Test gratuito para conocer tu aptitud para las ventas
Calculadora del embudo de ventas
Por defecto, los contactos de Onpipeline no tienen propietario y se comparten entre todos los usuarios. Nos hemos decantado por este enfoque porque creemos que los contactos privados en un CRM no tienen sentido en la mayoría de los casos. ¡Pero claro, hay empresas con necesidades diferentes!
Si por cualquier motivo prefieres mantener tus contactos en secreto —por ejemplo, si tus usuarios son agentes—, puedes hacerlos privados en 2 sencillos pasos:
activa la función en la configuración de la empresa
2. añade un campo personalizado de “usuario” tanto a las Organizaciones como a las Personas
Los nuevos contactos (organizaciones y personas) añadidos por los usuarios serán de su propiedad automáticamente y ningún otro usuario podrá verlos. Solo el líder del equipo o el administrador podrán ver esos contactos.