Gerenciamento de Calendário e Atividades
Calendário integrado para suas atividades diárias.
Crie e acompanhe com facilidade eventos específicos vinculados ao seu negócios ou aos seus contatos.
o dia de início da semana pode ser personalizado
Um calendário pessoal está disponível em todos os planos para rastrear qualquer atividade, seja ela conectado aos clientes.Se você vincular a atividade a um cliente, poderá recuperá-la a qualquer momento a partir do histórico do contato.
Atividades Personalizadas – Quando você cria um evento, oferecemos uma classificação padrão (tarefa, ligação, reunião, prazo), mas você pode adicionar outros tipos de evento nas configurações de acordo com suas necessidades (por exemplo, você pode adicionar “entrevista”, “acompanhamento pós-venda”, etc.) para rastrear melhor as atividades nos relatórios.
Além disso, ao criar o evento, é possível enviar um convite; será suficiente inserir o endereço de e-mail deles.
Trabalho em equipe –Líderes de equipe e administradores podem acessar seu próprio calendário, mas também podem visualizar e criar eventos nos calendários de outros usuários ou simplesmente adicionar notas úteis.
Reserva Online Integrada
Economize tempo gasto marcando compromissos por telefone e e-mail com esta ferramenta fácil de usar software de agendamento de consultas online. Basta definir sua disponibilidade e permitir que os clientes façam reservas 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Nossa ferramenta garante que, quando você agenda horários no seu calendário, a disponibilidade desses horários é ajustada automaticamente para evitar qualquer conflito de agendamento.
Você pode facilmente ajustar ou reorganizar os horários para garantir que o conflito seja resolvido. Isso pode envolver a alteração dos horários de início e término dos eventos ou a busca de uma data ou local alternativo para as atividades.
Sincronização de calendário bidirecional
Além disso, você pode escolher se deseja sincronizar sua agenda com seus calendários atuais do Gmail ou do Outlook em uma replicação bidirecional.
Isso significa que você pode importar automaticamente eventos e compromissos dos seus calendários do Gmail ou Outlook para o nosso sistema, mas também pode exportar eventos do nosso sistema de volta para o Gmail ou Outlook.
Essa sincronização perfeita garante que você tenha uma visão unificada de todos os seus compromissos em várias plataformas, tornando ainda mais prático gerenciar sua agenda com eficácia.
Marcar eventos como concluídos
Em várias seções do CRM, você pode marcar o evento como “dne”. Isso permitirá que você acompanhe com precisão suas atividades, especialmente aquelas registradas no pipeline
Automatizar Atividades de Acompanhamento
Do Plano Standard
As atividades de acompanhamento nem sempre precisam ser criadas manualmente. Com o Onpipeline’s Automação de fluxo de trabalho de CRM, você pode agendar automaticamente tarefas, ligações, reuniões e outras atividades de calendário quando eventos específicos ocorrerem no seu processo de vendas.
Por exemplo, quando um negócio passa para a etapa “Proposta enviada”, o CRM pode criar automaticamente uma tarefa de acompanhamento após um número predefinido de dias e atribuí-la ao responsável pelo negócio. Também é possível gerar atividades quando contatos ou negócios são criados ou atualizados, sem a necessidade de lembretes manuais.
Lembretes de compromissos
Do Plano Standard
No mundo de hoje, o gerenciamento de tempo eficaz é crucial. Nosso CRM oferece uma solução robusta. Esse recurso permite que você envie notificações proativas por e-mail ou SMS antes de eventos importantes, como ligações, reuniões ou eventos personalizados.
Configurar essas notificações é muito fácil. Simplificamos as etapas de configuração para garantir uma experiência tranquila. Você pode integrar rapidamente seus serviços de e-mail ou SMS preferidos ao nosso sistema, permitindo que você automatize seus lembretes.
Gantt
Uma exibição de Gantt muito útil (uma representação gráfica da atividade em função do tempo) se você planeja tarefas ao longo de um período e deseja avaliar o compromisso. Os líderes de equipe podem verificar ou adicionar atividades nos calendários de suas equipes.
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Sem contrato e sem necessidade de cartão de crédito. Conta totalmente operacional. Você pode testar e confirmar as mesmas configurações fazendo um pedido, ou simplesmente deixar o período de teste expirar.
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