CRM per consulenti finanziari e servizi finanziari
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Gestisci le relazioni con i clienti e i servizi ricorrenti in un unico CRM.
Costruisci relazioni a lungo termine con i clienti
I servizi finanziari si basano sulla fiducia e su rapporti duraturi. Tieni in ordine riunioni, comunicazioni, ricontatti e interazioni con i clienti per coltivare relazioni di consulenza a lungo termine.
Gestisci recensioni di clienti abituali e servizi finanziari continui da un unico posto.
Accentra le informazioni dei clienti finanziari
Un CRM per i servizi finanziari aiuta i consulenti a centralizzare le schede dei clienti, le informazioni finanziarie e i campi personalizzati, migliorando l'efficienza in tutto il ciclo di vita del cliente.
Personalizza il tuo database CRM per memorizzare beni, commissioni e informazioni finanziarie dei clienti. Tieni le informazioni KYC direttamente nella scheda cliente per un accesso facile e un'organizzazione migliore.
Un CRM finanziario fa in modo che tu e i tuoi dipendenti possiate accedere ai dati dei clienti, capirne i esigenze e sorprenderli con soluzioni rapide.
KYC e gestione dei documenti
Ogni account cliente include uno spazio di archiviazione documenti integrato per tenere i registri finanziari organizzati e a portata di mano. Salva le informazioni KYC, i contratti con i clienti, i documenti finanziari e i file di supporto direttamente all'interno del CRM.
I documenti possono essere collegato ai dati dei clienti, dando ai consulenti un accesso rapido alle informazioni durante le revisioni e i rapporti continuativi.
A differenza di altri sistemi CRM, Onpipeline non impone limiti di archiviazione.
Gratis per 30 giorni!
Nessun contratto e nessuna carta di credito richiesta. Account completamente operativo. Puoi provare e confermare le stesse impostazioni effettuando un ordine, o semplicemente lasciare scadere il periodo di prova.
Inizia oggiConsulenza finanziaria Pipeline
I consulenti finanziari si affidano a processi strutturati per gestire consulenze, revisioni e rapporti a lungo termine con i clienti. Tieni d'occhio ogni occasione dalla prima consulenza a rapporti di consulenza a lungo termine.
Usa un sistema pipeline personalizzabile per tenere traccia di ogni opportunità, dal primo colloquio ai servizi finanziari continuativi e ai rapporti di consulenza a lungo termine.
Previsioni di entrate e crescita
Prevedi la crescita futura dei ricavi e delle attività di consulenza monitorando le opportunità, i ricavi previsti e le relazioni a lungo termine con i clienti in tutto il tuo pipeline.
Ottieni visibilità sui futuri flussi di entrate, tieni d'occhio le opportunità attive e migliora la pianificazione per i servizi di consulenza.
I consulenti finanziari possono anche monitorare i servizi ricorrenti e i rapporti continuativi con i clienti per migliorare gestire le entrate ricorrenti e sostenere la crescita a lungo termine.
Prenotazione appuntamenti online
Permetti ai clienti e ai potenziali clienti di farlo facilmente organizza riunioni e consultazioni online con i tuoi consulenti finanziari e rappresentanti.
Condividi le tue disponibilità, elimina lo scambio continuo di email e sincronizza automaticamente gli appuntamenti con i tuoi calendari per semplificare le interazioni con i clienti.
I promemoria automatici aiutano a ridurre le riunioni mancate e fanno filare liscio il processo di vendita e consulenza.
I vantaggi del CRM nei servizi finanziari
Implementare un sistema CRM nel settore dei servizi finanziari può portare molti vantaggi alle aziende. Uno dei benefici principali è la centralizzazione delle informazioni sui clienti e dei dati Know Your Customer (KYC). Ecco altri vantaggi legati all'uso di un CRM per i dati KYC:
Raccolta dati automatica
Un sistema CRM può raccogliere automaticamente le informazioni dei clienti da varie fonti, inclusi i documenti KYC e altri documenti correlati, rendendo più semplice archiviare i dati in un unico posto centralizzato.
Precisione migliorata
Raccogliendo le informazioni dei clienti e la documentazione KYC in un unico posto con un sistema CRM, le aziende possono ridurre gli errori dovuti all'inserimento manuale o a formati di dati incoerenti su più canali.
Sicurezza migliorata
Una soluzione CRM offre una piattaforma sicura e completa che permette agli operatori finanziari di memorizzare dati sensibili dei clienti e di KYC senza alcun rischio di violazioni della sicurezza o accessi non autorizzati. Questo migliora le misure di sicurezza generali e riduce i rischi di conformità legati alla memorizzazione di informazioni riservate su sistemi diversi.
Gestione efficiente dei documenti
Un CRM permette agli operatori finanziari di gestire i documenti in modo più efficiente, perché sono salvati tutti in un unico posto in modo sicuro e si trovano facilmente con dei semplici filtri di ricerca o tag applicati a ogni tipo o categoria di documento.
Comunicazione snella
I CRM permettono una comunicazione fluida e costante tra clienti e fornitori di servizi, dando accesso a registri aggiornati sulle interazioni passate o sulle attività dell'account, oltre a notifiche automatiche per i clienti su prossimi pagamenti, scadenze o eventuali modifiche ai piani di servizio. Questo aiuta a garantire una comunicazione affidabile tra entrambe le parti per tutta la durata del rapporto, e facilita la gestione dei nuovi account e la fidelizzazione di quelli esistenti nel tempo.
In sintesi, usare un CRM per salvare le info dei clienti e i dati KYC porta un sacco di vantaggi che aiutano a snellire il lavoro interno, garantendo allo stesso tempo più precisione e sicurezza quando si maneggiano dati sensibili. Sfruttando queste funzioni, le finanziarie possono restare competitive sul mercato di oggi e rispettare più facilmente le regole sui dati raccolti nel tempo.
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