Freshsales x Onpipeline:
O que acontece além do pipeline de vendas?
O Freshsales é um CRM voltado para vendas, com recursos para gerenciamento do pipeline. Ele também oferece suporte a orçamentos e assinaturas eletrônicas por meio de seu complemento de documentos.
A diferença fica mais clara quando o processo comercial se estende às aprovações e revisões do orçamento, ao gerenciamento de assinaturas, ao faturamento, ao estoque e à coleta estruturada de documentos dos clientes.
O Onpipeline abrange os processos operacionais que acompanham e dão continuidade à venda, muitos deles gerenciados diretamente no CRM.
CPQ do Freshsales x gestão de orçamentos no Onpipeline
Com o Freshsales, os documentos podem passar por etapas definidas, da mesma forma que no Onpipeline. No entanto, o Onpipeline gerencia internamente a aprovação, a rejeição e a revisão como parte do próprio ciclo de vida do orçamento.
Um gerente pode aprovar ou rejeitar um orçamento e deixar um comentário. Se um orçamento aprovado ou rejeitado for alterado, uma nova revisão é criada, enquanto as versões anteriores permanecem disponíveis, e o orçamento revisado pode ser enviado para aprovação novamente.
O Freshsales gerencia o ciclo de vida do documento de vendas. O Onpipeline vai um passo além, ao integrar o processo de aprovação e revisão diretamente ao ciclo de vida do orçamento.
Assinaturas eletrônicas: Freshsales aplica um limite por conta
O Freshsales oferece um fluxo completo de assinatura eletrônica remota integrado ao Dropbox Sign, mas nenhuma conta separada do Dropbox Sign é necessária.
No entanto, as assinaturas eletrônicas não estão disponíveis com a licença CPQ gratuita, e atualmente a Freshworks limita o recurso a 50 assinaturas para toda a conta.
O Onpipeline inclui assinaturas eletrônicas remotas diretamente na gestão de orçamentos a partir do plano Standard, sem indicar um limite específico para assinaturas eletrônicas.
O Freshsales aplica um limite de assinaturas para toda a conta, o que pode ser importante para equipes com maiores volumes de assinaturas.
Gerenciamento de estoque: catálogo vs. controle de estoque
O Freshsales possui um módulo dedicado a Produtos. Os produtos podem ter SKUs, códigos de produto, preços, categorias, quantidades em documentos de vendas.
No entanto, segundo a documentação, os recursos de Produtos concentram-se no catálogo e nos preços, e não no controle da disponibilidade real ou das movimentações de estoque
O Onpipeline Advanced conecta o estoque diretamente ao processo de cotação, permitindo que os representantes de vendas trabalhem com a disponibilidade real de estoque ao preparar uma proposta.
O Onpipeline também pode verificar se esse produto está realmente em estoque.
Portal: arquivos vs. fluxo de trabalho estruturado
O Freshsales pode armazenar arquivos associados a contatos, contas e negócios, assim como o Onpipeline. Ele também pode usar formulários da Web com campos de upload de arquivo, permitindo que potenciais clientes ou clientes enviem documentos por meio de um formulário.
O que o próprio Freshsales não oferece é o mesmo ciclo de vida estruturado para solicitações de documentos que o Portal do Cliente do Onpipeline oferece.
O Onpipeline permite criar uma solicitação específica para cada cliente e definir instruções, data de vencimento, responsável pela revisão e um arquivo de exemplo. Também é possível acompanhar documentos pendentes, aprovar ou rejeitar arquivos indicando um motivo e solicitar ao cliente uma versão corrigida. As solicitações também podem ser acionadas automaticamente.
Precificação por assinatura vs. gerenciamento de assinatura
O Freshsales permite aplicar aos produtos uma precificação por assinatura em vez de um preço único. Os usuários podem optar por faturamento mensal, trimestral, semestral ou anual e especificar o número de ciclos de faturamento. Essa estrutura de preços pode ser aplicada a negócios e orçamentos.
Mas definir como um produto é precificado é diferente de gerenciar a assinatura criada após a venda.
O Onpipeline cria uma assinatura diretamente a partir do negócio, com valor recorrente, data de início, número de pagamentos, periodicidade e pagamentos adicionais opcionais. As assinaturas podem ser modificadas ou canceladas posteriormente e, na versão Avançada, podem gerar automaticamente faturas recorrentes ou rascunhos.
CRM com faturamento: visibilidade de faturas vs. faturamento nativo
O Freshsales se integra a plataformas de contabilidade, incluindo QuickBooks e Xero. Essas integrações trazem os saldos de faturas, o status de pagamento e os detalhes da fatura para os registros do CRM.
Mas ambas as integrações documentadas são unidirecionais. Com o Xero, a Freshworks afirma explicitamente que os usuários não podem emitir uma fatura a partir do Freshsales.
O Onpipeline inclui o faturamento diretamente no CRM. Os usuários podem criar faturas a partir de orçamentos, enviá-las aos clientes, registrar pagamentos e enviar lembretes de pagamento. As assinaturas também podem gerar faturas recorrentes automaticamente, e o plano Advanced oferece suporte a pagamentos via Stripe.
Nota de preço:
O Freshsales Growth custa $11 por usuário por mês, cobrado mensalmente, mais $19 por usuário por mês para Documentos com Identidade Corporativa / CPQ quando forem necessárias cotações e assinaturas eletrônicas. O Freshsales Pro custa $47 por usuário por mês, sem o complemento CPQ. O Onpipeline Standard custa $39 por usuário por mês, com cobrança mensal, e já inclui orçamento, aprovações, revisões, assinaturas eletrônicas, assinaturas e faturamento.
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