Trasladar un negocio de un departamento a otro

Negocios en todos los departamentos

Un caso típico pasa en las empresas donde el departamento técnico se involucra en las fases de venta. Si tu empresa recibe una petición de un cliente que, sin embargo, tiene que pasar por un estudio de viabilidad, ¿cómo gestionarías este proceso en tu...? pipeline de ventas?

En nuestro CRM de ventas Bastará con configurar una automatización que reasigne el negocio a un usuario cuando este se traslade a una fase predefinida. En el ejemplo que hemos puesto, el técnico verá automáticamente cómo aparece el negocio dentro de su propio pipeline.

¿Quieres enviar un correo al cliente para avisarle de que el departamento técnico se pondrá en contacto con él, o enviar un correo interno? ¡No hay problema! Configurando otra automatización sencilla para enviar un correo cuando cambie de fase, puedes hacerlo automáticamente, estableciendo el texto del correo que prefieras.

Se puede usar el mismo método para asignar el negocio al departamento de contabilidad. Al configurar una etapa de un pipeline para emitir la factura, podemos, igual que hacemos con los técnicos, asignar automáticamente el negocio obtenido para que se gestione a nivel contable.

Del mismo modo, cuando cambies la fase de un negocio en tu PIPELINE, se puede crear automáticamente una “tarea” en el calendario de la persona a la que se le ha asignado el negocio.

Si tienes alguna duda sobre tus flujos de trabajo, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudar y aconsejar.