Funciones del software CRM

Incluso si es un principiante, puede aumentar fácilmente sus ventas. Vigilar sus oportunidades dentro de un pipeline de ventas y saber qué actividades se han realizado (o se deben realizar) hará la diferencia en sus resultados.

Pipeline de ventas

Los pipelines de ventas le ayudan a realizar un seguimiento de su progreso al proporcionarle información basada en la etapa. ¡Tienes visibilidad completa en todas las etapas! En el CRM Onpipeline puede ver cuántas ofertas hay en cada etapa, ordenarlas, filtrarlas y tomar decisiones para mover las ofertas. Puede reordenar sus ofertas y moverlas con un simple arrastrar y soltar a la siguiente etapa. También puede gestionar procesos de ventas complejos

Sin restricciones: puede decidir cuántas etapas tendrá su pipelines y nombrar las etapas como prefiera. Además, puede crear tantos pipelines como desee, por ejemplo, para administrar diferentes flujos de trabajo o simplemente asignar / reservar un pipelines para un equipo específico. Además, puede gestionar procesos de ventas complejos

Los campos personalizados ilimitados que le permitirán organizar sus actividades y / o almacenar información adicional para sus equipos.

Contactos y perfiles en un solo lugar

¡Todos tus contactos en un solo lugar! Mantenga información sobre sus clientes (personas y organizaciones), incluidas sus interacciones con su empresa. Todo el equipo tiene acceso a perfiles detallados que le ayudarán a trabajar mejor con los clientes. Se comunicará fácilmente con su cliente, con solo un clic para enviar un email o llamar. Los campos personalizados le permitirán organizar sus contactos.

Los contactos se pueden agregar fácilmente a Onpipeline. Además, puede agregar contactos rápidamente al vincular un contacto a un negocio, desde un email, recibiendo datos de un formulario web, cargando un archivo o mediante una API.

Si recibe Leads de empresas externas y necesita rastrearlos y organizarlos, con un Plan Standard o Advanced podrá crear tantas Fuentes de Leads como necesite, en otras palabras, sus ID de socio. Sus socios pueden enviarle clientes potenciales con un formulario web dedicado y / o un acceso exclusivo a su API.

Programe sus actividades

La planificación es imprescindible, especialmente en las ventas. Onpipeline le proporciona un calendario integrado para almacenar todas sus próximas actividades, que opcionalmente puede sincronizar – de forma bidireccional – con sus calendarios de Gmail o Microsoft.

Puede planificar  tareas , llamadas, reuniones, emails y plazos, y vincularlas a los negocios y a los contactos.  Además, puede crear actividades personalizadas para hacer que el CRM sea más adecuado para su empresa.

A partir de un negocio o un contacto, puede guardar un evento en solo unos segundos. Los líderes de equipo pueden ver qué tan ocupados están los miembros del equipo e incluso asignar actividades.

Gestión de Presupuestos

Onpipeline simplifica el proceso de ventas con el módulo de gestión de Presupuestos incluido en nuestro plan Standard. Las cotizaciones se pueden crear fácilmente a partir de los negocios, en 2 minutos, con la opción de exportar como PDF o enviar el Presupuestos desde su propia dirección de correo electrónico.

  • Plantilla para cada equipo
  • Traducción sencilla a cualquier idioma
  • Sujeto a la aprobación del administrador / líder del equipo
  • Revisiones e historial
  • Conversión automática de moneda 

Informes: ¡comprenda y mejore!

Los representantes de ventas pueden realizar el  seguimiento de sus resultados y los gerentes pueden ver el desempeño de su equipo.

Puede ver ofertas y actividades a lo largo del tiempo o cualquier datos que desee. Puede crear gráficos para ver los miembros del equipo que generan más ingresos, comprender las razones detrás de sus datos y realizar correcciones en su proceso de ventas.

Cuando comprenda las tendencias pasadas, podrá pronosticar su equipo de ventas. Además, puede obtener fácilmente con qué representantes de ventas necesita trabajar más de cerca.

  • Informe de ventas y pronósticos
  • Objetivos de ventas
  • Informes y pronósticos por producto
  • Negocios pendientes o perdidos
  • Eventos por tipo y usuario

Y para brindar un control total ...

