Gestione del calendario e delle attività
Calendario integrato per le tue attività giornaliere.
Crea e monitora facilmente eventi specifici collegati al tuo deal o ai tuoi contatti.
Il giorno di inizio della settimana può essere personalizzato
Un calendario personale è disponibile in tutti i piani per monitorare qualsiasi attività, che lo sia o meno connesso ai clienti.Se colleghi l'attività a un cliente, potrai recuperarla in qualsiasi momento dalla cronologia del contatto.
Attività personalizzate – Quando crei un evento, offriamo una classificazione predefinita (attività, chiamata, riunione, scadenza), ma puoi aggiungere altri tipi di evento nelle impostazioni in base alle tue esigenze (ad esempio, potresti aggiungere “intervista”, “follow-up post-vendita”, ecc.) per monitorare meglio le attività nei report.
Inoltre, durante la creazione dell'evento, è possibile inviare un invito; sarà sufficiente inserire il loro indirizzo email.
Lavoro di squadraI capisquadra e gli amministratori possono accedere al proprio calendario, ma possono anche visualizzare e creare eventi nei calendari di altri utenti o semplicemente aggiungere note utili.
Prenotazione online integrata
Risparmia tempo nella gestione degli appuntamenti al telefono e via email con questo strumento facile da usare software di prenotazione appuntamenti online. Definisci semplicemente la tua disponibilità e fai in modo che i clienti effettuino prenotazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Il nostro strumento garantisce che, quando prenoti degli orari sul tuo calendario, la disponibilità di quegli orari venga regolarizzata automaticamente per evitare qualsiasi doppia prenotazione.
È possibile regolare o riorganizzare facilmente gli orari per garantire la risoluzione del conflitto. Ciò potrebbe comportare la modifica degli orari di inizio e fine degli eventi o la ricerca di una data o di una località alternative per le attività.
Sincronizzazione calendario bidirezionale
Inoltre, puoi scegliere se sincronizzare il tuo calendario con i tuoi calendari Gmail o Outlook esistenti tramite una replica bidirezionale.
Questo significa che puoi importare automaticamente eventi e appuntamenti dai tuoi calendari Gmail o Outlook nel nostro sistema, ma puoi anche esportare eventi dal nostro sistema di nuovo su Gmail o Outlook.
Questa sincronizzazione perfetta ti garantisce una visione unificata di tutti i tuoi appuntamenti e impegni su tutte le piattaforme, rendendo ancora più comodo gestire la tua agenda in modo efficace.
Segna gli eventi come completati
In diverse sezioni del CRM è possibile contrassegnare l'evento come "dne". Ciò consentirà di monitorare con precisione le proprie attività, in particolare quelle inserite nel pipeline
Automatizza le attività di follow-up
Dal Piano Standard
Non è sempre necessario creare manualmente le attività di follow-up. Con Onpipeline’s Automazione del flusso di lavoro CRM, puoi pianificare automaticamente attività, chiamate, riunioni e altre attività del calendario quando si verificano eventi specifici nel tuo processo di vendita.
Ad esempio, quando un deal passa alla fase “Proposta inviata”, il CRM può creare automaticamente un’attività di follow-up dopo un numero predefinito di giorni e assegnarla al responsabile del deal. È inoltre possibile generare attività quando vengono creati o aggiornati contatti o deal, senza dover ricorrere a promemoria manuali.
Promemoria appuntamenti
Dal Piano Standard
Nel mondo di oggi, una gestione efficace del tempo è fondamentale. Il nostro CRM offre una soluzione robusta. Questa funzione consente di inviare notifiche email o SMS proattive prima di eventi importanti come telefonate, riunioni o eventi personalizzati.
La configurazione di queste notifiche è un gioco da ragazzi. Abbiamo semplificato i passaggi di configurazione per garantire un'esperienza senza problemi. Puoi integrare rapidamente i tuoi servizi di posta elettronica o SMS preferiti nel nostro sistema, permettendoti di automatizzare i tuoi promemoria.
Gantt
Una vista Gantt molto utile (una rappresentazione grafica delle attività nel tempo) se pianifichi attività in un periodo e vuoi valutare l'impegno. I capisquadra possono controllare o aggiungere attività sui calendari del proprio team.
Prova Onpipeline gratis per 30 giorni
Nessun contratto e nessuna carta di credito richiesta. Account completamente operativo. Puoi provare e confermare le stesse impostazioni effettuando un ordine, o semplicemente lasciare scadere il periodo di prova.
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