Todos los planes
Los comerciales pueden hacer un seguimiento de los resultados y los responsables pueden ver el rendimiento de su equipo. Puedes ver ofertas y actividades a lo largo del tiempo o centrarse en cualquier dato concreto. Al analizar los indicadores clave de rendimiento (KPI) de ventas, las empresas pueden previsión de ventas, identificar tendencias y detectar aspectos que se puedan mejorar.
– Ingresos por ventas
– Crecimiento de las ventas
– Valor del proceso de ventas
– Velocidad de ventas
– Importe medio de las operaciones
– Porcentaje de victorias
– Duración de las fases del proceso
Gestión de leads
Del plan estándar
Un «lead» es un cliente potencial que ha mostrado interés, normalmente al interactuar con tus materiales de marketing.
Onpipeline permite captar clientes potenciales a través de diversos métodos, como formularios web y API, y ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento de las fuentes de los clientes potenciales. El seguimiento de las fuentes de los clientes potenciales te ayuda a determinar si los contactos proceden de campañas concretas o de socios comerciales.
En Onpipeline, los miembros del equipo revisan los nuevos clientes potenciales para decidir si importar un contacto, iniciar una operación y asignársela a un comercial.
Onpipeline puede automatizar la creación de operaciones, lo que permite asignarlas a los comerciales en función de condiciones predefinidas.
Cotizaciones
Del plan estándar
Crea presupuestos de venta en cuestión de minutos, expórtalos en formato PDF, envíalos desde tu propio correo electrónico y recopila firmas digitales para agilizar los procesos de aprobación.
– Plantilla de presupuesto para cada equipo
– Sujeto a la aprobación del jefe de equipo o del administrador
– Revisiones y historial de presupuestos
– Conversión automática de divisas a los tipos de cambio medios del mercado
Reserva de citas
Todos los planes
Ahorra tiempo utilizando nuestro servicio en línea software de gestión de citas. Es más rápido que por teléfono o por correo electrónico. Establece tu disponibilidad y permite que los clientes hagan reservas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de tu página web.
Esta herramienta facilita a los clientes la reserva de citas con solo unos clics. Además, ayuda al personal a ahorrar tiempo al gestionar las citas, lo que les permite centrarse en otras tareas.
Además, ofrece a los clientes una forma sencilla de consultar su cita y realizar cambios si es necesario.
Ingresos recurrentes
Del plan estándar
Puedes crear fácilmente unos ingresos recurrentes (suscripción) a partir del acuerdo. Esto te permitirá realizar un seguimiento automático del valor de los acuerdos cerrados durante toda la vigencia del contrato. Además del importe recurrente, también puedes configurar pagos en fechas concretas, como, por ejemplo, una cuota de alta.
Esta función evita tener que duplicar las operaciones cada vez, algo que suele ocurrir en otros sistemas CRM.
Facturación
Todos los planes
Onpipeline también ofrece una función de facturación integrada, lo que elimina la necesidad de utilizar módulos externos. Puedes crear facturas (o proformas) en varios idiomas y en varias divisas, enviarlas con un solo clic, registrar los pagos, enviar recordatorios y realizar un seguimiento del estado de las facturas en borrador, pagadas y pendientes de pago.
Objetivos de ventas
Plan Avanzado
Asigna objetivos a los comerciales o a los equipos, ayudándoles a centrarse en alcanzar resultados concretos en un plazo determinado. Realiza un seguimiento por categoría de operación o cartera de proyectos, y supervisa el progreso mediante una barra de progreso visual.
Esta función motiva a los equipos de ventas al proporcionarles objetivos claros y cuantificables, lo que garantiza que cada comercial sepa exactamente lo que tiene que conseguir.
