Test gratuit pour connaître votre aptitude à la vente
Calculateur de pipeline de ventes
Affaires dans tous les services
Un cas typique se produit dans les entreprises où le département technique est impliqué dans les phases de vente. Si votre entreprise reçoit une demande d'un client qui doit cependant être soumise à une étude de faisabilité, comment gérerez-vous ce processus dans votre pipeline commerciale?
Dans notre CRM de vente Il suffira de mettre en place un processus automatisé qui réattribue le affaire à un utilisateur lorsque celui-ci est transféré vers une étape prédéfinie. Dans l'exemple cité, le technicien verra automatiquement le affaire apparaître dans son propre pipeline.
Voulez-vous envoyer un e-mail au client pour l'informer qu'il sera contacté par le service technique, ou envoyer un e-mail interne ? Aucun problème ! En configurant une autre automatisation simple pour envoyer un e-mail lors du changement d'étape, vous pouvez le faire automatiquement, en définissant le texte de l'e-mail que nous préferons.
La même méthode peut être utilisée pour affecter le affaire au service comptable. En configurant une étape d’un pipeline pour l’émission de la facture, nous pouvons, de la même manière que pour les techniciens, affecter automatiquement le affaire généré afin qu’il soit traité au niveau comptable.
De même, lorsque vous modifiez le niveau d'un affaire dans votre Pipeline, il est possible de créer automatiquement un événement de type “ tâche ” dans l'agenda du propriétaire auquel le affaire est attribué.
Si vous avez des questions concernant vos flux de travail, notre équipe de support est à votre disposition pour vous aider et vous conseiller.