Campos personalizados

Puede agregar campos personalizados ilimitados a negocios, personas y organizaciones. Puede utilizar campos personalizados, por ejemplo, para clasificar o simplemente vincular información de fuentes externas como su sistema de facturación.

Integraciones API

Puede conectar su cuenta a aplicaciones externas con nuestra API RESTful. Podrá conectar Onpipeline a otro software o desarrollar funciones personalizadas. Las solicitudes se validan con tokens API.

Creador de formularios

Puede crear formularios web ilimitados para recopilar clientes potenciales. Puede usar su logotipo, colores y opciones de estilo de su marca. La información se almacenará en su base de datos en el CRM. Leer más

Correos electrónico integrado

Puede leer y escribir sus emails personales o de equipo dentro de Onpipeline. Lanzará un nuevo correo electrónico desde cualquier lugar dentro de Onpipeline, simplemente haciendo clic en el email del cliente.

Llamadas telefónicas

Inicie llamadas telefónicas con un solo clic y vea las llamadas que realizó o recibió, incluida cualquier grabación de llamadas, vinculadas automáticamente a la persona y el negocio. Nos integramos con los principales call centers basados en la nube.

Equipos ilimitados

Onpipeline está organizado en Teams. Un vendedor puede formar parte de uno o más equipos. Puede designar uno o más Team Leaders, que accederán a la información relacionada con los usuarios pertenecientes a su Equipo.

Permisos de las cuentas

Onpipeline tiene usuarios administradores con acceso completo y usuarios estándar. Se puede permitir que los usuarios estándar accedan a funciones específicas con permisos dedicados. Sus datos comerciales están tan protegidos como necesita.

Multilingüe / multidivisa

La interfaz de usuario está disponible en inglés, español, francés, portugués e italiano y pronto se agregarán nuevos idiomas. Además, en la configuración de Onpipeline, puede elegir la moneda predeterminada que se mostrará en su cuenta.

Acceso móvil

Onpipeline es accesible desde dispositivos móviles, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Todo lo que necesita saber sobre sus contactos y ofertas está disponible en el navegador de su dispositivo móvil. 

Seguimiento de emails

Puede realizar un seguimiento de sus correos electrónicos. Puede ver cuándo se abrió el correo electrónico enviado desde la aplicación y el destinatario hizo clic en él. Además, puede rastrear si se abrieron sus archivos adjuntos.

Automatización 

Puede ahorrar tiempo en tareas recurrentes como enviar correos electrónicos manualmente o crear actividades de seguimiento y / o crear un evento cuando el trato pasa a una etapa específica.

Pipeline en el mapa de Google

Para cada pipeline, podrá ver las ubicaciones de sus clientes en Google Maps, con un solo clic. Una herramienta útil si desea planificar visitas rápidamente.

Emails masivos

Puede enviar o programar correos electrónicos a un grupo de contactos con solo unos pocos clics. Simplemente filtre sus contactos, agréguelos a una lista y programe un mensaje basado en una plantilla.

Leads IN

Los clientes potenciales de formularios web o API se enrutarán a un Layer dedicado donde un usuario con permisos específicos podrá revisar e importar el contacto y / o crear un negocio.

Fuentes de leads

¡Proporcione un acceso exclusivo a su API o formularios web y reciba nuevos clientes potenciales de fuentes externas! Puede administrar identificaciones de socios ilimitadas.

Actividades personalizadas

Cree actividades personalizadas para hacer que el CRM sea más específico para su negocio. Puede agregar tipos personalizados al conjunto predeterminado, agregando cualquier nombre de actividad que prefiera.

Sincronización de calendarios

Con diferentes calendarios existe el riesgo de perder una cita. Puede conectar Onpipeline a su Calendario Gmail o Microsoft, de forma bidireccional.

Nombres de las secciones

Cambie el nombre de las etiquetas con los nombres que más le gusten o con los términos más importantes en su negocio. Por ejemplo, puede cambiar el nombre de las ofertas a oportunidades, las organizaciones a cuentas, etc.

Onpipeline™ es un CRM basado en la nube que ayuda a las empresas a mejorar las relaciones con los clientes y a no perder oportunidades. Los equipos de ventas pueden configurar y administrar fácilmente contactos, negocios, actividades, automatizaciones y todo el proceso de ventas desde cualquier lugar.

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