CRM per agenti e broker assicurativi
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Gestisci lead, rinnovi, relazioni e opportunità.
Trova lead assicurativi
Con Onpipeline Insurance CRM, i broker e gli agenti possono acquisire opportunità assicurative manualmente o in modo automatico tramite moduli sul sito web, segnalazioni, campagne e sistemi esterni.
Automazione
I broker assicurativi dipendono da follow-up tempestivi e da relazioni durature con i clienti. Automatizza attività come email, promemoria, follow-up sui rinnovi e assegnazione di compiti per migliorare la produttività e far avanzare ogni opportunità.
Gestione dei referral e dei partner
Gestisci i passaparola, i partner e le fonti di lead assegnando i responsabili e monitorando le opportunità nell'ambito del pipeline di vendita.
Tieni in ordine i contatti dell'assicurazione e tieni d'occhio le performance dei referral e i canali di acquisizione clienti.
Tieni traccia delle opportunità assicurative
Usa un personalizzabile pipeline per monitorare le opportunità assicurative dal primo contatto fino a diventare clienti attivi.
Una bacheca visiva pipeline (bacheca Kanban) aiuta i broker assicurativi a organizzare le opportunità, monitorare i progressi e gestire i rapporti con i clienti durante tutto il processo di vendita. Tieni traccia delle proposte, dei follow-up e delle opportunità di rinnovo, assicurandoti che nessun cliente venga trascurato.
Flusso di lavoro
Vai
Prima consulenza
Analisi dei bisogni
→ Proposta inviata
→ Aggiornamento
→ Cliente attivo
Rinnovi e follow-up
Gli insurance broker contano sui rapporti continuativi con i clienti e sui rinnovi. Usa attività, promemoria e pianificazione del calendario per gestire rinnovi, recensioni dei clienti e attività di follow-up.
Puoi organizzare attività, chiamate, email, riunioni e scadenze, e collegarle a deal e ai contatti. Inoltre, puoi creare attività personalizzate per adattare il CRM alle esigenze specifiche della tua azienda.
Gestione documenti assicurativi
Ogni account cliente include un sistema integrato di archiviazione documenti per tenere in ordine e a portata di mano le pratiche assicurative. Puoi salvare polizze, contratti, fascicoli di sinistro, documenti di rinnovo e file di supporto direttamente nel CRM.
I documenti possono essere collegati alle schede dei clienti, dando a broker e agenti accesso rapido alle informazioni durante le interazioni con i clienti, i rinnovi delle polizze e le relazioni in corso.
A differenza di altri sistemi CRM, Onpipeline non impone limiti di archiviazione.
Portale clienti e DMS
Piano Avanzato
Il Portale Clienti offre ai tuoi clienti un’area sicura e personalizzata con il tuo marchio, dove possono accedere ai file condivisi, visualizzare le fatture e caricare i documenti richiesti. Puoi creare e gestire le richieste di documenti, mentre i revisori possono controllare i file inviati, approvarli o rifiutarli indicando un motivo, mantenendo l’intero processo collegato alla persona, all’organizzazione o al Deal di riferimento in Onpipeline.
Previsioni di entrate e crescita
Prevedi il fatturato futuro e la crescita aziendale monitorando le opportunità assicurative, i ricavi previsti e le relazioni a lungo termine con i clienti in tutto il tuo pipeline.
Ottieni visibilità sui futuri flussi di entrate, monitora le opportunità attive e migliora la pianificazione per i rinnovi e la retention dei clienti.
Anche i broker assicurativi possono tracciare business ricorrente generati dai rinnovi e dai rapporti continui con i clienti per sostenere la crescita a lungo termine.
Sincronizzazione dati esterni
I broker assicurativi usano spesso diversi sistemi per gestire le informazioni sui clienti, le polizze, i rinnovi e le operazioni. Onpipeline offre API e widget per collegare il tuo CRM assicurativo ad applicazioni esterne, database e sistemi interni.
Campi personalizzati permettere ai broker di ampliare il database del CRM e sincronizzare i dettagli delle polizze, le date di rinnovo, le informazioni di fatturazione, i dati sui sinistri o qualsiasi altra informazione sui clienti richiesta durante il processo di vendita.
Tramite la nostra API (incluso in tutti i piani), i dati CRM possono essere sincronizzati in tempo reale con applicazioni e database esterni, consentendo ai team di accedere a tutte le informazioni rilevanti direttamente all'interno di Onpipeline.
Prova Onpipeline gratis per 30 giorni
Nessun contratto e nessuna carta di credito richiesta. Account completamente operativo. Puoi provare e confermare le stesse impostazioni effettuando un ordine, o semplicemente lasciare scadere il periodo di prova.
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