Salesforce Sales Cloud vs Onpipeline:
Cosa succede oltre la pipeline di vendita?
Confronta come Salesforce e Onpipeline gestiscono il modello offerte, le approvazioni, le firme elettroniche, i ricavi ricorrenti, la fatturazione, i portali clienti, l’inventario e i processi che proseguono dopo il modello pipeline di vendita.
La differenza principale è come quella funzionalità è confezionata e implementata. Sales Cloud Standard copre il CRM e la preparazione dei preventivi, mentre le funzionalità più avanzate post-pipeline si estendono a Revenue Cloud, Experience Cloud e altri prodotti Salesforce.
Onpipeline adotta un approccio più consolidato.
Offerte in Salesforce vs Gestione offerte in Onpipeline
Salesforce Sales Cloud include già funzionalità complete per la creazione di preventivi. A partire dal piano Pro Suite, i team di vendita possono creare preventivi offerte a partire dalle opportunità, utilizzare prodotti e listini prezzi, creare più preventivi offerte per la stessa opportunità, generare PDF da modelli e inviarli via e-mail ai clienti. Per preventivi più sofisticati, Salesforce offre Revenue Cloud, ora chiamato anche Agentforce Revenue Management.
Onpipeline offre le funzioni di approvazione, rifiuto e revisione nell'ambito del flusso di lavoro di gestione Offerta previsto dal piano Standard. I rappresentanti commerciali possono creare un offerta partendo da un deal e da un listino prezzi, inviarlo per l'approvazione, ricevere un rifiuto e creare una nuova revisione.
La questione non è se Salesforce sia in grado di gestire un processo offerta complesso. Ci riesce eccome. La differenza sta in quanta infrastruttura aggiuntiva di revenue management serve per farlo.
Firme elettroniche: acquisizione della firma vs flusso di firma da remoto
Salesforce Revenue Management include la funzione nativa di acquisizione delle firme digitali in Document Builder, che permette di acquisire la firma di un cliente direttamente su un documento offerta. Tuttavia, il flusso di lavoro nativo di Document Builder di Salesforce è progettato principalmente per l’acquisizione delle firme piuttosto che un processo di firma elettronica interamente da remoto.
Per inviare documenti ai destinatari affinché li firmino online, Salesforce si integra con fornitori di servizi di firma elettronica come DocuSign.
Onpipeline integra il flusso di lavoro per la firma elettronica remota direttamente in Offerta Management. I clienti possono ricevere un offerta da firmare, firmarlo online e il documento firmato rimane collegato al offerta e al processo commerciale senza bisogno di un’applicazione esterna per la firma elettronica.
Salesforce può gestire le scorte, ma non all’interno di Sales Cloud
Salesforce Sales Cloud include Prodotti e Listini Prezzi, permettendo ai team di vendita di associare prodotti, prezzi e voci di ordine alle opportunità e al offerte. Ma un catalogo prodotti non va confuso con la gestione dell'inventario o delle scorte.
Salesforce offre comunque un bel po' di funzioni per la gestione dell'inventario in altre parti del suo ecosistema. Gestione degli ordini in Salesforce include le scorte.
Onpipeline Advanced integra la gestione delle scorte direttamente nel processo di vendita. I rappresentanti di vendita possono verificare la disponibilità delle scorte mentre preparano un offerta, dato che la gestione delle scorte è collegata agli stessi prodotti del offertad.
Salesforce offre funzionalità di gestione delle scorte aziendali molto più avanzate, ma la gestione delle scorte non fa parte del flusso di lavoro standard di Sales Cloud offerta.
Portale clienti per la raccolta e la condivisione di documenti
Salesforce può creare portali clienti avanzati tramite Experience Cloud. Ciò che Sales Cloud standard non offre di serie è lo stesso flusso di lavoro dedicato ai documenti dei clienti disponibile in Onpipeline.
Salesforce in realtà ha qualcosa di molto più simile a Onpipeline, che si chiama Tracciamento e approvazioni dei documenti. Comunque, al momento Salesforce offre questa funzionalità tramite specifici prodotti di settore come Financial Services Cloud, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Public Sector Solutions e altri., anziché il solito Sales Cloud.
Onpipeline Advanced include un Portale Clienti come modulo CRM integrato. I clienti possono effettuare l'accesso, consultare i file condivisi e le fatture, ricevere richieste specifiche di documenti, caricare i file richiesti e inviare nuovamente i documenti corretti dopo un rifiuto.
Nota sui prezzi: Salesforce Pro Suite parte da $100 per utente al mese, con fatturazione annuale, e include la funzione standard di preventivazione delle vendite. Revenue Cloud Growth, pensato per la gestione CPQ e degli abbonamenti, costa $150 per utente al mese con fatturazione annuale, mentre Revenue Cloud Advanced costa $200 per utente al mese e aggiunge la fatturazione e funzionalità più ampie per il ciclo "dal offerta all'incasso". Onpipeline Standard costa $39 per utente al mese, con fatturazione mensile, e include la gestione Offerta, le approvazioni, le revisioni e le firme elettroniche.
CRM con l'IA
Salesforce offers a broad and highly customizable AI-agent platform capable of supporting complex enterprise use cases. Onpipeline takes a more focused approach, providing core sales workflows that can be used in natural language without requiring teams to configure custom agents, actions or flows first.
CRM con fatturazione
Revenue Cloud Advanced supporta la generazione di fatture per prodotti una tantum e in abbonamento, piani di fatturazione, tasse e anteprime delle fatture. Salesforce Billing può automatizzare i cicli di fatturazione, gestire pagamenti, rimborsi, note di credito, promesse di pagamento, svalutazioni, entità giuridiche multiple e requisiti di fatturazione molto più complessi.
Onpipeline include la fatturazione direttamente nel CRM. Anche il piano Pipeline include un numero limitato di fatture.
Il differenza Il fatto è che la fatturazione in Salesforce è un livello separato di gestione dei ricavi, al di fuori di Sales Cloud, mentre Onpipeline integra la fatturazione commerciale direttamente nel CRM.
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