Zoho CRM x Onpipeline:
O que acontece além do pipeline de vendas?
O Zoho CRM é um dos CRMs mais completos quando se trata de gerenciar processos que vão além do modelo pipeline de vendas. A diferença fica mais clara quando o processo inclui Aprovações e revisões de orçamento, assinaturas eletrônicas, receita recorrente e coleta estruturada de documentos de clientes.
O Onpipeline adota uma abordagem mais focada, mantendo uma parte maior do processo de vendas dentro de um único CRM e reduzindo a necessidade de gerenciar vários produtos em torno dele.
CPQ versus um ciclo de vida específico do orçamento
O Zoho CRM Professional inclui uma funcionalidade de CPQ (configuração, precificação e orçamento) , Produtos, Listas de Preços e um módulo Orçamentos dedicado.
A diferença se torna mais específica por volta de Revisões do orçamento. O Zoho CRM permite que os usuários editem um orçamento existente ou o clonem para criar outro orçamento. Sua documentação não descreve uma cadeia de revisões dedicada ao orçamento, na qual o Orçamento v1, v2 e v3 permaneçam explicitamente conectados como revisões da mesma oferta comercial.
O Onpipeline trata aprovação, rejeição e revisão como parte do próprio ciclo de vida do orçamento. Um vendedor pode enviar um orçamento para aprovação, receber uma recusa, fazer alterações e salvar a nova versão como uma revisão, mantendo as revisões anteriores disponíveis.
Assinaturas eletrônicas, mas através do Zoho Sign
O Zoho CRM não fornece seu próprio mecanismo de assinatura eletrônica remota. Em vez disso, ele se integra com Zoho Sign, o produto dedicado à assinatura eletrônica da Zoho. A menos que a organização utilize um pacote como o Zoho One. Os planos empresariais pagos do Zoho Sign custam a partir de $10 por usuário por mês, com cobrança anual.
O Onpipeline inclui o fluxo de trabalho de assinatura eletrônica diretamente no gestão de orçamentos. Assim que um orçamento for aprovado, ele pode ser enviado ao cliente para assinatura online, sem a necessidade de um aplicativo ou assinatura separada para assinatura eletrônica.
A diferença é que o Zoho oferece esse recurso por meio de uma assinatura separada do Zoho Sign, enquanto o Onpipeline inclui assinaturas eletrônicas diretamente no fluxo de trabalho do CRM.
Ambos fornecem gerenciamento de estoque real
O Zoho CRM possui funcionalidade de estoque real, e não simplesmente um catálogo de produtos. Seu módulo de Produtos rastreia Quantidade em Estoque, Quantidade em Demanda e Quantidade Pedida.
O Onpipeline Advanced também conecta o estoque diretamente à elaboração de cotações. Os representantes de vendas podem verificar a disponibilidade dos produtos em tempo real enquanto preparam um orçamento, e o CRM pode ser configurado para impedir que uma cotação orçamento seja processada quando a quantidade solicitada exceder o estoque disponível.
A diferença não é se o gerenciamento de estoque existe, mas quanta complexidade de inventário cada organização precisa. O Onpipeline orienta o estoque de forma mais direta em torno do processo de vendas e cotação.
Acesso ao CRM versus solicitação de documento
Basicamente o portal da Zoho estende partes selecionadas do CRM para usuários externos. Os clientes podem interagir com registros e notas e anexar arquivos por meio de interações permitidas, embora a Zoho observe que os usuários do portal não podem gerenciar anexos como uma lista relacionada separada.
O Portal do Cliente da Onpipeline foi projetado especificamente para coleção de documentos e troca de documentos comerciais. Uma empresa pode solicitar um documento específico, definir um prazo e designar um revisor, fornecer instruções ou um arquivo de exemplo e associar essa solicitação a uma Pessoa, Organização ou Negócio.
O Onpipeline oferece um fluxo de trabalho de documentos do cliente desenvolvido especificamente para solicitar, coletar, revisar e compartilhar documentos.
CRM nativo vs. Zoho Billing
A cobrança de assinatura recorrente é gerenciada através de Zoho Billing, um produto separado no ecossistema da Zoho.
O Zoho Billing oferece recursos sofisticados de assinatura, incluindo renovações automatizadas, ciclos de cobrança, rateio e coleta de pagamentos.
O Onpipeline mantém a receita recorrente mais próxima do fluxo de trabalho de vendas. É possível criar assinaturas diretamente no negócios, acompanhar a receita recorrente no CRM e, nas contas Advanced, gerar faturas recorrentes automaticamente.
A diferença não é a sofisticação de faturamento. O Zoho Billing é mais avançado. A diferença é se a receita recorrente exige estender o CRM para outro aplicativo.
CRM com Faturamento
O Zoho CRM Professional inclui faturas integradas, e os orçamentos podem ser convertidos diretamente em faturas ou pedidos de venda.
O Onpipeline também inclui um módulo nativo de faturamento. Os usuários podem converter transações do orçamentos em faturas, criar faturas e notas fiscais provisórias, enviá-las por e-mail, registrar pagamentos, enviar avisos de cobrança e trabalhar com várias moedas e idiomas.
A diferença arquitetônica aparece com a receita recorrente: O Zoho amplia o CRM por meio do Zoho Billing, enquanto o Onpipeline mantém as assinaturas e a geração de faturas recorrentes dentro do próprio CRM.
Nota de preço: O processo de aprovação da Zoho está listado no Zoho Enterprise, em $50/usuário/mês, cobrado mensalmente ou $40 com faturamento anual. O Onpipeline Standard é $39/usuário/mês, cobrado mensalmente e inclui o gerenciamento do Orçamento, aprovações e histórico de revisões.
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