CRM pour les chargés de clientèle
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Organisez les interactions avec les clients en un seul endroit.
Un seul espace de travail
Les informations clients sont souvent dispersées dans des e-mails, des feuilles de calcul, des notes et des agendas. Onpipeline centralise toutes ces données dans un seul CRM.
Avec chaque compte, vous pouvez :
- Afficher l'historique complet des communications
- Suivre les réunions, les appels et les e-mails
- Stocker des documents et des notes
- Gérer les contacts au sein de chaque entreprise
- Surveiller les opportunités actives
- Planifier des activités de suivi
Ne manquez jamais un suivi important
Les meilleurs gestionnaires de comptes savent qu'un suivi constant établit des relations à long terme. Onpipeline vous aide à rester à jour dans tous vos engagements en vous permettant de :
- Planifier des appels et des réunions
- Créer des activités récurrentes
- Recevez des rappels avant les échéances
- Suivre les tâches en retard
- Synchroniser avec les calendriers Google et Microsoft
Générer un devis professionnel
Lorsque les clients demandent de nouveaux produits ou services, la rapidité compte.
Onpipeline permet aux responsables de compte de :
- Créer un devis professionnel
- Réutiliser les modèles
- Générer des propositions PDF
- Recueillir des signatures numériques
- Suivi des modifications apportées à la piste devis
- Gérer les approbations
Gestion de documents
Chaque compte de votre logiciel CRM est doté d'un système de stockage de fichiers intégré. Il est possible d'enregistrer tout type de document tel que PDF, Word, Excel, etc. au sein de la plateforme.
Ces fichiers sont faciles à utiliser et peuvent être associés à des contacts et/ou à affaires. Ils peuvent être à usage personnel ou partagés avec d'autres membres de l'organisation, selon les besoins.
Contrairement à d'autres systèmes CRM, Onpipeline n'impose aucune limite de stockage !
Gratuit pendant 30 jours !
Aucun contrat et aucune carte de crédit requis. Compte entièrement opérationnel. Vous pouvez essayer et confirmer les mêmes paramètres en passant une commande, ou simplement laisser expirer la période d'essai.
Commencez aujourd'hui