CRM para Consultores Financeiros e Serviços Financeiros
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Gerencie os relacionamentos com clientes e serviços recorrentes em um único CRM.
Construa Relacionamentos de Longo Prazo com Clientes
Os serviços financeiros dependem de confiança e de relacionamentos contínuos. Mantenha reuniões, comunicações, acompanhamentos e interações com clientes organizados para apoiar relacionamentos de assessoria de longo prazo.
Gerenciar avaliações de clientes recorrentes e serviços financeiros contínuos de um só lugar.
Centralizar Informações Financeiras de Clientes
Um CRM para Serviços Financeiros ajuda os consultores a centralizar registros de clientes, informações financeiras e campos personalizados, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência em todo o ciclo de vida do cliente.
Personalize seu banco de dados de CRM para armazenar ativos, comissões e informações financeiras de clientes. Mantenha as informações de KYC diretamente no registro do cliente para facilitar o acesso e a organização.
Um CRM financeiro garante que você e seus funcionários possam acessar os dados dos clientes, entender suas necessidades e surpreendê-los com soluções rápidas.
KYC e Gestão de Documentos
Cada conta de cliente inclui armazenamento de documentos integrado para manter os registros financeiros organizados e acessíveis. Armazene informações de KYC, contratos de clientes, documentos financeiros e arquivos de suporte diretamente dentro do CRM.
Os documentos podem ser vinculado aos registros de clientes, dando aos consultores acesso rápido a informações durante revisões e relacionamentos contínuos.
Ao contrário de outros sistemas de CRM, o Onpipeline não estabelece limites de armazenamento.
Portal do Cliente e DMS
Plano Avançado
O Portal do Cliente oferece aos seus clientes um espaço seguro e com a identidade visual da sua empresa, onde eles podem acessar arquivos compartilhados, visualizar faturas e enviar os documentos solicitados. Você pode criar e gerenciar Solicitações de Documentos, enquanto os revisores podem verificar os arquivos enviados, aprová-los ou rejeitá-los com justificativa, mantendo todo o processo vinculado à Pessoa, Organização ou Negócio relevante no Onpipeline.
Experimente o Onpipeline gratuitamente
Sem contrato e sem necessidade de cartão de crédito. Conta totalmente operacional. Você pode testar todos os recursos por 30 dias e assinar um plano a qualquer momento. Caso contrário, basta deixar o período de teste expirar.
Comece hojeAssessoria Financeira Pipeline
Os consultores financeiros dependem de processos estruturados para gerenciar consultas, revisões e o relacionamento de longo prazo com os clientes. Rastreie todas as oportunidades da primeira consulta a relacionamentos de assessoria de longo prazo.
Utilize um pipeline personalizável para acompanhar todas as oportunidades, desde a primeira consulta até os serviços financeiros contínuos e as relações de consultoria de longo prazo.
Previsão de Receita e Crescimento
Faça uma previsão da receita futura e do crescimento dos serviços de consultoria, acompanhando as oportunidades, a receita esperada e os relacionamentos de longo prazo com os clientes em todo o seu pipeline.
Obtenha visibilidade de fluxos de receita futuros, monitore oportunidades ativas e melhore o planejamento de serviços de consultoria.
Os consultores financeiros também podem acompanhar serviços recorrentes e o engajamento contínuo dos clientes para melhorar gerenciar receita recorrente e apoiar o crescimento a longo prazo.
Agendamento de Consultas Online
Permitir que clientes e potenciais clientes possam facilmente agende reuniões e consultas online com os seus consultores financeiros e representantes.
Compartilhe a disponibilidade, elimine trocas de e-mails e sincronize automaticamente os compromissos com suas agendas para otimizar as interações com os clientes.
Lembretes automatizados ajudam a reduzir reuniões perdidas e mantêm seu processo de vendas e consultoria funcionando sem problemas.
Benefícios do CRM em Serviços Financeiros
A implementação de um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) no setor de serviços financeiros pode trazer muitas vantagens para as empresas. Um dos principais benefícios é a centralização das informações dos clientes e dos dados de Conheça seu Cliente (KYC). Aqui estão algumas vantagens adicionais de usar um sistema de CRM para dados de KYC:
Coleta automatizada de dados
Um sistema de CRM pode coletar automaticamente informações de clientes de várias fontes, incluindo documentação KYC e outros documentos relacionados, facilitando o armazenamento dos dados em um único local centralizado.
Precisão melhorada
Ao coletar informações de clientes e documentação KYC em um único local com um sistema CRM, as empresas podem reduzir erros devido à entrada manual ou a formatos de dados inconsistentes em vários canais.
Segurança aprimorada
Uma solução de CRM oferece uma plataforma segura e abrangente que permite aos provedores de serviços financeiros armazenar dados confidenciais de clientes e de KYC sem qualquer ameaça de violações de segurança ou acesso não autorizado. Isso melhora as medidas gerais de segurança e reduz os riscos de conformidade associados ao armazenamento de informações confidenciais em diferentes sistemas.
Gerenciamento eficiente de documentos
Um sistema de CRM permite que os provedores de serviços financeiros gerenciem seus documentos de forma mais eficiente, uma vez que todos os documentos são armazenados de maneira centralizada e segura, com recursos de recuperação fáceis usando filtros de busca simples ou tags aplicadas a cada tipo ou categoria de documento.
Comunicação simplificada
Os CRMs permitem uma comunicação consistente e simplificada entre clientes e prestadores de serviços, fornecendo acesso a registros atualizados relacionados a interações anteriores dos clientes com a empresa ou a atividades da conta, bem como notificações automatizadas para os clientes sobre próximos pagamentos, prazos ou quaisquer alterações feitas nos planos de serviço de acordo. Isso ajuda a garantir uma comunicação confiável entre ambas as partes ao longo de seu relacionamento, além de facilitar melhor a integração de novas contas e a retenção das existentes ao longo do tempo.
No geral, a utilização de um sistema CRM para armazenar informações de clientes e dados de KYC traz inúmeras vantagens que ajudam a otimizar as operações internas, garantindo ao mesmo tempo maior precisão e segurança aprimorada ao lidar com informações confidenciais de clientes. Ao aproveitar esses recursos, as empresas de serviços financeiros têm a oportunidade de se manterem competitivas no mercado atual, cumprindo também os requisitos regulatórios com mais facilidade ao lidar com os dados de clientes coletados ao longo do tempo.
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