Portale clienti per la gestione dei documenti
Piano Avanzato
CRM e gestione documenti, finalmente collegati.
Richiedi documenti ai clienti, condividi file in modo sicuro, traccia cosa è arrivato, controlla le trasmissioni e automatizza la raccolta dei documenti dal tuo CRM.
Meno strumenti isolati. Più controllo.
Ogni documento rimane associato al cliente, all'azienda o al deal giusto.
Basta cercare documenti
Chiedi esattamente ciò di cui hai bisogno ai tuoi clienti e offri un sistema semplice per caricare i files.
- Richieste di documenti
- Scadenze e istruzioni
- File di esempio
- Monitoraggio invii
- Promemoria email automatici
Sappi sempre cosa manca.
Un portale sicuro
I clienti hanno a disposizione uno spazio dedicato per gestire i documenti e le informazioni condivise con la tua azienda. Possono:
- Carica i file richiesti
- Scarica i documenti condivisi
- Verifica lo stato della richiesta
- Accedi alle fatture
Accesso sicuro tramite password usa e getta e connessioni criptate.
Un portale fatto per la tua attività
Personalizza il Portale Clienti con il tuo logo, il nome dell'azienda, i colori del brand e un URL personalizzato. Disponibile in più lingue per flussi di lavoro internazionali.
Automatizza la raccolta
Fai rientrare le richieste di documenti nel tuo processo di vendita.
Crea automaticamente delle richieste in un Deal:
- Vinto
- Quando raggiunge una fase specifica del Pipeline
Aggiungi condizioni basate sia sui campi standard che su quelli personalizzati.
I promemoria automatici fanno avanzare i documenti in sospeso.
La richiesta giusta, nel momento giusto, per il cliente giusto.
Usa gli stessi documenti
Crea modelli di richiesta con tipi di documenti riutilizzabili.
Usali per:
- Inserimento dei nuovi clienti
- Compliance
- Contratti
- Applicazioni
- Verifica preliminare
I modelli possono includere istruzioni, date di scadenza, revisori, file di esempio e promemoria.
Configura il processo una volta. Riusalo ogni volta che ti serve.
Controlla tutti i documenti
Gestisci i documenti dopo che i clienti li hanno caricati.
- Assegna i revisori
- Approva o rifiuta i contributi
- Aggiungi un motivo di rifiuto
- Fai caricare ai clienti un file corretto
Tieni ogni documento preciso e sotto controllo.
Pronto a semplificare la gestione dei documenti dei clienti?
Gratis per 30 giorni!
Nessun contratto e nessuna carta di credito richiesta. Account completamente operativo. Puoi provare e confermare le stesse impostazioni effettuando un ordine, o semplicemente lasciare scadere il periodo di prova.
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