Como usar o Onpipeline
Projetamos nossas ferramentas para oferecer o máximo de benefício sem exigir muito tempo de configuração ou especialização.
O Onpipeline oferece diversos recursos para facilitar as atividades diárias da sua empresa. Você pode personalizar sua experiência para que ela traga benefícios para o seu negócio!
Contatos e Perfis
O Onpipeline ajuda você a organizar os dados dos clientes. Você pode personalizar o banco de dados para incluir campos específicos que sejam relevantes para o seu negócio, garantindo que todas as informações vitais sobre um contato estejam facilmente acessíveis.
A personalização de campos e filtros permite categorizar contatos com base em critérios predefinidos, facilitando a segmentação e o direcionamento de comunicações.
O gerenciamento de contatos facilita a comunicação entre potenciais clientes / clientes e a empresa, permitindo que todos os indivíduos que têm contato com o cliente acessem as mesmas informações.
Negócios e funis de vendas
O Onpipeline permite que você configurar e personalizar os sales pipelines adaptado aos seus processos de negócio. Cada pipeline pode representar um processo de vendas diferente, ajudando a acompanhar o negócios em várias etapas, desde a geração de leads até o fechamento da venda.
Uma gestão eficiente do pipeline garante que nenhuma oportunidade seja perdida e que possíveis gargalos sejam identificados.
Os gerentes de vendas podem acompanhar e verificar o andamento do negócio no ciclo de vendas. Eles garantem que todas as etapas necessárias sejam cumpridas e que nenhuma tarefa seja esquecida.
A automação de tarefas rotineiras no seu pipeline de vendas pode melhorar drasticamente a eficiência. Por exemplo, você pode automatizar e-mails de acompanhamento e a atribuição de tarefas.
Orçamentos
A integração do gerenciamento do orçamento com o seu pipeline de vendas garante que você possa gerar, enviar e acompanhar o orçamentos diretamente no CRM.
Esse processo simplificado ajuda a manter a precisão nas vendas orçamentos e reduz o tempo de resposta aos clientes.
Você pode criar PDFs com a identidade visual da sua empresa, criar novos modelos para cada equipe, usar diferentes cabeçalhos e endereços, coletar assinaturas eletrônicas e traduzir o orçamentos para qualquer idioma.
Nosso módulo de Inventário fornece à equipe de vendas a disponibilidade de estoque em tempo real. Isso permite que os representantes de vendas respondam rapidamente aos clientes com dados precisos.
Gestão de Equipe
Os gerentes precisam fornecer aos seus representantes de vendas uma direção clara e a motivação necessária para ajudá-los a ter sucesso e alcançar o resultado financeiro desejado.
Use o Onpipeline para atribuir tarefas, acompanhar o desempenho e gerenciar cronogramas em todas as suas equipes. Isso garante que todos estejam em sintonia.
É fundamental monitorar o desempenho da sua equipe de vendas. O Onpipeline oferece ferramentas que ajudam a acompanhar as métricas individuais e da equipe, o que é essencial para identificar os profissionais de melhor desempenho e as áreas que precisam de melhorias.
Captação de leads
O Onpipeline permite que você crie e incorpore formulários na web ao seu site para captar leads diretamente. Esses formulários podem ser personalizados para coletar informações específicas sobre clientes em potencial que manifestem interesse no seu produto ou serviço.
Integrações de API: O Onpipeline pode se integrar a várias plataformas de automação de marketing ou CRMs que você já utilize. Isso permite que você importe automaticamente os leads captados por meio desses canais para o Onpipeline.
Criação manual de lead: Para leads captados por meio de outros canais (por exemplo, feiras comerciais, ligações telefônicas), o Onpipeline provavelmente permite que você crie contatos dentro da plataforma.
Além disso, você pode conectar diversos aplicativos, como WPForms, JotForm, Gravity Forms, Facebook Leads, Google Leads, etc.
Interações
Você pode registrar qualquer interação com seus contatos, incluindo fazer e compartilhar notas, anexar arquivos, agendar atividades e compromissos.
E-mail: O Onpipeline permite que os usuários sincronizem e gerenciem seus e-mails diretamente no CRM. Os e-mails podem ser vinculados aos contatos dos clientes e às vendas no negócios. O Onpipeline também oferece opções como o campo “CC oculto” (BCC) para transferir manualmente conversas específicas por e-mail para o CRM. Informações
Chamadas Telefônicas: As integrações ajudam a garantir que todas as interações telefônicas também sejam armazenadas e possam ser analisadas no contexto das atividades de gestão de relacionamento com o cliente. Informações
Mensagens em massa: Você pode enviar ou agendar e-mails ou SMS para um grupo de contatos em apenas alguns cliques. Basta filtrar seus contatos, adicioná-los a uma lista e agendar uma mensagem com base em um modelo. E-mails – SMS
Atividades
O Onpipeline oferece um sistema abrangente de gerenciamento de calendário e atividades, aumentando tanto a produtividade individual quanto a colaboração em equipe.
Cada usuário do Onpipeline possui seu próprio calendário pessoal, que pode ser usado para acompanhar diversas atividades, tais como tarefas, ligações, e-mails, reuniões, prazos e atividades personalizadas. As atividades podem ser vinculadas a negócios ou contatos específicos, o que ajuda a manter um histórico coerente das interações.
Os usuários podem integrar suas agendas ao Calendly ou usar nosso aplicativo interno de agendamento de consultas, sem custo adicional.
Líderes de equipe e administradores têm a capacidade de visualizar e gerenciar eventos nos calendários dos usuários, garantindo que as atividades da equipe sejam bem coordenadas.
Automações
Você pode economizar tempo e melhorar a experiência do usuário criando automações. Automações otimize seu fluxo de trabalho e torne isso mais eficiente.
Você pode programar uma automação para enviar um e-mail a um novo contato. Também é possível enviar um e-mail quando um negócio atingir uma determinada etapa. Isso pode ajudar você a economizar tempo e melhorar a qualidade do atendimento ao cliente que você oferece.
Os usuários também podem criar tarefas usando automações ao atualizarem campos de dados ou realizarem outras ações. Ao usar automações, você pode simplificar seu fluxo de trabalho e torná-lo mais eficiente.
Integrações
Todos os planos Onpipeline incluem ferramentas poderosas para gerenciar tanto dados de CRM quanto dados externos por meio de APIs RESTful, widgets, menus de ação e webhooks.
Estes recursos permitem interações dinâmicas e em tempo real com os dados, dando aos desenvolvedores a flexibilidade de aprimorar experiências de usuário e fluxos de trabalho conforme necessário.
Além disso, nosso suporte abrangente garante que os desenvolvedores recebam toda a assistência necessária em cada etapa do processo de desenvolvimento de aplicativos, facilitando uma integração suave e eficaz.
Faturamento
O Onpipeline também é um software de faturamento fácil de usar. Ele ajuda você a criar faturas com uma ótima aparência e avisos de pagamento.
Você não precisa usar outros aplicativos. Basta clicar uma vez para enviar faturas, lembretes e mensagens aos clientes.
A mensagem conterá a fatura e todas as informações necessárias para que o cliente efetue o pagamento. O Onpipeline ajuda você a gerenciar pagamentos, se comunicar com os clientes e aprimorar as faturas por meio de análises.