CRM pour conseillers financiers et services financiers
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Gérez la relation client et les services récurrents dans un seul CRM.
Établir des relations clients à long terme
Les services financiers reposent sur la confiance et des relations continues. Maintenez les réunions, les communications, les suivis et les interactions avec les clients organisés pour soutenir des relations de conseil à long terme.
Gérer avis de clients récurrents et des services financiers continus à partir d'un seul endroit.
Centraliser les informations financières des clients
Un CRM pour les services financiers aide les conseillers à centraliser les dossiers clients, les informations financières et les champs personnalisés tout en améliorant l'efficacité tout au long du cycle de vie du client.
Personnalisez votre base de données CRM pour stocker les actifs, les commissions et les informations financières des clients. Conservez les informations KYC directement dans le dossier client pour un accès et une organisation faciles.
Un CRM financier garantit que vous et vos employés pouvez accéder aux données des clients, comprendre leurs besoins et les surprendre avec des solutions rapides.
KYC et gestion des documents
Chaque compte client comprend un stockage de documents intégré pour garder les dossiers financiers organisés et accessibles. Stockez les informations KYC, les accords clients, les documents financiers et les fichiers justificatifs directement dans le CRM.
Les documents peuvent être lié aux dossiers clients, ce qui permet aux conseillers d'accéder rapidement aux informations lors des bilans et dans le cadre de leurs relations avec leurs clients.
Contrairement à d'autres systèmes CRM, Onpipeline n'impose aucune limite de stockage.
Gratuit pendant 30 jours !
Aucun contrat et aucune carte de crédit requis. Compte entièrement opérationnel. Vous pouvez essayer et confirmer les mêmes paramètres en passant une commande, ou simplement laisser expirer la période d'essai.
Commencez aujourd'huiConseil financier Pipeline
Les conseillers financiers s'appuient sur des processus structurés pour gérer les consultations, les bilans et les relations à long terme avec les clients. Suivre chaque opportunité de la première consultation aux relations de conseil à long terme.
Utilisez un modèle pipeline personnalisable pour suivre chaque opportunité, depuis la première consultation jusqu'aux services financiers continus et aux relations de conseil à long terme.
Prévisions de revenus et de croissance
Prévoyez l'évolution future de votre chiffre d'affaires et de vos activités de conseil en assurant le suivi des opportunités, des revenus attendus et des relations clients à long terme tout au long de votre processus pipeline.
Obtenez de la visibilité sur les flux de revenus futurs, suivez les opportunités actives et améliorez la planification des services de conseil.
Les conseillers financiers peuvent également suivre les services récurrents et les engagements continus des clients afin de mieux gérer les revenus récurrents et soutiennent la croissance à long terme.
Prise de rendez-vous en ligne
Permettre aux clients et aux prospects de facilement planifier des réunions et des consultations en ligne avec vos conseillers financiers et vos représentants.
Partagez vos disponibilités, éliminez les allers-retours par e-mail et synchronisez automatiquement les rendez-vous avec vos calendriers pour fluidifier vos interactions avec vos clients.
Les rappels automatisés aident à réduire les rendez-vous manqués et permettent à votre processus de vente et de conseil de se dérouler sans heurts.
Avantages du CRM dans les services financiers
La mise en place d'un système de gestion de la relation client (CRM) dans le secteur des services financiers peut apporter de nombreux avantages aux entreprises. L'un des principaux avantages est la centralisation des informations sur les clients et des données de connaissance client (KYC). Voici quelques avantages supplémentaires liés à l'utilisation d'un système CRM pour les données KYC :
Collecte automatisée de données
Un système CRM peut collecter automatiquement des informations sur les clients à partir de diverses sources, notamment la documentation KYC et d'autres documents connexes, ce qui facilite le stockage des données en un seul endroit centralisé.
Précision améliorée
En regroupant les informations clients et la documentation KYC en un seul endroit grâce à un système CRM, les entreprises peuvent réduire les erreurs dues à la saisie manuelle ou à des formats de données incohérents sur plusieurs canaux.
Sécurité renforcée
Une solution CRM offre une plateforme sécurisée et complète qui permet aux prestataires de services financiers de stocker des données sensibles sur les clients et le KYC sans aucun risque de faille de sécurité ou d'accès non autorisé. Cela améliore les mesures de sécurité globales et réduit les risques de conformité associés au stockage d'informations confidentielles sur différents systèmes.
Gestion efficace des documents
Un système CRM permet aux prestataires de services financiers de gérer leurs documents plus efficacement, car tous les documents sont stockés de manière centralisée et sécurisée, avec des capacités de recherche faciles grâce à des filtres de recherche simples ou à des étiquettes appliquées à chaque type ou catégorie de document.
Communication rationalisée
Les CRM permettent une communication cohérente et rationalisée entre les clients et les prestataires de services en offrant un accès à des dossiers actualisés relatifs aux engagements antérieurs des clients avec l'entreprise ou aux activités du compte, ainsi que des notifications automatisées pour les clients concernant les paiements ou échéances à venir ou tout changement apporté en conséquence aux plans de service. Cela contribue à garantir une communication fiable entre les deux parties tout au long de leur collaboration, et facilite grandement l'intégration de nouveaux comptes ainsi que la fidélisation des comptes existants au fil du temps.
Globalement, l'utilisation d'un système CRM pour stocker les informations sur les clients et les données KYC apporte de nombreux avantages qui contribuent à rationaliser les opérations internes tout en garantissant une précision accrue et une sécurité renforcée lors du traitement des informations sensibles des clients. En tirant parti de ces fonctionnalités, les sociétés de services financiers ont l'opportunité de rester compétitives sur le marché d'aujourd'hui tout en respectant plus facilement les exigences réglementaires concernant les données clients collectées au fil du temps.
Gratuit pendant 30 jours !
Aucun contrat et aucune carte de crédit requis. Compte entièrement opérationnel. Vous pouvez essayer et confirmer les mêmes paramètres en passant une commande, ou simplement laisser expirer la période d'essai.
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