Quiz gratuito per conoscere la tua attitudine alle vendite
Calcolatore della pipeline di vendita
Frank è il responsabile vendite di un'azienda che vende servizi di consulenza in Germania e gestisce un team di 5 persone nella sede principale e 3 in una filiale in Spagna, oltre a 4 persone che svolgono attività complementari. In tutto sono 12.
La prima cosa da fare nel Software CRM la configurazione serve a organizzare i team. In questo caso prende come riferimento gli uffici: la sede principale e la filiale in Spagna, quindi il risultato sono due team
- Sede centrale
- Ufficio spagnolo
Per l'ufficio principale, l'amministratore del CRM ha impostato Frank come caposquadra di entrambi i team e Maria come caposquadra solo del team spagnolo, in modo che possa supervisionare le attività del suo ufficio. Inoltre, sono stati aggiunti utenti per
- 1 commercialista per farlo accedere ad aggiornare alcune informazioni finanziarie che al momento non sono integrate via API con il loro sistema gestionale
- 2 assistenti che si occupano di fissare gli appuntamenti, che ha impostato come capiteam in modo che possano accedere ai calendari del team e inserire le attività.
- 1 responsabile marketing
Frank non vuole che i commerciali condividano lo stesso pipeline di vendita visto che il processo di vendita è leggermente diverso, ha creato due pipeline a cui lui – in quanto caposquadra – avrà accesso.
Per la Spagna ha rinominato le fasi di vendita in spagnolo, dato che gli utenti spagnoli useranno l'interfaccia in spagnolo.
- Sede centrale di pipeline di vendita
- pipeline di vendita Spagna
Le pipeline sono state riservate ai team e non possono essere condivise, ma sia Frank che l'amministratore possono vederle e monitorare le performance di tutto il team.
I responsabili di team hanno accesso ai calendari di tutti i membri, così possono vedere le attività e persino pianificarle o riprogrammarle. I responsabili di team sanno sempre cosa stanno facendo i membri del team e, soprattutto, possono intervenire grazie all’accesso a informazioni centralizzate sul cliente.
Frank ha anche deciso di aggiungere due attività per monitorare meglio i KPI. Ha aggiunto “Colloquio completo” e “Progetto personalizzato” in modo da poterli vedere nel report delle attività.
Inoltre, grazie al manager offerta, Frank può controllare i team offerte e approvarli prima che vengano inviati al cliente.
Sia Frank che il suo team traggono vantaggi quotidiani dall'utilizzo di un CRM di vendita per gestire le loro attività. Frank ha notato un notevole miglioramento delle prestazioni e un risparmio di tempo rispetto al sistema che usava prima, basato su Excel e e-mail.