CRM per agenzie
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Gestisci l'acquisizione dei clienti, i follow-up e le relazioni a lungo termine con i clienti.
Raccogli e organizza le opportunità
Con Onpipeline, le agenzie possono creare opportunità manualmente oppure ricevere contatti direttamente dai moduli del tuo sito web o da un sistema esterno, tramite API.
Puoi creare nuovi contatti e deal, e specificare il proprietario (agente) deal, pipeline di vendita e la fase. Puoi anche fornire ai partner un ID dedicato per inviarti nuovi lead e gestire un numero illimitato di ID partner.
Tieni traccia dell'acquisizione clienti
Un pipeline di vendita offre alla tua agenzia una chiara vista di tutto il processo di vendita e mostra esattamente a che punto si trova ogni deal. Ogni fase apre la strada alla fase successiva, lasciando nella fase precedente chi non ha superato il processo.
Il modello visivo pipeline rende più facile raggiungere gli obiettivi, suddividendo ogni processo in attività monitorabili. Può fare la differenza nei tuoi profitti. Di conseguenza, i tuoi team di vendita avranno una visione completa dei tuoi clienti grazie a un’unica soluzione di vendita e assistenza, che si integra con i tuoi sistemi interni.
Pianifica e monitora le attività
Tieni organizzati i servizi in corso tracciando riunioni, follow-up, promemoria e attività dei clienti lungo tutto il ciclo di vita. Dai al tuo team piena visibilità su ogni interazione, dal primo contatto alle relazioni a lungo termine con i clienti.
Puoi organizzare attività, chiamate, email, riunioni e scadenze, e collegarle a deal e ai contatti. Inoltre, puoi creare attività personalizzate per adattare il CRM alle esigenze specifiche della tua azienda.
Gratis per 30 giorni!
Nessun contratto e nessuna carta di credito richiesta. Account completamente operativo. Puoi provare e confermare le stesse impostazioni effettuando un ordine, o semplicemente lasciare scadere il periodo di prova.
Inizia oggiGestione Offerta
Professionale vendite offerte puoi crearla facilmente da deal in 2 minuti e hai la possibilità di esportarla in formato PDF o di inviare l'offerta dal tuo indirizzo e-mail.
Inoltre, puoi personalizzare il tuo modello offerta per ogni squadra e tradurlo in qualsiasi lingua. Potrai anche utilizzare il tuo listino prezzi predefinito.
I nuovi offerte possono essere soggetti all'approvazione del capogruppo o dell'amministratore prima che i membri del team possano inviarli al cliente. Inoltre, puoi generare un numero illimitato di revisioni offerta per ogni deal e accedervi da un'unica schermata centrale (cronologia offerta).
Il nostro sistema di firma elettronica non richiede applicazioni esterne.
Gestione documenti
Ogni account nel tuo software CRM include un sistema di archiviazione file integrato. È possibile salvare qualsiasi tipo di documento come PDF, Word, Excel, ecc. all'interno della piattaforma.
I file sono facili da usare e si possono collegare ai contatti e/o a deal. A seconda delle esigenze, i file possono essere personali o condivisi con altri membri dell'organizzazione.
A differenza di altri sistemi CRM, Onpipeline non impone limiti di spazio di archiviazione!
Sincronizzazione dati esterni
Forniamo API e Widget alle organizzazioni che vogliono collegare il proprio account a dati esterni. In più, la possibilità di aggiungere campi personalizzati al database del CRM permette integrazioni con sistemi esterni.
È facile sincronizzare i dati del tuo CRM con applicazioni e database esterni in tempo reale e avere tutte le informazioni che ti servono direttamente su Onpipeline, grazie alla nostra API (inclusa in tutti i piani). Ad esempio, qualsiasi informazione ERP, i dettagli di fatturazione o qualsiasi dato rilevante durante il processo di vendita possono essere disponibili direttamente nelle informazioni di contatto.
La nostra API è facilissima da usare, anche per uno sviluppatore di livello medio. Per qualsiasi esigenza tecnica o informazione, sappi che il nostro team è a disposizione per darti supporto.
Gratis per 30 giorni!
Nessun contratto e nessuna carta di credito richiesta. Account completamente operativo. Puoi provare e confermare le stesse impostazioni effettuando un ordine, o semplicemente lasciare scadere il periodo di prova.
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