CRM d'agence
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Gérer l'acquisition de clients, les suivis et les relations clients à long terme.
Saisir et organiser les opportunités
Grâce à Onpipeline, les agences peuvent créer manuellement des opportunités ou recevoir des prospects directement depuis les formulaires de votre site web ou depuis un système externe, via une API.
Vous pouvez créer de nouveaux contacts et affaires, et définir le responsable (agent) affaire, le service commercial pipeline et le stade du processus. Vous pouvez également attribuer à vos partenaires un identifiant dédié leur permettant de vous envoyer de nouveaux prospects, et gérer un nombre illimité d'identifiants de partenaires.
Suivre l'acquisition de clients
Un plan de vente pipeline offre à votre agence une vision claire vue d'ensemble de l'ensemble du processus de vente et indique précisément où en est chaque affaire. Chaque étape ouvre la voie à la phase suivante, tandis que ceux qui n’ont pas franchi cette étape restent bloqués à l’étape précédente.
L'outil visuel pipeline facilite la réalisation des objectifs en décomposant chaque processus en tâches faciles à suivre. Il peut faire toute la différence sur votre résultat net. Vos équipes commerciales bénéficient ainsi d'une vue d'ensemble complète de vos clients grâce à une solution unique de vente et de service, qui s'intègre à vos systèmes internes.
Planifier et suivre les activités
Maintenez l'organisation des services en cours en suivant les réunions, les suivis, les rappels et les activités des clients tout au long du cycle de vie du client. Offrez à votre équipe une visibilité complète sur chaque interaction, du premier contact aux relations client à long terme.
Vous pouvez planifier tâches, appels, e-mails, réunions et échéances, et les associer à affaires et à vos contacts. Vous pouvez également créer des activités personnalisées afin d'adapter davantage le CRM à votre entreprise.
Essayez Onpipeline gratuitement
Aucun contrat et aucune carte de crédit requis. Compte entièrement opérationnel. Vous pouvez essayer et confirmer les mêmes paramètres en passant une commande, ou simplement laisser expirer la période d'essai.
Commencez aujourd'huiDevis
Professionnel ventes devis Elle peut être facilement créée à partir de affaires en 2 minutes, et vous avez la possibilité de l'exporter au format PDF ou d'envoyer l'offre depuis votre adresse e-mail.
De plus, vous pouvez personnaliser votre modèle devis pour chaque équipe et le traduire dans n'importe quelle langue. Vous utiliserez également votre propre grille tarifaire prédéfinie.
Les nouveaux devis peuvent être soumis à l'approbation du chef d'équipe ou de l'administrateur avant que les membres de l'équipe puissent les envoyer au client. De plus, vous pouvez générer un nombre illimité de révisions devis pour chaque affaire et y accéder depuis un écran central (historique devis).
Notre système de signature électronique ne nécessite pas d'applications externes.
Gestion de documents
Chaque compte de votre logiciel CRM est doté d'un système de stockage de fichiers intégré. Il est possible d'enregistrer tout type de document tel que PDF, Word, Excel, etc. au sein de la plateforme.
Ces fichiers sont faciles à utiliser et peuvent être associés à des contacts et/ou à affaires. Ils peuvent être à usage personnel ou partagés avec d'autres membres de l'organisation, selon les besoins.
Contrairement à d'autres systèmes CRM, Onpipeline n'impose aucune limite de stockage !
Synchronisation des données externes
Nous fournissons API et Widgets aux organisations qui souhaitent connecter leur compte à des données externes. De plus, la possibilité d'ajouter champs personnalisés à la base de données CRM permet des intégrations avec des systèmes externes.
Il est facile de synchroniser vos données CRM avec des applications et des bases de données externes en temps réel et de disposer de toutes les informations dont vous avez besoin au sein de Onpipeline, grâce à notre API (incluse dans toutes les formules). Par exemple, toutes les informations issues de votre ERP, les détails de facturation ou toute autre donnée pertinente au cours du processus de vente peuvent être disponibles dans les informations de contact.
Notre API est très simple à utiliser, même pour un développeur de niveau intermédiaire. Pour tout besoin technique ou information, sachez que notre équipe est disponible pour fournir du support.
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