Attio CRM x Onpipeline:
O que acontece além do pipeline de vendas?
O Attio é construído em torno de objetos configuráveis, relacionamentos e fluxos de trabalho. Seu modelo de dados nativo fornece uma estrutura central de CRM, enquanto funções adicionais podem ser obtidas por meio de objetos personalizados ou aplicativos externos.
A diferença fica mais clara quando o processo de vendas se estende para orçamentos, aprovações, assinaturas eletrônicas, receita recorrente, faturamento, estoque e coleta de documentos de clientes.
Com o Attio, você pode construir a pilha de receitas em torno do seu CRM. Com o Onpipeline, grande parte dessa pilha já é o próprio CRM.
Orçamentos: complemento x recurso integrado
O Attio não inclui orçamentos entre os objetos CRM padrão disponíveis nativamente. Por exemplo, a integração oficial do Attio com o PandaDoc permite aos usuários criar, enviar e acompanhar propostas e documentos de vendas.
O Onpipeline considera a elaboração de cotações como parte integrante do próprio CRM. Os Orçamentos são criados diretamente a partir dos negócios e das tabelas de preços, enquanto aprovação, rejeição e revisão fazem parte do ciclo de vida do orçamento.
Assim que um orçamento aprovado ou rejeitado sofrer alterações, é possível criar uma nova revisão, preservando as versões anteriores e, quando necessário, submetendo o orçamento revisado à aprovação novamente.
PandaDoc vs assinaturas eletrônicas integradas
Ambas as plataformas podem fornecer uma experiência de assinatura. A diferença é que o Attio conecta o CRM a uma plataforma externa de assinatura eletrônica. A documentação do Attio afirma que o uso da integração requer uma assinatura PandaDoc Business além do Attio.
O Onpipeline inclui assinaturas eletrônicas diretamente no Orçamento Management. Assim que um orçamento estiver pronto e aprovado, quando necessário, o cliente recebe um link exclusivo para assinatura, assina on-line e ambas as partes recebem uma confirmação, sem a necessidade de um aplicativo separado de assinatura eletrônica.
Modelagem de dados vs gestão de estoque
O modelo de objetos flexível do Attio pode ser usado para representar produtos e outras entidades de negócios. Essa flexibilidade, no entanto, é diferente de um sistema de inventário dedicado.
O Onpipeline Advanced inclui o gerenciamento de estoque como um recurso dedicado de CRM, conectado diretamente ao gerenciamento de cotações.
Os vendedores podem verificar a disponibilidade de estoque em tempo real enquanto preparam uma proposta; os níveis de estoque são atualizados à medida que os produtos são vendidos ou reabastecidos; e o CRM pode alertar ou bloquear os usuários quando a quantidade solicitada exceder o estoque disponível.
Camada de documento vs fluxo de trabalho de CRM
O Attio não oferece um portal de documentos para clientes como um de seus recursos padrão de CRM. Em vez disso, sua App Store permite que aplicativos externos adicionem funcionalidade semelhante.
O Onpipeline Advanced inclui o Portal do Cliente como um módulo nativo de CRM. Os clientes podem acessar arquivos compartilhados e faturas, receber solicitações de documentos específicos e enviar os documentos necessários.
A coleta de documentos também pode ser acionada automaticamente quando um negócio atinge uma determinada etapa do pipeline ou é marcado como “Concluído”.
Modelo de receita recorrente
O Attio permite que as empresas criem um personalizado Assinaturas objeto para rastrear informações como tipo de assinatura, status, data de renovação e número de licenças. Objetos personalizados exigem o plano Pro ou Enterprise.
Para operações reais de faturamento e receita, o Attio oferece integrações com plataformas como Hyperline, Paid e Stripe.
O Onpipeline inclui receitas recorrentes provenientes diretamente do negócio. Contas avançadas podem gerar faturas automaticamente a cada renovação.
CRM com Faturamento
O Attio pode oferecer faturamento a partir de externo plataforma de cobrança. Por exemplo, o Stripe Invoicing.
O Attio também permite que clientes Pro e Enterprise modelem Faturas como objetos personalizados, e integrações como Hyperline e Paid.
O Onpipeline inclui a emissão de faturas diretamente no CRM. O Orçamentos permite gerar faturas sem a necessidade de uma plataforma de faturamento separada.
A diferença é se o Attio está se sincronizando com um sistema de faturamento ou se o próprio CRM é o sistema de faturamento.
Nota de preço: O Attio custa a partir de $44 por usuário por mês, com cobrança mensal, para o plano Plus, enquanto o plano Pro custa $99 por usuário por mês e é obrigatório caso uma equipe deseje criar objetos personalizados, como seus próprios objetos de Assinaturas ou Faturas. A integração do Attio com o PandaDoc também requer o PandaDoc Business, que atualmente custa $65 por usuário por mês, com cobrança mensal, ou $49 com cobrança anual. O plano Onpipeline Standard custa $39 por usuário por mês, com cobrança mensal, e inclui Orçamento de gerenciamento, aprovações, revisões e assinaturas eletrônicas.
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