Portail client pour la gestion des documents
Plan Avancé
CRM et gestion documentaire, enfin connectés.
Demandez des documents à vos clients, partagez des fichiers en toute sécurité, suivez ce qui a été reçu, examinez les soumissions et automatisez la collecte de documents à partir de votre CRM.
Moins d'outils cloisonnés. Plus de contrôle.
Chaque document reste associé au client, à l'entreprise ou à affaire correspondant.
Arrêtez de chercher des documents
Demandez exactement ce dont vous avez besoin et offrez aux clients un endroit simple pour le télécharger.
- Demandes de documents
- Dates d'échéance et instructions
- Fichiers d'exemple
- Suivi des soumissions
- Rappels de courriel automatiques
Sachez toujours ce qui manque.
Un portail sécurisé
Les clients disposent d'un espace dédié pour gérer les documents et les informations partagés avec votre entreprise. Ils peuvent :
- Télécharger les fichiers demandés
- Télécharger les documents partagés
- Vérifier le statut de la demande
- Accéder aux factures
Accès sécurisé par mot de passe à usage unique et connexions chiffrées.
Un portail à l'image de votre entreprise
Personnalisez le portail client avec votre logo, le nom de votre entreprise, les couleurs de votre marque et une URL personnalisée. Disponible en plusieurs langues pour s'adapter aux processus clients à l'international.
Automatiser la collecte des documents
Intégrez les demandes de documents à votre processus de vente.
Créer automatiquement des demandes lorsqu'un Affaire :
- Est marqué comme « Gagné »
- Atteint une étape spécifique du modèle Pipeline
Ajoutez des conditions basées sur des champs standard et personnalisés.
Les rappels automatiques permettent de faire avancer les documents en attente.
La bonne demande, au bon moment, pour le bon client.
Utilisez les mêmes documents
Créer des modèles de demandes de documents réutilisables.
Utilisez-les pour :
- Intégration des clients
- Conformité
- Contrats
- Applications
- Due diligence
Les modèles peuvent inclure des instructions, des dates d'échéance, des réviseurs, des exemples de fichiers et des rappels.
Configurez le processus une seule fois. Réutilisez-le chaque fois que vous en avez besoin.
Examinez chaque document
Gérer les documents après leur téléchargement par les clients.
- Attribuer des examinateurs
- Approuver ou rejeter les demandes
- Ajouter un motif de refus
- Permettre aux clients de télécharger un fichier corrigé
Conservez chaque document exact et sous contrôle.
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