Quiz gratuito per conoscere la tua attitudine alle vendite
Calcolatore della pipeline di vendita
Deal tra i vari reparti
Un caso tipico succede nelle aziende in cui il reparto tecnico è coinvolto nelle fasi di vendita. Se la tua azienda riceve una richiesta da un cliente che, però, deve essere sottoposta allo studio di fattibilità, come gestisci questo processo nel tuo pipeline di vendita?
Nel nostro CRM per le vendite basterà impostare un'automazione che riassegni il deal a un utente quando il deal viene inserito in una fase predefinita. Nell'esempio che abbiamo preso, il tecnico vedrà automaticamente comparire il deal all'interno del proprio pipeline.
Vuoi mandare un'email al cliente per avvisarlo che verrà contattato dal reparto tecnico, o mandare un'email interna? Nessun problema! Configurando un'altra semplice automazione per inviare un'email quando cambia la fase, puoi farlo in automatico, impostando il testo dell'email che preferiamo.
Lo stesso metodo può essere utilizzato per assegnare il deal all’ufficio contabilità. Impostando una fase del pipeline per l’emissione della fattura, possiamo, analogamente a quanto facciamo con i tecnici, assegnare automaticamente il deal acquisito affinché venga gestito a livello contabile.
Allo stesso modo, quando cambi la fase di un deal nel tuo Pipeline, è possibile creare automaticamente un evento “attività” nel calendario del proprietario a cui è assegnato il deal.
Se hai dubbi sui tuoi flussi di lavoro, il nostro team di supporto è a disposizione per aiutarti e darti una mano.