Zoho CRM vs Onpipeline:
Cosa succede oltre la pipeline di vendita?
Zoho CRM è uno dei CRM più completi quando si tratta di gestire processi che vanno oltre il modello pipeline di vendita. La differenza diventa più evidente quando il processo include approvazioni e revisioni offerta, firme elettroniche, ricavi ricorrenti e raccolta strutturata dei documenti dei clienti.
Onpipeline adotta un approccio più mirato, concentrando gran parte del processo di vendita all’interno di un unico CRM e riducendo la necessità di gestire più prodotti a supporto di esso.
CPQ Zoho vs ciclo di vita delle offerte nel CRM Onpipeline
Zoho CRM Professional include le offerte (CPQ), oltre a prodotti e listini prezzi.
La differenza diventa più specifica intorno alle revisioni delle offerte. Zoho CRM permette agli utenti di modificare un offerta esistente o di clonarlo per crearne un altro. La sua documentazione non descrive una catena di revisioni dedicata al offerta in cui Offerta v1, v2 e v3 rimangano esplicitamente collegati come revisioni della stessa offerta commerciale.
Onpipeline offre approvazione, rifiuto e revisione come parte integrante del ciclo di vita offerta stesso. Un addetto alle vendite può inviare un offerta per l'approvazione, ricevere un rifiuto, apportare modifiche e salvare la nuova versione come revisione, mentre le revisioni precedenti rimangono disponibili.
Firme elettroniche, ma con Zoho Sign
Zoho CRM non fornisce un suo motore di firma remota, ma si integra con Zoho Sign, il prodotto di Zoho dedicato alle firme elettroniche. A meno che l'organizzazione non utilizzi un pacchetto come Zoho One. I piani aziendali a pagamento di Zoho Sign partono da $10 per utente al mese, con fatturazione annuale.
Onpipeline integra il flusso di lavoro della firma elettronica direttamente all’interno di Offerta Management. Una volta approvato un offerta, puoi inviarlo al cliente per la firma online senza bisogno di un’applicazione o di un abbonamento separato per la firma elettronica.
La differenza è che Zoho offre questa funzionalità tramite un abbonamento separato a Zoho Sign, mentre Onpipeline include le firme elettroniche direttamente nel flusso di lavoro del CRM offerta.
Entrambi offrono la gestione del magazzino in tempo reale
Zoho CRM ha una vera e propria gestione dell'inventario, non è solo un catalogo prodotti. Il suo modulo Prodotti tiene traccia della quantità in stock, della quantità richiesta e della quantità ordinata.
Onpipeline Advanced collega anche le scorte direttamente alla creazione dei preventivi. I rappresentanti commerciali possono vedere la disponibilità dei prodotti in tempo reale mentre preparano un offerta, e il CRM può essere configurato in modo da impedire che un offerta vada avanti quando la quantità richiesta supera le scorte disponibili.
La differenza non è se la gestione delle scorte esiste, ma quanta complessità di inventario serve a ogni organizzazione. Onpipeline concentra le scorte in modo più diretto sul processo di vendita e di preventivazione.
Accesso al CRM vs richiesta di documenti
Praticamente il portale di Zoho estende parti selezionate del CRM a utenti esterni. I clienti possono interagire con record e note e allegare file tramite le interazioni consentite, anche se Zoho specifica che gli utenti del portale non possono gestire gli allegati come un elenco correlato separato.
Il portale clienti di Onpipeline è stato progettato in modo specifico per raccolta di documenti e scambio di documenti commerciali. Un'azienda può richiedere un documento specifico, assegnare una scadenza e un revisore, fornire istruzioni o un file di esempio e associare tale richiesta a una persona, un'organizzazione o un Deal.
Onpipeline offre un flusso di lavoro su misura per i documenti dei clienti, pensato appositamente per richiedere, raccogliere, esaminare e condividere i documenti.
CRM-native contro Zoho Billing
La fatturazione degli abbonamenti ricorrenti è gestita tramite Zoho Billing, un prodotto separato nell'ecosistema Zoho.
Zoho Billing offre funzioni di abbonamento avanzate, tra cui rinnovi automatici, cicli di fatturazione, ricalcoli pro rata e riscossione dei pagamenti.
Onpipeline mantiene i ricavi ricorrenti più vicini al flusso di lavoro delle vendite. Gli abbonamenti possono essere creati direttamente da deal, i ricavi ricorrenti possono essere monitorati all’interno del CRM e gli account Advanced possono generare automaticamente fatture ricorrenti.
La differenza non sta nella complessità della fatturazione. Zoho Billing è più avanzato. La differenza sta nel fatto che i ricavi ricorrenti richiedono o meno di estendere il CRM in un'altra applicazione.
CRM con fatturazione
Zoho CRM Professional include la funzionalità nativa per le fatture, e i offerte possono essere convertiti direttamente in fatture o ordini di vendita.
Anche Onpipeline include una funzione di fatturazione integrata. Gli utenti possono convertire i dati di offerte in fatture, creare fatture e proforma, inviarle via e-mail, registrare i pagamenti, inviare solleciti di pagamento e gestire più valute e lingue.
La differenza a livello di architettura si vede con i ricavi ricorrenti: Zoho amplia le funzionalità del CRM con Zoho Billing, mentre Onpipeline gestisce gli abbonamenti e la generazione delle fatture ricorrenti direttamente all’interno del CRM stesso.
Nota sui prezzi: Il processo di approvazione di Zoho è incluso in Zoho Enterprise, su $50 per utente al mese, addebitato mensilmente oppure $40 con fatturazione annuale. Onpipeline Standard è $39/utente/mese, addebitato mensilmente e comprende la gestione Offerta, le approvazioni e la cronologia delle revisioni.
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