Salesforce Sales Cloud x Onpipeline:
O que acontece além do pipeline de vendas?
Compare como o Salesforce e o Onpipeline lidam com os orçamentos, aprovações, assinaturas eletrônicas, receita recorrente, faturamento, portais do cliente, estoque e os processos que se estendem após o pipeline de vendas.
A principal diferença é como essa capacidade é empacotada e implementada. O Sales Cloud padrão abrange CRM e elaboração de cotações, enquanto os recursos mais avançados pós-pipeline se estendem até Revenue Cloud, Experience Cloud e outros produtos Salesforce.
O Onpipeline adota uma abordagem mais integrada.
Gerenciamento de orçamentos: Salesforce x Onpipeline
O Salesforce Sales Cloud já inclui uma funcionalidade completa para elaboração de cotações. A partir do plano Pro Suite, as equipes de vendas podem criar cotações a partir de oportunidades, utilizar produtos e listas de preços, criar várias cotações para a mesma oportunidade, gerar arquivos PDF a partir de modelos e enviá-los por e-mail aos clientes. Para cotações mais sofisticadas, o Salesforce oferece Revenue Cloud, agora também chamado de Agentforce Revenue Management.
O Onpipeline oferece funções de aprovação, rejeição e revisões como parte de seu fluxo de trabalho de gerenciamento de orçamentos, a partir do plano Padrão. Os representantes de vendas podem criar um orçamento a partir de um negócio e de uma tabela de preços, enviá-lo para aprovação, receber uma rejeição e criar uma nova revisão.
A questão não é se o Salesforce é capaz de gerenciar um processo sofisticado de orçamento. Ele é capaz. A diferença é quanta infraestrutura adicional de gestão de receita é necessária para fazer isso.
Assinaturas eletrônicas: captura de assinatura versus fluxo de trabalho de assinatura remota
O Salesforce Revenue Management inclui a captura nativa de assinaturas digitais no Document Builder, permitindo que a assinatura do cliente seja capturada diretamente em um documento de orçamento. No entanto, o fluxo de trabalho nativo do Document Builder do Salesforce foi projetado principalmente para a captura de assinaturas em vez de um processo de assinatura eletrônica totalmente remoto.
Para o envio de documentos a destinatários para assinatura online, o Salesforce se integra a provedores de assinatura eletrônica, como o DocuSign.
O Onpipeline inclui o fluxo de trabalho de assinatura eletrônica remota diretamente no gestão de orçamentos. Os clientes podem receber um orçamento para assinatura, assiná-lo on-line, e o documento assinado permanece vinculado ao orçamento e ao processo comercial sem a necessidade de um aplicativo externo de assinatura eletrônica.
O Salesforce pode gerenciar inventário, mas não dentro do Sales Cloud padrão
O Salesforce Sales Cloud inclui Produtos e Tabelas de Preços, permitindo que as equipes de vendas associem produtos, preços e itens de linha a oportunidades e aos orçamentos. No entanto, um catálogo de produtos não deve ser confundido com a gestão de estoque ou de inventário.
A Salesforce oferece recursos substanciais de inventário em outras partes de seu ecossistema. Salesforce Order Management inclui inventário.
O Onpipeline Advanced integra o controle de estoque diretamente ao processo de vendas. Os representantes de vendas podem verificar a disponibilidade de estoque enquanto preparam um orçamento, com a gestão de estoque vinculada aos mesmos produtos que compõem o orçamento.
O Salesforce pode oferecer recursos de estoque corporativo muito mais avançados, mas a gestão de estoque não faz parte do fluxo de trabalho padrão do Sales Cloud.
Portal do Cliente para coleta e compartilhamento de documentos
O Salesforce pode criar portais de clientes sofisticados por meio do Experience Cloud. O que o Sales Cloud padrão não oferece de fábrica é o mesmo fluxo de trabalho dedicado a documentos de clientes disponível no Onpipeline.
Na verdade, o Salesforce tem algo bem mais próximo do Onpipeline, chamado Rastreamento e Aprovação de Documentos. No entanto, atualmente a Salesforce disponibiliza essa funcionalidade por meio de produtos específicos para o setor, como Financial Services Cloud, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Public Sector Solutions e outros, em vez do Sales Cloud padrão.
O Onpipeline Advanced inclui um Portal do Cliente como módulo nativo de CRM. Os clientes podem fazer login, acessar arquivos e faturas compartilhadas, receber solicitações de documentos específicos, enviar os arquivos solicitados e reenviar documentos corrigidos após a rejeição.
Nota de preço: O Salesforce Pro Suite tem preço inicial de $100 por usuário por mês, com cobrança anual, e inclui o módulo padrão de cotação de vendas. O Revenue Cloud Growth, projetado para CPQ e gerenciamento de assinaturas, custa $150 por usuário por mês, com cobrança anual, enquanto o Revenue Cloud Advanced custa $200 por usuário por mês e oferece recursos adicionais de faturamento e um escopo mais amplo do orçamento ao recebimento. O Onpipeline Standard custa $39 por usuário por mês, com cobrança mensal, e inclui gerenciamento de Orçamento, aprovações, revisões e assinaturas eletrônicas.
CRM com Faturamento
O Revenue Cloud Advanced oferece suporte à geração de faturas para produtos únicos e de assinatura, cronogramas de faturamento, impostos e visualizações de faturas. O Salesforce Billing pode automatizar execuções de faturamento, gerenciar pagamentos, reembolsos, notas de crédito, promessas de pagamento, baixas contábeis, múltiplas entidades legais e requisitos de faturamento significativamente mais complexos.
O plano Onpipeline inclui a emissão de faturas diretamente no CRM. Até mesmo o plano Pipeline inclui um número limitado de faturas.
O diferença é que a faturamento no Salesforce constitui uma camada separada de gestão de receitas, além do Sales Cloud, enquanto o Onpipeline inclui o faturamento comercial diretamente no CRM.
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