Como Frank gerencia sua equipe

Frank é o gerente de vendas de uma empresa que vende serviços de consultoria na Alemanha e gerencia uma equipe de 5 pessoas no escritório principal e 3 em uma filial na Espanha, além de 4 pessoas que realizam atividades complementares. 12 no total.

A primeira coisa a ser feita no Software de CRM A configuração consiste em organizar as equipes. Nesse caso, ele toma os escritórios como referência. O escritório principal e a filial na Espanha, de modo que o resultado são duas equipes.

• Escritório principal
• Escritório espanhol

Para o escritório principal, o administrador do CRM definiu o Frank como líder de equipe de ambas as equipes e a Maria como líder de equipe apenas da equipe de espanhol, para que ela possa supervisionar as atividades de seu escritório. Além disso, usuários foram adicionados para

• 1 contador para que ele possa fazer login para atualizar algumas informações financeiras que atualmente não estão integradas via API com o sistema de administração deles
• 2 assistentes que cuidam do agendamento de consultas, que ele configurou como líder de equipe para que possam acessar os calendários da equipe e inserir atividades.
• 1 gerente de marketing

O Frank não quer que os representantes de vendas compartilhem o mesmo vendas pipeline porque o processo de vendas é um pouco diferente, então ele criou dois funis aos quais ele – como líder de equipe – terá acesso.

Para a Espanha, ele renomeou os estágios de vendas para o espanhol, já que os usuários da Espanha usarão a interface em espanhol.

• Sede da pipeline de vendas
• pipeline de vendas Espanha

Os pipelines foram reservados para as equipes e não podem ser compartilhados, mas tanto o Frank quanto o administrador conseguem vê-los e monitorar o desempenho de toda a equipe.

Os líderes de equipe têm acesso aos calendários de todos os membros, o que lhes permite visualizar as atividades e até mesmo agendá-las ou reprogramá-las. Os líderes de equipe sabem, a todo momento, o que os membros da equipe estão fazendo e, acima de tudo, podem intervir, pois têm acesso a informações centralizadas sobre o cliente.

O Frank também decidiu adicionar duas atividades para rastrear melhor os KPIs. Ele adicionou “Entrevista Completa” e “Projeto Personalizado” para poder visualizá-las no relatório de atividades.

Além disso, ao utilizar o gerenciador orçamento, Frank consegue verificar as equipes orçamentos e aprová-las antes que sejam enviadas ao cliente.

Tanto o Frank quanto sua equipe obtêm benefícios diários ao gerenciar seus negócios em um CRM de vendas. O Frank observou uma melhoria significativa no desempenho e economia de tempo em comparação com o sistema que ele usava anteriormente, que era baseado em Excel e e-mails.