CRM pour agents et courtiers d'assurance
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Gérez les prospects, les renouvellements, les relations et les opportunités.
Capturer des prospects en assurance
Grâce au CRM Onpipeline Insurance, les courtiers et les agents peuvent saisir des opportunités d'assurance manuellement ou automatiquement à partir de formulaires en ligne, de recommandations, de campagnes et de systèmes externes.
Automatisation
Les courtiers d'assurance comptent sur des suivis en temps opportun et des relations clients durables. Automatisez des activités telles que les e-mails, les rappels, les suivis de renouvellement et l'attribution des tâches pour améliorer la productivité et faire avancer chaque opportunité.
Gestion des parrainages et des partenaires
Gérez les recommandations, les partenaires et les sources de prospects en désignant des responsables et en assurant le suivi des opportunités tout au long du cycle de vente pipeline.
Gardez les prospects d'assurance organisés et maintenez la visibilité sur les performances des recommandations et les canaux d'acquisition de clients.
Suivre les opportunités d'assurance
Utiliser un pipeline personnalisable pour suivre les opportunités d'assurance, du premier contact jusqu'aux relations clients actives.
Un tableau visuel pipeline (tableau Kanban) aide les courtiers en assurance à organiser leurs opportunités, à suivre l'avancement des dossiers et à gérer leurs relations clients tout au long du processus de vente. Il permet de suivre les propositions, les relances et les opportunités de renouvellement, tout en s'assurant qu'aucun client n'est négligé.
Flux de travail
Prospect
→ Consultation initiale
→ Analyse des besoins
→ Proposition envoyée
Suivi
→ Client actif
Renouvellements et suivis
Les courtiers en assurance s'appuient sur des relations clients récurrentes et des renouvellements. Utilisez les activités, les rappels et la planification de calendrier pour gérer les renouvellements, les bilans clients et les activités de suivi.
Vous pouvez planifier tâches, appels, e-mails, réunions et échéances, et les associer à affaires et à vos contacts. Vous pouvez également créer des activités personnalisées afin d'adapter davantage le CRM à votre entreprise.
Gestion des documents d'assurance
Chaque compte client comprend un stockage de documents intégré pour garder les dossiers d'assurance organisés et accessibles. Stockez les documents de police, les accords, les dossiers de sinistres, les documents de renouvellement et les fichiers justificatifs directement dans le CRM.
Les documents peuvent être associés aux dossiers clients, ce qui permet aux courtiers et aux agents d'accéder rapidement aux informations lors des interactions avec les clients, des renouvellements de polices et des relations continues.
Contrairement à d'autres systèmes CRM, Onpipeline n'impose aucune limite de stockage.
Portail Client & SGD
Plan Avancé
Le Portail client offre à vos clients un espace sécurisé et personnalisé où ils peuvent accéder à des fichiers partagés, consulter leurs factures et télécharger les documents demandés. Vous pouvez créer et gérer des demandes de documents, tandis que les responsables de la validation peuvent vérifier les fichiers soumis, les approuver ou les rejeter en indiquant un motif, le tout en assurant le suivi de l'ensemble du processus par rapport à la personne, l'organisation ou le Affaire concerné(e) dans Onpipeline.
Prévisions de revenus et de croissance
Prévoyez l'évolution future de votre chiffre d'affaires et la croissance de votre activité en suivant les opportunités d'assurance, les revenus attendus et les relations clients à long terme tout au long de votre cycle pipeline.
Obtenez une visibilité sur les flux de revenus futurs, suivez les opportunités actives et améliorez la planification des renouvellements et de la fidélisation des clients.
Les courtiers d'assurance peuvent également suivre activité récurrente généré à partir des renouvellements et des relations clients continues pour soutenir la croissance à long terme.
Synchronisation des données externes
Les courtiers en assurance utilisent souvent plusieurs systèmes pour gérer les informations clients, les contrats, les renouvellements et les opérations. Onpipeline propose API et des widgets pour connecter votre CRM d'assurance à des applications externes, des bases de données et des systèmes internes.
Champs personnalisés permettre aux courtiers d'étendre la base de données du CRM et de synchroniser les détails des polices, les dates de renouvellement, les informations de facturation, les données relatives aux sinistres ou toute autre information client requise pendant le processus de vente.
Par notre API (inclus dans toutes les formules), les données CRM peuvent être synchronisées en temps réel avec des applications et des bases de données externes, ce qui permet aux équipes d'accéder à toutes les informations pertinentes directement depuis Onpipeline.
Essayez Onpipeline gratuitement
Aucun contrat et aucune carte de crédit requis. Compte entièrement opérationnel. Vous pouvez essayer et confirmer les mêmes paramètres en passant une commande, ou simplement laisser expirer la période d'essai.
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