Gestion des calendriers et des activités
Calendrier intégré pour vos activités quotidiennes.
Créez et suivez facilement des événements spécifiques liés à votre affaires ou à vos contacts.
Le jour de début de la semaine peut être personnalisé
Un calendrier personnel est disponible dans tous les forfaits pour suivre n'importe quelle activité, qu'elle le soit ou non connecté aux clients.Si vous associez l'activité à un client, vous pourrez la retrouver à tout moment dans l'historique du contact.
Activités personnalisées – Lorsque vous créez un événement, nous proposons une classification par défaut (tâche, appel, réunion, échéance), mais vous pouvez ajouter d'autres types d'événements dans les paramètres selon vos besoins (par exemple, vous pourriez ajouter “ entretien ”, “ suivi post-vente ”, etc.) afin de mieux suivre les activités dans les rapports.
De plus, lors de la création de l'événement, il est possible d'envoyer un invitation; il suffira d'entrer leur adresse e-mail.
Travail d'équipeLes chefs d'équipe et les administrateurs peuvent accéder à leur propre calendrier, mais ils peuvent également afficher et créer des événements dans les calendriers d'autres utilisateurs ou simplement ajouter des notes utiles.
Réservation en ligne intégrée
Économisez du temps passé à prendre des rendez-vous par téléphone et par e-mail grâce à cet outil facile à utiliser logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Définissez simplement vos disponibilités et permettez à vos clients de réserver 24h/24 et 7j/7.
Notre outil garantit que lorsque vous réservez des créneaux horaires sur votre calendrier, la disponibilité de ces créneaux est automatiquement ajustée pour éviter toute double réservation.
Vous pouvez facilement ajuster ou réorganiser les horaires pour veiller à ce que le conflit soit résolu. Cela peut impliquer de modifier les heures de début et de fin des événements ou de trouver une autre date ou un autre lieu pour les activités.
Synchronisation de calendrier bidirectionnelle
De plus, vous pouvez choisir de synchroniser votre calendrier avec vos calendriers Gmail ou Outlook existants grâce à une réplication bidirectionnelle.
Cela signifie que vous pouvez importer automatiquement des événements et des rendez-vous de vos calendriers Gmail ou Outlook dans notre système, mais vous pouvez également exporter des événements de notre système vers Gmail ou Outlook.
Cette synchronisation transparente vous garantit une vue unifiée de tous vos rendez-vous et engagements sur l'ensemble des plates-formes, ce qui rend la gestion de votre emploi du temps encore plus pratique et efficace.
Marquer les événements comme terminés
Dans différentes sections du CRM, vous pouvez marquer l'événement comme « dne ». Cela vous permettra de suivre avec précision vos activités, en particulier celles saisies dans le pipeline.
Automatiser les activités de suivi
Du forfait Standard
Il n'est pas toujours nécessaire de créer manuellement des actions de suivi. Grâce à Onpipeline, Automatisation des flux de travail CRM, vous pouvez planifier automatiquement des tâches, des appels, des réunions et d'autres activités de calendrier lorsque des événements spécifiques se produisent dans votre processus de vente.
Par exemple, lorsqu’un affaire passe à l’étape “ Proposition envoyée ”, le CRM peut créer automatiquement une tâche de suivi après un nombre de jours prédéfini et l’attribuer au responsable du affaire. Des activités peuvent également être générées lors de la création ou de la mise à jour de contacts ou de affaires, sans avoir recours à des rappels manuels.
Rappels de rendez-vous
Du forfait Standard
Dans le monde d'aujourd'hui, une gestion efficace du temps est cruciale. Notre CRM offre une solution robuste. Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer des notifications proactives par e-mail ou par SMS avant des événements importants tels que des appels téléphoniques, des réunions ou des événements personnalisés.
La configuration de ces notifications est un jeu d'enfant. Nous avons simplifié les étapes de configuration pour garantir une expérience fluide. Vous pouvez intégrer rapidement vos services d'e-mail ou de SMS préférés dans notre système, ce qui vous permet d'automatiser vos rappels.
Gantt
Une vue Gantt très utile (une représentation graphique de l'activité en fonction du temps) si vous planifiez des tâches sur une période et souhaitez évaluer l'engagement. Les chefs d'équipe peuvent consulter ou ajouter des activités sur les calendriers de leur équipe.
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