Portal do Cliente para Gerenciamento de Documentos
Plano Avançado
CRM e gestão de documentos, finalmente conectados.
Solicite documentos de clientes, compartilhe arquivos de forma segura, acompanhe o que foi recebido, analise os envios e automatize a coleta de documentos do seu CRM.
Menos ferramentas desconectadas. Mais controle.
Cada documento permanece vinculado ao cliente, à empresa ou ao negócio correto.
Parar de pesquisar documentos
Peça exatamente o que você precisa e dê aos clientes um lugar simples para fazer o upload.
- Solicitações de documentos
- Prazos e instruções
- Arquivos de exemplo
- Acompanhamento de envios
- Lembretes de e-mail automáticos
Sempre saiba o que está faltando.
Um portal seguro
Os clientes obtêm um espaço dedicado para gerenciar documentos e informações compartilhadas com a sua empresa. Eles podem:
- Envie os arquivos solicitados
- Baixar documentos compartilhados
- Verificar o status da solicitação
- Acessar faturas
Acesso seguro por meio de senha de uso único e conexões criptografadas.
Um portal com a cara do seu negócio
Personalize o Portal do Cliente com seu logotipo, nome da empresa, cores da marca e URL personalizada. Disponível em vários idiomas para atender aos fluxos de trabalho de clientes internacionais.
Automatizar a coleta de documentos
Torne as solicitações de documentos parte do seu fluxo de trabalho de vendas.
Criar solicitações automaticamente quando um Negócio:
- Está marcado como Ganho
- Alcança um estágio específico Pipeline
Adicione condições com base em campos padrão e personalizados.
Lembretes automáticos mantêm os documentos pendentes avançando.
A solicitação certa, no estágio certo, para o cliente certo.
Use os mesmos documentos
Crie Modelos de Solicitação de Documentos Reutilizáveis.
Use-os para:
- Integração de clientes
- Conformidade
- Contratos
- Aplicações
- Due diligence
Os modelos podem incluir instruções, prazos, revisores, arquivos de exemplo e lembretes.
Configure o processo uma vez. Reutilize-o sempre que precisar.
Revise todos os documentos
Gerenciar documentos após os clientes os enviarem.
- Atribuir revisores
- Aprovar ou rejeitar envios
- Adicionar um motivo de rejeição
- Permita que os clientes enviem um arquivo corrigido
Mantenha todos os documentos precisos e sob controle.
Pronto para simplificar o gerenciamento de documentos dos clientes?
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