Attio CRM frente a Onpipeline:
¿Qué pasa más allá del pipeline de ventas?
Attio gira en torno a objetos configurables, relaciones y flujos de trabajo. Su modelo de datos nativo ofrece una estructura de CRM principal, mientras que se pueden conseguir funciones adicionales mediante objetos personalizados o aplicaciones externas.
La diferencia se vuelve más clara cuando el proceso de ventas se extiende a cotizaciones, autorizaciones, firmas electrónicas, ingresos recurrentes, facturación, inventario y gestión de documentos de los clientes.
Con Attio, puedes crear una estructura de ingresos en torno a tu CRM. Con Onpipeline, gran parte de esa estructura ya la constituye el propio CRM.
Cotizaciones: complemento frente a función integrada
Attio no incluye Cotizaciones entre sus objetos CRM estándar nativos. Por ejemplo, la integración oficial de Attio con PandaDoc te permite crear, enviar y hacer un seguimiento de propuestas y documentos de ventas.
Onpipeline considera que la elaboración de presupuestos forma parte del propio CRM. Las cotizaciones se crean directamente a partir de los negocios y las listas de precios, mientras que la aprobación, el rechazo y la revisión forman parte del ciclo de vida de cotización.
En cuanto se modifique una cotización que ya haya sido aprobado o rechazado, se puede crear una nueva revisión conservando las versiones anteriores y, si es necesario, volver a enviar el cotización revisado para su aprobación.
PandaDoc vs. firmas electrónicas nativas
Las dos plataformas pueden ofrecer una experiencia de firma. La diferencia es que Attio conecta el CRM con una plataforma externa de firma electrónica. La documentación de Attio dice que usar la integración requiere una Suscripción Business de PandaDoc además de Attio.
Onpipeline incluye la firma electrónica directamente en la gestión de las cotizaciones. Una vez que el cotización está listo y aprobado, si es necesario, el cliente recibe un enlace único para firmar, firma en línea y ambas partes reciben una confirmación, sin necesidad de usar una aplicación de firma electrónica aparte.
Modelado de datos vs control de stock
El modelo de objetos flexible de Attio se puede usar para representar productos y otras entidades de negocio. Esa flexibilidad, sin embargo, es diferente a la de un sistema de inventario dedicado.
Onpipeline Advanced incluye la gestión de inventario como una función específica de CRM conectada directamente a la gestión de presupuestos.
Los comerciales pueden ver la disponibilidad de stock en tiempo real mientras preparan una oferta; los niveles de inventario se actualizan a medida que se venden o reponen los productos, y el CRM puede avisar o bloquear a los usuarios cuando la cantidad solicitada supera el stock disponible.
Capa de documentos frente a flujo de trabajo de CRM
Attio no ofrece un portal de documentos para clientes como una de sus funciones estándar de CRM. En su lugar, su tienda de aplicaciones permite que aplicaciones externas añadan una funcionalidad similar.
Onpipeline Advanced incluye el Portal del Cliente como módulo nativo de CRM. Los clientes pueden acceder a archivos y facturas compartidas, recibir solicitudes de documentos específicos y subir los documentos necesarios.
La recogida de documentos también se puede activar automáticamente cuando un negocio llega a una fase concreta de pipeline o se marca como «Ganado».
Modelo de ingresos recurrentes
Attio permite a las empresas crear un objeto suscripción para registrar información como el tipo de suscripción, estado, fecha de renovación y cantidad de licencias. Los objetos personalizados requieren el plan Pro o Enterprise.
Para la facturación real y las operaciones de ingresos, Attio ofrece integraciones con plataformas como Hyperline, Paid y Stripe.
Onpipeline incluye los ingresos recurrentes que provienen directamente de negocio. Las cuentas avanzadas pueden generar facturas automáticamente en cada renovación.
CRM con facturación
Attio puede ofrecer facturación desde una plataforma externa de facturación. Por ejemplo, Stripe Invoicing.
Attio también deja que los clientes de Pro y Enterprise modelen Facturas como objetos personalizados, y pasarelas de pago como Hyperline y Paid.
Onpipeline incluye la facturación directamente en el CRM. Cotizaciones permite generar facturas sin necesidad de una plataforma de facturación independiente.
La diferencia es si Attio se sincroniza con un sistema de facturación o si el CRM es el propio sistema de facturación.
Nota de precios: Attio cuesta a partir de $44 por usuario al mes, con facturación mensual, en el plan Plus, mientras que el plan Pro cuesta $99 por usuario al mes y es necesario si un equipo quiere crear objetos personalizados, como sus propios objetos de «Suscripciones» o «Facturas». Además, la integración de Attio con PandaDoc requiere PandaDoc Business, que actualmente cuesta $65 por usuario al mes con facturación mensual o $49 con facturación anual. El plan Standard cuesta $39 por usuario al mes, con facturación mensual, e incluye Cotización de gestión, aprobaciones, revisiones y firmas electrónicas.
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