Portal de Clientes y DMS
Plan Avanzado
El Portal del Cliente ofrece a tus clientes un espacio seguro y con la imagen de tu marca donde pueden acceder a archivos compartidos, ver facturas y subir los documentos solicitados. Puedes crear y gestionar solicitudes de documentos, mientras que los revisores pueden comprobar los archivos enviados, aprobarlos o rechazarlos indicando el motivo, manteniendo todo el proceso vinculado a la persona, organización o Negocio correspondiente en Onpipeline.
CRM con IA
Todos los planes
La IA de Onpipeline entiende el contexto de tu cliente y puede crear o actualizar registros, gestionar negocios, programar actividades, redactar correos, preparar cotizaciones, generar PDFs y enviar documentos para su firma. En lugar de navegar por múltiples pantallas o completar cada paso manualmente, tu equipo puede ejecutar flujos de trabajo de ventas completos con una sola solicitud.
... y funciones más potentes para que tengas un control total
Equipos ilimitados
Onpipeline se organiza en equipos. Un comercial puede formar parte de uno o varios equipos. Dentro de cualquier equipo, puedes designar a Jefes de equipo, que les permitirá acceder a cualquier información relacionada con los usuarios que formen parte de su equipo. Más información
Idiomas / Monedas
Interfaz de usuario disponible en Inglés, español, francés, portugués e italiano y pronto se añadirán nuevos idiomas. Además, en la configuración de Onpipeline puedes elegir el idioma predeterminado moneda que se mostrará en tu cuenta.
Creador de formularios web
Crea formularios web ilimitados para recoger nuevos clientes potenciales. Puedes utilizar tu logotipo, colores y opciones de diseño para que se adapten a tu imagen de marca. La información se almacenará en la base de datos de contactos de tu CRM. Más información
API
Conecta tu cuenta a aplicaciones externas mediante nuestra API RESTful. Podrás conectar Onpipeline a otros programas o desarrollar funciones personalizadas. Las solicitudes se validan mediante tokens de API únicos.
Permisos de la cuenta
Onpipeline cuenta con usuarios administradores con acceso completo y usuarios estándar. Los usuarios pueden ser tiene permiso para acceder a determinadas funciones con permisos específicos. Los datos de tu empresa están tan protegidos como necesites.
Acceso desde el móvil
Nuestra aplicación es accesible desde dispositivos móviles, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Toda la información que necesitas sobre tus contactos y tus operaciones está disponible en el navegador de tu móvil. Mantente al día de tus operaciones antes de iniciar una llamada.
Seguimiento de correos electrónicos
Onpipeline te permite hacer un seguimiento de tus correos electrónicos. Puedes ver cuándo se envió el correo electrónico desde la aplicación se abrió y se hizo clic en él por parte del destinatario. Además, puedes comprobar si tu archivos adjuntos se abrieron.
Automatización
Puedes ahorrar tiempo en tareas recurrentes como enviar correos electrónicos manualmente, crear actividades de seguimiento o crear un evento cuando la operación pasa a una fase concreta. Más información
Google Maps
Para cada proceso, podrás ver el ubicaciones de tus clientes en Google Maps con un solo clic. Una herramienta muy útil si quieres planificar rápidamente tus visitas.
Sincronización de calendarios
Si utilizas varios calendarios, corres el riesgo de perderte una cita. Puedes conectar Onpipeline a tu Gmail o Calendario de Microsoft en una replicación bidireccional.
Actividades personalizadas
Crea actividades personalizadas para adaptar el CRM a las necesidades específicas de tu empresa. Puedes añadir tipos personalizados al conjunto predeterminado, añadiendo cualquier el nombre de la actividad que prefieras.
Nombres de las secciones
Cambiar el nombre de las etiquetas por nombres que sean lo más importante para tu negocio. Por ejemplo, puedes cambiar el nombre de «Deals» por «Oportunidades», el de «Organizaciones» por «Cuentas», etc.
Prueba Onpipeline gratis durante 14 días
No se requiere contrato ni tarjeta de crédito. Cuenta totalmente operativa. Puedes probar y comprobar la configuración realizando un pedido o, simplemente, dejar que el periodo de prueba expire.
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