Freshsales frente a Onpipeline:
¿Qué pasa más allá del pipeline de ventas?
Freshsales es un CRM centrado en las ventas con funciones para la gestión del pipeline. Además, puede ampliarse a cotizaciones y a las firmas electrónicas gracias a su complemento de documentos.
La diferencia se hace más evidente cuando el proceso comercial pasa a abarcar las aprobaciones y revisiones de cotización, la gestión de suscripciones, la facturación, el inventario y la recopilación estructurada de documentos de los clientes.
Onpipeline abarca los procesos operativos que rodean y siguen a la venta, y muchos de ellos se gestionan directamente desde el CRM.
Documentos CPQ de Freshsales frente a la gestión de cotizaciones de Onpipeline
Con Freshsales, los documentos pueden pasar por distintas fases, igual que en Onpipeline. Sin embargo, en Onpipeline la aprobación, el rechazo y la revisión interna forman parte del propio ciclo de vida de la cotización.
Un responsable puede aprobar o rechazar un cotización y dejar un comentario. Si se modifica un cotización que ya ha sido aprobada o rechazada, se crea una nueva revisión, aunque las versiones anteriores siguen estando disponibles, y la cotización revisada se puede volver a enviar para su aprobación.
Freshsales gestiona el ciclo de vida del documento de ventas. Onpipeline va un paso más allá al integrar directamente el proceso de aprobación y revisión en el ciclo de vida de cotización.
Firmas electrónicas: disponibles en ambas, pero Freshsales tiene un límite de cuentas
Freshsales ofrece un flujo de trabajo de firma electrónica remota real impulsado por Dropbox Sign, pero no hace falta tener una cuenta separada de Dropbox Sign.
Sin embargo, las firmas electrónicas no están disponibles con la licencia gratuita de CPQ, y Freshworks actualmente limita la función a 50 firmas para toda la cuenta.
Onpipeline incluye la firma electrónica remota directamente en la gestión de cotizaciones a partir del plan Standard, sin especificar un límite de firmas.
Freshsales aplica un límite de firmas para toda la cuenta, lo que puede ser relevante para los equipos con un mayor volumen de uso.
Gestión de inventarios: catálogo de productos vs. cotización con control de stock
Freshsales incluye un módulo de Productos. Los productos pueden tener SKUs, códigos de producto, precios, categorías, cantidades en los documentos de venta...
Sin embargo, la funcionalidad se centra en el catálogo y los precios en lugar de llevar un control real de la disponibilidad del inventario o de los movimientos de stock.
Onpipeline Advanced conecta el inventario directamente con el proceso de elaboración de la cotización, de modo que los comerciales pueden basarse en la disponibilidad real de existencias a la hora de preparar una oferta.
Además, Onpipeline puede comprobar si ese producto está realmente en stock.
Portal: carga de archivos frente a un flujo de trabajo de documentos gestionado
Freshsales puede guardar archivos asociados a contactos, cuentas y negocios, igual que con Onpipeline. También puede usar formularios web con campos para subir archivos, permitiendo que los clientes potenciales o clientes envíen documentos a través de un formulario.
Lo que no ofrece Freshsales en sí mismo es el mismo ciclo de vida estructurado de las solicitudes de documentos que el Portal del Cliente de Onpipeline.
Onpipeline te permite crear una solicitud específica para un cliente, asignar instrucciones, una fecha límite, un revisor y un archivo de muestra; hacer un seguimiento de lo que aún falta; permitir que el revisor apruebe o rechace el documento enviado con una justificación; y que el cliente envíe un archivo corregido. Las solicitudes también se pueden activar automáticamente.
Ingresos recurrentes: precios de suscripción vs suscripciones
Freshsales permite que los productos usen precio de suscripción en lugar de una tarifa única. Los usuarios pueden elegir entre facturación mensual, trimestral, semestral o anual, y especificar el número de ciclos de facturación. Esa estructura de precios se puede aplicar luego a negocios y cotizaciones.
Pero definir cómo se fija el precio de un producto es diferente a gestionar la suscripción que se crea después de la venta.
Onpipeline crea una suscripción directamente desde un negocio, con un importe recurrente, una fecha de inicio, el número de pagos, la periodicidad y pagos adicionales opcionales. Las suscripciones se pueden modificar o cancelar más adelante y, en la versión Advanced, pueden generar automáticamente facturas recurrentes o borradores.
CRM con facturación: visibilidad de facturas vs. facturación nativa
Freshsales se integra con plataformas de contabilidad como QuickBooks y Xero. Estas integraciones traen los saldos de las facturas, el estado de los pagos y los detalles de las facturas a los registros del CRM.
Pero las dos integraciones documentadas son unidireccionales. Con Xero, Freshworks dice claramente que los usuarios no pueden crear una factura desde Freshsales.
Onpipeline incluye la gestión de facturación directamente en el CRM. Los usuarios pueden crear facturas a partir de las cotizaciones, enviarlas a los clientes, registrar los pagos y enviar recordatorios de pago. Las suscripciones también pueden crear automáticamente facturas periódicas, y la versión Advanced admite pagos a través de Stripe.
Nota de precios:
Freshsales Growth cuesta $11 por usuario al mes, con facturación mensual, más $19 por usuario al mes por la función de «Documentos con marca» / CPQ cuando se necesiten cotizaciones y firmas electrónicas. Freshsales Pro cuesta $47 por usuario al mes, sin contar el complemento CPQ. Onpipeline Standard cuesta $39 por usuario al mes, con facturación mensual, e incluye ya Cotización de gestión, aprobaciones, revisiones, firmas electrónicas, suscripciones y facturación.
Prueba Onpipeline gratis durante 30 días
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