CRM para Corretores e Agentes de Seguros
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Gerencie leads, renovações, relacionamentos e oportunidades.
Capturar Leads de Seguros
Com o CRM de seguros Onpipeline, corretores e agentes podem registrar oportunidades de seguros manualmente ou automaticamente a partir de formulários do site, indicações, campanhas e sistemas externos.
Automação
Os corretores de seguros dependem de acompanhamentos oportunos e de relacionamentos contínuos com os clientes. Automatize atividades como e-mails, lembretes, acompanhamentos de renovação e atribuições de tarefas para melhorar a produtividade e manter cada oportunidade avançando.
Gerenciamento de Indicações e Parcerias
Gerencie indicações, parceiros e fontes de leads atribuindo responsáveis e acompanhando as oportunidades em todo o pipeline de vendas.
Mantenha os leads de seguros organizados e mantenha a visibilidade sobre o desempenho de indicações e canais de aquisição de clientes.
Acompanhar Oportunidades de Seguro
Use a pipeline personalizável para rastrear oportunidades de seguro desde o primeiro contato até o relacionamento ativo com o cliente.
Um quadro visual pipeline (quadro Kanban) ajuda os corretores de seguros a organizar oportunidades, acompanhar o andamento e gerenciar o relacionamento com os clientes ao longo de todo o processo de vendas. Acompanhe propostas, acompanhamentos e oportunidades de renovação, garantindo que nenhum cliente seja esquecido.
Fluxo de trabalho:
→ Lead
→ Consulta Inicial
→ Análise de Necessidades
→ Proposta Enviada
Acompanhamento
→ Cliente Ativo
Renovações e Acompanhamentos
Os corretores de seguros dependem de relacionamentos contínuos com os clientes e renovações. Use atividades, lembretes e agendamento de calendário para gerenciar renovações, avaliações de clientes e atividades de acompanhamento.
Você pode planejar tarefas, ligações, e-mails, reuniões e prazos, e vinculá-las ao negócios e aos contatos. Além disso, você pode criar atividades personalizadas para adaptar o CRM às necessidades específicas da sua empresa.
Gestão de Documentos de Seguro
Cada conta de cliente inclui armazenamento de documentos integrado para manter os registros de seguros organizados e acessíveis. Armazene documentos de apólices, contratos, arquivos de sinistros, documentos de renovação e arquivos de suporte diretamente dentro do CRM.
Os documentos podem ser vinculados aos registros de clientes, dando a corretores e agentes acesso rápido a informações durante interações com clientes, renovações de apólices e relacionamentos contínuos.
Ao contrário de outros sistemas de CRM, o Onpipeline não estabelece limites de armazenamento.
Portal do Cliente e DMS
Plano Avançado
O Portal do Cliente oferece aos seus clientes um espaço seguro e com a identidade visual da sua empresa, onde eles podem acessar arquivos compartilhados, visualizar faturas e enviar os documentos solicitados. Você pode criar e gerenciar Solicitações de Documentos, enquanto os revisores podem verificar os arquivos enviados, aprová-los ou rejeitá-los com justificativa, mantendo todo o processo vinculado à Pessoa, Organização ou Negócio relevante no Onpipeline.
Previsão de Receita e Crescimento
Faça uma previsão da receita futura e do crescimento dos negócios acompanhando as oportunidades de seguros, a receita esperada e os relacionamentos de longo prazo com os clientes em todo o seu pipeline.
Obtenha visibilidade das futuras fontes de receita, monitore oportunidades ativas e melhore o planejamento de renovações e retenção de clientes.
Os corretores de seguros também podem rastrear negócio recorrente gerado a partir de renovações e relacionamentos contínuos com clientes para apoiar o crescimento a longo prazo.
Sincronização de dados externos
Os corretores de seguros costumam trabalhar com vários sistemas para gerenciar informações de clientes, apólices, renovações e operações. A Onpipeline oferece APIs e widgets para conectar o seu CRM de Seguros a aplicativos externos, bancos de dados e sistemas internos.
Campos personalizados permitir que os corretores estendam o banco de dados do CRM e sincronizem detalhes de apólices, datas de renovação, informações de cobrança, dados de sinistros ou qualquer outra informação do cliente necessária durante o processo de vendas.
Através da nossa API (incluído em todos os planos), os dados do CRM podem ser sincronizados com aplicativos e bancos de dados externos em tempo real, proporcionando às equipes acesso a todas as informações relevantes diretamente no Onpipeline.
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