Automatización de CRM
La automatización del CRM ayuda a tu equipo a ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y mejorar la interacción con los clientes. Con Onpipeline, puedes automatizar tu pipeline de ventas, seguimientos, correos electrónicos y tareas mediante campos personalizados para definir reglas y activar acciones.
- Nunca te pierdas un seguimiento
- Mejorar la gestión de clientes potenciales
- Aumentar la eficiencia del equipo de ventas
- Estandarice su proceso de ventas
Automatización de correo electrónico
Automatiza tu comunicación con potentes automatización de correo electrónico integrado en su CRM.
Correos electrónicos basados en activadores
Envía automáticamente correos electrónicos cuando se cree, se actualice o cambie de fase un negocio o un contacto en tu CRM embudo.
Correos electrónicos de bienvenida y seguimiento
Capta clientes potenciales en el momento adecuado con incorporación y seguimientos automatizados.
Campañas de correo masivo
Envía campañas dirigidas a listas de contactos dinámicas.
Plantillas de correo electrónico
Crea plantillas reutilizables para estandarizar tu comunicación y ahorrar tiempo.
Automatización de SMS
Mejora las tasas de respuesta con notificaciones por SMS automatizadas:
- Programar campañas de SMS masivos
- Enviar recordatorios de citas
- Notificar a los clientes en tiempo real
Programar Actividades
Crea automáticamente eventos o tareas en el calendario para mantener tu proceso de ventas en marcha.
- Crear actividades cuando se creen o actualicen entradas negocios o contactos
- Asignar tareas a los responsables de negocio o a los miembros del equipo
- Distribuye las actividades automáticamente entre tu equipo
Ejemplo:
Cuando un negocio pase a la fase “Propuesta enviada”, se creará automáticamente una tarea de seguimiento para ponerse en contacto con el cliente al cabo de unos días y se asignará al responsable del negocio.
Crear y asignar Negocios
Acelera tu proceso de ventas con la creación automatizada de negocio y asignación inteligente.
Crea automáticamente nuevos negocios cada vez que se añada o actualice un contacto en tu CRM, y asígnalos al comercial adecuado según unas reglas predefinidas.
- Crear negocios a partir de nuevos contactos o clientes potenciales cualificados
- Asigna negocios en función de la ubicación, el interés por el producto o los campos personalizados
- Distribuye negocios de manera uniforme entre tu equipo de ventas con ponderado Tarea de negocio
Ejemplo:
Cuando se crea un nuevo contacto, se genera automáticamente un negocio y se asigna a un comercial en función de la ubicación o del interés por el producto.
Notificaciones externas
Notificar a las aplicaciones externas en tiempo real ayudará a mantener al día a los miembros del equipo, maximizar el rendimiento del equipo y mejorar las tareas administrativas.
Webhooks: un webhook (también denominado «API Push») es una forma de proporcionar a tus otras aplicaciones información y actualizaciones en tiempo real sobre personas, organizaciones, Negocios y eventos del calendario (actividades).
API: con nuestra API podrás conectar tu cuenta de Onpipeline a aplicaciones externas. A través de esta interfaz podrás crear y editar registros, así como consultar datos dentro de Onpipeline. Obtén más información sobre nuestra herramientas de desarrollo.
Zapier es una plataforma de automatización que permite a los usuarios sin conocimientos de programación conectar fácilmente Onpipeline con aplicaciones populares como Slack, CallRail, Gmail (y otras 2.000 aplicaciones).