Test gratuito para conocer tu aptitud para las ventas
Calculadora del embudo de ventas
Frank es el jefe de ventas de una empresa que vende servicios de consultoría en Alemania y lidera un equipo de 5 personas en la oficina principal y 3 en una sucursal en España, además de 4 personas que hacen actividades complementarias. 12 en total.
Lo primero que hay que hacer en el Software CRM El plan es organizar a los equipos. En este caso toma las oficinas como referencia. La oficina principal y la sucursal en España, así que el resultado son dos equipos
- Oficina principal
- oficina española
Para la oficina principal, el administrador del CRM puso a Frank como líder de ambos equipos, y a María como líder solo del equipo de español, para que pueda supervisar las actividades de su oficina. Además, se agregaron usuarios para
- 1 contador para que pueda iniciar sesión y actualizar información financiera que ahora mismo no está integrada por API con su sistema de administración
- 2 asistentes que se encargan de agendar citas, a quienes configuró como líderes de equipo para que puedan acceder a los calendarios del equipo y registrar actividades.
- 1 gerente de marketing
Frank no quiere que los comerciales compartan el mismo pipeline de ventas como el proceso de ventas es un poco diferente, creó dos embudos a los que él, como líder de equipo, tendrá acceso.
Para España, cambió el nombre de las fases de venta al español, ya que los usuarios de España van a usar la interfaz en español.
- Sede central de pipeline de ventas
- pipeline de ventas España
Los pipelines se han reservado para los equipos y no se pueden compartir, pero tanto Frank como el administrador pueden verlos y monitorear el rendimiento de todo el equipo.
Los líderes de equipo tienen acceso a los calendarios de todos los miembros para ver las actividades e incluso programarlas o reprogramarlas. Los líderes de equipo se enteran en todo momento de lo que hace la gente del equipo y, sobre todo, pueden intervenir al tener acceso a la información centralizada del cliente.
Frank también decidió agregar dos actividades para rastrear mejor los KPI. Agregó “Entrevista completa” y “Proyecto personalizado” para poder verlas en el informe de actividades.
Además, gracias al gestor cotización, Frank puede revisar los equipos cotizaciones y dales el visto bueno antes de que se envíen al cliente.
Tanto Frank como su equipo le sacan provecho diario a llevar sus negocios en un CRM de ventas. Frank notó una mejora tremenda en el rendimiento y ahorró un montón de tiempo si lo compara con el sistema que usaba antes, que era a base de Excel y correos.