CRM pour cabinets d'avocats et structures juridiques
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Gérer les consultations, l'accueil des clients et les documents juridiques.
Consultations et activités des clients
Les cabinets d'avocats s'appuient sur des consultations, des réunions et des interactions continues avec les clients.
Utilisez des activités, des rappels et la planification de calendrier pour organiser les consultations, les échéances et les suivis, tout en offrant aux avocats et au personnel une visibilité sur les interactions en cours avec les clients.
Regroupez les réunions, les communications et les activités juridiques en un seul endroit pour améliorer la réactivité et l'expérience client.
Suivre les opportunités clients
Utiliser un pipeline personnalisable pour organiser les demandes des clients et suivre les opportunités de la première consultation aux services juridiques actifs. Maintenez les réunions, les suivis et les documents connectés tout au long du parcours client.
Suivez la position de chaque client potentiel, planifiez les prochaines étapes et reliez entre elles les consultations, les documents et les communications tout au long du parcours client.
Flux de travail typique :
→ Demande
→ Consultation programmée
→ Évaluation du dossier
→ Proposition / Accord
→ Client actif
Gestion des documents juridiques
Les cabinets d'avocats travaillent chaque jour avec des contrats, des accords, des lettres de mission, des dossiers clients et des pièces justificatives. Gardez vos documents organisés en stockant les fichiers directement dans le CRM et en les associant aux contacts et aux activités.
Les documents restent accessibles lors des consultations, des suivis et des relations juridiques en cours, ce qui améliore la collaboration au sein du cabinet.
Contrairement à d'autres systèmes CRM, Onpipeline n'impose aucune limite de stockage.
Portail Client & SGD
Plan Avancé
Le Portail client offre à vos clients un espace sécurisé et personnalisé où ils peuvent accéder à des fichiers partagés, consulter leurs factures et télécharger les documents demandés. Vous pouvez créer et gérer des demandes de documents, tandis que les responsables de la validation peuvent vérifier les fichiers soumis, les approuver ou les rejeter en indiquant un motif, le tout en assurant le suivi de l'ensemble du processus par rapport à la personne, l'organisation ou le Affaire concerné(e) dans Onpipeline.
Prise de rendez-vous en ligne
Économisez le temps passé à planifier des consultations par téléphone et par e-mail grâce à notre logiciel de prise de rendez-vous en ligne.
Les cabinets d'avocats peuvent définir leurs disponibilités et permettre aux prospects et aux clients de réserver des consultations, des réunions et des rendez-vous de suivi en ligne à tout moment.
Les clients peuvent recevoir des rappels automatisés par e-mail ou par SMS avant leurs rendez-vous. Les rappels peuvent être personnalisés pour inclure les détails de la consultation tels que la date, l'heure, l'emplacement du bureau ou des instructions supplémentaires.
Personnaliser les dossiers clients
Chaque cabinet d'avocats gère des informations différentes selon ses domaines de pratique et ses services. Personnalisez les dossiers clients pour y stocker les catégories de dossiers, les domaines juridiques, les échéances, les parties adverses, les notes et les informations internes.
Gardez toutes les informations sur les clients centralisées et accessibles.
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