CRM para Gerentes de Cuentas
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Organiza la interacción con los clientes en un solo lugar.
Un solo espacio de trabajo
La información de los clientes suele estar dispersa en correos electrónicos, hojas de cálculo, notas y calendarios. Onpipeline lo centraliza todo en un único CRM.
Con cada cuenta puedes:
- Ver el historial de comunicación completo
- Registrar reuniones, llamadas y correos electrónicos
- Almacenar documentos y notas
- Gestionar los contactos dentro de cada empresa
- Monitorear oportunidades activas
- Programar actividades de seguimiento
Nunca te pierdas un seguimiento importante
Los mejores Account Managers saben que el seguimiento constante construye relaciones a largo plazo. Onpipeline te ayuda a estar al día con todos tus compromisos, ya que te permite:
- Programar llamadas y reuniones
- Crear actividades recurrentes
- Recibe recordatorios antes de las fechas límite
- Hacer un seguimiento de las tareas atrasadas
- Sincronizar con los calendarios de Google y Microsoft
Generar presupuestos profesionales
Cuando los clientes solicitan nuevos productos o servicios, la rapidez importa.
Onpipeline permite a los gestores de cuentas:
- Crear cotizaciones profesionales
- Reutilizar plantillas
- Generar propuestas en PDF
- Recopilar firmas digitales
- Rastrear revisiones de cotizaciones
- Gestionar aprobaciones
Gestión de documentos
Cada cuenta en su software de CRM incluye un sistema de almacenamiento de archivos integrado. Es posible guardar cualquier tipo de documento, como PDF, Word, Excel, etc., dentro de la plataforma.
Los archivos se pueden utilizar fácilmente y vincular a los contactos y/o a negocios. Los archivos pueden ser personales o compartirse con otros miembros de la organización, según sea necesario.
A diferencia de otros sistemas CRM, ¡Onpipeline no establece límites de almacenamiento!
