Comment utiliser Onpipeline
Nous avons conçu nos outils pour offrir le maximum de bénéfices sans nécessiter beaucoup de temps d'installation ni d'expertise.
Onpipeline propose de nombreuses fonctionnalités destinées à faciliter vos activités professionnelles quotidiennes. Vous pouvez personnaliser votre expérience pour en tirer le meilleur parti pour votre entreprise !
Contacts et profils
Onpipeline vous aide à organiser vos données clients. Vous pouvez personnaliser la base de données pour inclure des champs spécifiques qui sont pertinents pour votre entreprise, en veillant à ce que toutes les informations vitales concernant un contact soient facilement accessibles.
La personnalisation des champs et des filtres vous permet de catégoriser les contacts en fonction de critères prédéfinis, ce qui facilite la segmentation et le ciblage des communications.
La gestion des contacts facilite la communication entre les prospects/clients et l'entreprise en permettant à toutes les personnes en contact avec le client d'accéder aux mêmes informations.
Affaires et les pipelines de vente
Onpipeline vous permet de Configurer et personnaliser les sales pipeline adapté à vos processus d'entreprise. Chaque pipeline peut correspondre à un processus de vente différent, ce qui permet de suivre le affaires à différentes étapes, de la génération de prospects à la conclusion de la vente.
Une gestion efficace du modèle pipeline consiste à s'assurer qu'aucune opportunité n'est laissée de côté et que les goulots d'étranglement potentiels sont identifiés.
Les responsables commerciaux peuvent suivre et vérifier l'avancement du modèle affaire tout au long du cycle de vente. Ils veillent à ce que toutes les étapes nécessaires soient respectées et à ce qu'aucune tâche ne soit négligée.
L'automatisation des tâches routinières au sein de votre système pipeline commerciale peut considérablement améliorer votre efficacité. Par exemple, vous pouvez automatiser l'envoi d'e-mails de suivi et l'attribution des tâches.
Devis
L'intégration de la gestion devis à votre pipeline commerciale vous permet de générer, envoyer et suivre devis directement dans le CRM.
Ce processus simplifié permet de garantir la précision des données de vente « devis » et de réduire les délais de réponse aux clients.
Vous pouvez concevoir des fichiers PDF à l'image de votre entreprise, créer de nouveaux modèles pour chaque équipe, utiliser différents en-têtes et adresses, recueillir des signatures électroniques et traduire devis dans n'importe quelle langue.
Notre module de gestion des stocks offre à l'équipe commerciale une visibilité sur la disponibilité des stocks en temps réel. Cela permet aux commerciaux de répondre rapidement aux clients avec des données précises.
Gestion d'équipe
Les managers doivent fournir à leurs commerciaux des directives claires et la motivation nécessaire pour les aider à réussir et à atteindre les résultats financiers souhaités.
Utilisez Onpipeline pour attribuer des tâches, suivre les performances et gérer les plannings de vos équipes. Cela permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Il est essentiel de suivre les performances de votre équipe commerciale. Onpipeline propose des outils permettant de suivre les indicateurs individuels et collectifs, ce qui est crucial pour identifier les collaborateurs les plus performants et les domaines à améliorer.
Capture de leads
Onpipeline vous permet de créer et d'intégrer des formulaires Web sur votre site afin de recueillir directement des prospects. Ces formulaires peuvent être personnalisés pour recueillir des informations spécifiques sur les clients potentiels qui manifestent leur intérêt pour votre produit ou service.
Intégrations d'API : Onpipeline peut s'intégrer à diverses plateformes d'automatisation du marketing ou à des CRM que vous utilisez peut-être déjà. Cela vous permet d'importer automatiquement dans Onpipeline les prospects générés via ces canaux.
Création manuelle de prospects : Pour les prospects acquis via d'autres canaux (par exemple, salons professionnels, appels téléphoniques), Onpipeline vous permet probablement de créer des contacts au sein de la plateforme.
Vous pouvez également connecter de nombreuses applications telles que WPForms, JotForm, Gravity Forms, Facebook Leads, Google Leads, etc.
Interactions
Vous pouvez enregistrer toutes vos interactions avec vos contacts, notamment prendre et partager des notes, joindre des fichiers, planifier des activités et des rendez-vous.
Courriel : Onpipeline permet aux utilisateurs de synchroniser et de gérer leurs e-mails directement depuis le CRM. Les e-mails peuvent être associés aux fiches clients et aux opportunités commerciales affaires. Onpipeline propose également des options telles que le « BCC » pour transférer manuellement certaines conversations par e-mail vers le CRM. Informations
Appels téléphoniques : Les intégrations permettent de s'assurer que toutes les interactions téléphoniques sont également enregistrées et peuvent être consultées dans le cadre des activités de gestion de la relation client. Informations
Messages groupés : Vous pouvez envoyer ou programmer l'envoi d'e-mails ou de SMS à un groupe de contacts en quelques clics seulement. Il vous suffit de filtrer vos contacts, de les ajouter à une liste et de programmer l'envoi d'un message à partir d'un modèle. E-mails – SMS
Activités
Onpipeline propose un système complet de gestion des agendas et des activités, qui améliore à la fois la productivité individuelle et la collaboration au sein des équipes.
Chaque utilisateur de Onpipeline dispose de son propre agenda personnel, qui peut être utilisé pour suivre diverses activités telles que tâches, appels, e-mails, réunions, échéances et activités personnalisées. Les activités peuvent être associées à des dossiers affaires ou à des contacts spécifiques, ce qui permet de conserver un historique cohérent des interactions.
Les utilisateurs peuvent synchroniser leurs agendas avec Calendly ou utiliser notre application interne de prise de rendez-vous, sans frais supplémentaires.
Les chefs d'équipe et les administrateurs ont la possibilité d'afficher et de gérer les événements sur les calendriers des utilisateurs, garantissant ainsi que les activités de l'équipe sont bien coordonnées.
Automatisations
Vous pouvez gagner du temps et améliorer l'expérience utilisateur en créant des automatisations. Automatisations rationalisez votre flux de travail et rendez-le plus efficace.
Vous pouvez programmer un automatisme pour envoyer un e-mail à un nouveau contact. Vous pouvez également envoyer un e-mail lorsqu'un affaire atteint une certaine étape. Cela peut vous aider à gagner du temps et à améliorer la qualité de votre service client.
Les utilisateurs peuvent également créer des tâches à l'aide d'automatisations lorsqu'ils mettent à jour des champs de données ou effectuent d'autres actions. En utilisant des automatisations, vous pouvez simplifier votre flux de travail et le rendre plus efficace.
Intégrations
Tous les forfaits Onpipeline intègrent des outils performants permettant de gérer à la fois les données CRM et les données externes via des API RESTful, des widgets, des menus d'actions et des webhooks.
Ces fonctionnalités permettent des interactions dynamiques et en temps réel avec les données, offrant aux développeurs la flexibilité d'améliorer les expériences utilisateur et les flux de travail selon les besoins.
De plus, notre support étendu garantit que les développeurs sont bien accompagnés à chaque étape du processus de développement d'applications, facilitant ainsi une intégration fluide et efficace.
Facturation
Onpipeline est également un logiciel de facturation facile à utiliser. Il vous permet de créer de superbes factures et des relances de paiement.
Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres applications. Il suffit d'un seul clic pour envoyer des factures, des rappels et des messages aux clients.
Le message contiendra la facture ainsi que toutes les informations nécessaires au client pour effectuer le paiement. Onpipeline vous aide à gérer les paiements, à communiquer avec vos clients et à optimiser vos factures grâce à des analyses.